中国ETF基金行业发展趋势预测报告2024

• 刘明月 2023年11月2日 来源：中研研究院 573 32
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ETF基金行业前景及现状如何?展望未来，ETF基金市场面临新的机遇与挑战。一方面，ETF服务国家战略属性不断增强，全面注册制下ETF投资优势凸显，ETF生态圈的日趋完善进一步提升ETF吸引力，资产管理行业发展转型为ETF发展带来新契机。

ETF基金行业前景及现状如何?展望未来，ETF基金市场面临新的机遇与挑战。一方面，ETF服务国家战略属性不断增强，全面注册制下ETF投资优势凸显，ETF生态圈的日趋完善进一步提升ETF吸引力，资产管理行业发展转型为ETF发展带来新契机。另一方面，ETF的投资者认知度与市场渗透率有待进一步提升，ETF基础规则与配套机制仍需完善，长期资金“愿意来、留得住”的市场环境还待优化。

数据宝统计，截至6月30日，A股上市ETF共计798只，基金总份额达1.69万亿份，较2022年底的1.45万亿份增加2444.68亿份，增幅高达16.9%。

份额增长前10的ETF基金中，包含医药生物、白酒、创业板指等相关ETF，其中8只上半年回报率为负，资金抄底意向明显。目前，净值跌幅居前的医药生物、白酒ETF，对应板块估值已进入底部区间;此外，当前创业板指市盈率跌回至32.55倍，十年分位点值为4.49%。

具体到单只基金，华宝中证医疗ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、易方达沪深300医药卫生ETF拿下份额增长前三名，份额依次增加195.56亿份、169.5亿份、167.92亿份，3只ETF年内回报率均跌逾10%。

目前3只基金最新份额超过500亿份，分别为华夏恒生互联网科技业ETF、华夏上证科创板50ETF和华宝中证医疗ETF，份额依次为702.33亿份、639.52亿份、538.04亿份;易方达沪深300医药卫生ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达中证海外互联ETF、华夏恒生科技ETF最新份额突破300亿份。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国ETF基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

中国ETF基金行业发展趋势预测报告2024

全面注册制改革下，对融资融券业务也进行了调整，包括优化投资者融券卖出所得价款的投资范围，在原有可投资品种基础上增加债券ETF(跟踪指数成分债券含可转换公司债券的除外)。在业务调整前，融券卖出的资金只能购买货币ETF，投资范围拓宽后，进一步吸引资金流入债券ETF，提高其流动性。

金融市场788只ETF基金，合计成交额1030.63亿元，分类型统计，股票型合计成交421.15亿元、货币型合计成交264.89亿元、债券型合计成交177.72亿元、QDII合计成交152.65亿元、商品型合计成交14.22亿元。

数据显示，统计显示，截至6月25日，股票ETF份额已由1月份的8869.54亿份增至10685.77亿份，增长1816.23亿份;资产净值也由1月份的10640.25亿元增至11289.33亿元，增长649.08亿元。

非货币类ETF基金中，今日收盘上涨的有493只，占比64.78%，涨幅超2%的有49只，广发中证全指电力ETF(159611)收盘上涨3.23%，今日涨幅居首，涨幅居前的还有国联安消费50ETF(159670)、建信中证饮料主题ETF(159789)、富国中证消费50ETF(515650)等，分别上涨2.97%、2.82%、2.81%。今日下跌的有212只，占比27.86%，跌幅超1%的有46只，跌幅居前的有易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)、华夏野村日经225ETF(513520)、建信能源化工期货ETF(159981)等，分别下跌9.87%、9.31%、3.46%。

股票ETF包括规模指数ETF、主题指数ETF、行业指数ETF、策略指数ETF和风格指数ETF五大类，还有ETF期权等金融衍生品。统计显示，截至6月25日，股票ETF由年初的606只增至640只，增加34只。

ETF基金行业投资(用户)

ETF基金投资者画像方面，“从年龄维度来看，当前ETF用户相比场外指数基金用户年龄要大不少。”报告分析指出，40岁以上用户占比达48%，30岁以下用户只有18%，场外指数基金用户中40岁以上用户占比只有22%，而30岁以下用户占比则达39%。ETF基金市场投资金额看，ETF用户投资金额更大，人均保有金额24454元，明显高于场外指数基金用户人均8160元的保有金额。

ETF基金行业规模

ETF基金行业总规模增加729亿元，至14908亿元;日均成交额增加272亿元。ETF基金份额增加最大的行业为医药，目前有8只基金跟踪;份额增加最大的主题为生物医药，有25只基金跟踪生物医药主题下的不同指数;份额增加最大的单只指数标的为恒生科技，有10只基金跟踪。

中国ETF基金行业市场的发展现状，通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析，ETF基金行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

中国ETF基金行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、ETF基金发展策略与投资建议等进行了分析。

据了解，该行业发展空间极大，未来ETF基金市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2022-2026年中国ETF基金行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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