2023烟草制品行业市场全景调研分析

• 吴澳燕 2023年11月4日 来源：中研报告 互联网 408 20
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全球烟草市场规模预期将以复合年增长率8.0%进一步增长至2023年的12000亿元。到2027年全球烟草市场规模预计达到2628亿美元，预计2021年至2027年间的复合年均增长率放缓到6.7%。

中国烟草制品行业是中国纳税比例最高的行业，在国防、医疗、教育、基础教育以及其他领域等方面做出了重要的贡献，极大程度上为推动中国经济社会保持稳定、快速发展奠定了重要的资金基础。

由于烟草制品为嗜好性消费品，加之中国居民消费水平持续提升，庞大的人口基础衍生出的吸烟需求极大程度上推动了中国烟草行业的进一步发展。

全球烟民超过十亿，约占世界人口的四分之一，中国作为全球烟民基数最大的国家，市场庞大。对标英国、美国以及欧洲等发达国家，中国烟草制品行业实行国家烟草专卖制度，即：在中国从事烟叶类产品、卷烟以及新型烟草制品生产、销售、进出口的所有实体均由中国烟草总公司最终控制，在税率、价格方面具有明显的优势，因此具有较大的未来发展空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国烟草制品行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

从烟草制品来看，中国卷烟产量及销量均有下滑趋势，目前卷烟品牌销量前15位依次为红双喜、云烟、利群、红塔山、南京、黄鹤楼、芙蓉王、黄金叶、泰山、中华、白沙、玉溪、黄山、七匹狼以及贵烟，共计占据市场整体份额60%以上。新型烟草制品：电子烟、加热不燃烧烟(HNB)、口含烟市场规模逐年增加。

我国为卷烟出口大国之一，其中2021年中国卷烟出口数量为15853吨，同比下降26.7%;出口金额为16354万美元，同比下降36.45。2021年中国卷烟进口数量为9954吨，同比下降36.7%;进口金额为25675万美元，同比下降22.6%。随着政府不断推进禁烟控烟宣传，烟草制品企业数量逐年减少，其中2021年中国烟草制品企业数量为104个，同比下降1%。

烟草制品行业发展现状

烟草在我国南北各省区均有广泛种植，目前中国共有24个省及自治区进行烟叶的种植与生产，已经形成了6大烟草主要生产区域。相关数据显示，2022年中国烟卷的产量达到了24182亿支，占到了世界烟卷产量的40%以上，世界上每产10支烟卷，就有4支来自中国。近年来，我国卷烟产量持续增加。

烟草制品经营的后向一体化程度极低，造成购买者几乎无议价能力。虽然少数农村地区存在手工卷制烟叶替代卷烟吸食，但消费量可以忽略不计，绝大部分消费者和销售商只能接受工业企业的现有制成品，不可能自己生产卷烟(少量的制售假烟除外)。

近年来随着健康意识的增强，中国的烟民数量有所下降，但烟草产业仍然是中国重要的税收来源之一。据中国烟草官网数据显示，2022年烟草行业实现工商税利总额14413亿元，同比增长6.12%。

2020年，一包烟加权平均零售价格是18.69元，其中不含企业所得税和国企上缴利润的税收占比达48.4%，远低于世卫组织建议的75%水平，成本占比为32.74%，利润占比为19.90%。由此得出一包烟成本利润率为61%，远高于2021年中央企业平均成本费用利润率7.1%。

在国际上比较，包括发展中国家，中国烟价和烟税大大偏低。计算显示，吸烟者每吸一包18.69元的烟，平均消费0.52元的烟叶，为烟农贡献毛收入0.45元，为烟草行业职工发了0.87元不包括福利在内的工资，为国家缴了9.05元的税。郑榕指出，烟农相对获利最少，而烟草行业平均薪资水平相对很高。

烟草制品行业市场规模预测

从国际市场上来看，烟草行业主要被五大烟草公司所垄断，分别为中国烟草30%、菲莫国际17.5%、英美烟草13.3%、日本烟草9.8%和帝国烟草4.9%。

全球烟草市场规模预期将以复合年增长率8.0%进一步增长至2023年的12000亿元。到2027年全球烟草市场规模预计达到2628亿美元，预计2021年至2027年间的复合年均增长率放缓到6.7%。

从全球范围来看，尽管可燃烟草产品的销量逐步下降，但仍占据着烟草市场最大的市场份额，在各国市场均是如此。2022年，全球卷烟销售额占所有烟草产品总销售额的82%以上，这个数据比2017年的88%有所下降。

新型烟草制品的发展具有高度不确定性，可能会受到市场监管、技术发展和消费者偏好等因素突然改变的影响。与新型烟草制品相比，可燃烟草产品的发展趋势通常可以被预测。比如，在市场监管方面，可燃烟草产品的发展趋势是可以预测的，那就是逐渐面对更多的限制。在大多数市场，卷烟销量下降的主要原因不是消费者转为购买新型烟草制品，而是受监管政策、消费税上调及其他社会经济因素的影响更大。

随着全球控烟力度的持续增大，传统卷烟一直在努力减少有害物质。其中低焦油卷烟是这方面较早的尝试，但多年以来的实践效果并不令人满意。而新型烟草制品以其降低有害成分释放量的显著优势逐渐成为烟草制品的重要发展方向和研发热点。传统烟草的市场份额呈现逐年下降趋势。到2030年，传统烟草的市场份额将跌破90%，剩下绝大部分市场份额将由新兴烟草制品瓜分。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国家烟草专卖局、中国控烟协会、中国烟草制品学会工业专业委员会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国烟草制品行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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