2023纯碱行业现状调研及市场竞争格局分析

• 黄文玉 2023年11月13日 来源：互联网 证监局 中国海关 1023 65
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碳酸钠的制法有联合制碱法、氨碱法、路布兰法等，也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

纯碱市场发展现状如何?碳酸钠，是一种无机化合物，化学式为Na2CO3，分子量105.99 ，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱，国际贸易中又名苏打或碱灰。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。目前，我国纯碱的生产工艺主要包括联碱法、氨碱法和天然碱法三种。其中，联碱法是目前纯碱生产中运用最多的生产工艺，其产能占比为49.4%，其次是氨碱法，产能占比为45.6%，天然碱法的产能占比最少，仅占5%。

碳酸钠的制法有联合制碱法、氨碱法、路布兰法等，也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。在人工合成纯碱之前，古代就发现某些海藻晾晒后，烧成的灰烬中含有碱类，用热水浸取、滤清后可得褐色碱液用于洗涤。大量的天然碱来自矿物，以地下埋藏或碱水湖为主。以沉积层存在的天然碱矿品位最高，分布甚广。

从纯碱行业的产业链来看，上游主要与天然碱、原盐、石灰石合成氨等原材料有关;然后通过不同的天然碱法、氨碱法、联碱法等工艺手段制成中游端的纯碱;联碱的下游应用领域较为宽泛，其中轻碱主要应用于日用玻璃、洗涤剂等行业，重碱一般应用于平板玻璃、光伏玻璃等领域。

纯碱行业发展现状调研及市场竞争格局分析

碳酸钠是重要的化工原料之一，广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域， 用作制造其他化学品的原料、清洗剂、洗涤剂，也用于照相术和分析领域。其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。玻璃工业是纯碱的最大消费部门，每吨玻璃消耗纯碱0.2吨。在工业用纯碱中，主要是轻工、建材、化学工业，约占2/3，其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其他工业。

据统计，2022年的全球已探明的天然纯碱的储量约为250亿吨，主要分布在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数国家，并且美国的纯碱储量在全球的占比高达92.1%，分布集中且不均。2022年，全球纯碱产量约为5800万吨，同比增长3.4%。其中，合成纯碱产量为4200万吨，天然纯碱的产量则是1600万吨，主要是因为天然碱矿的分布高度集中，多数国家主要选择用合成的方式生产纯碱。我国的纯碱产量因受到政策的限产、下游需求放缓的影响，所以整体产量维持在一定水平且上下波动。根据国家统计局统计，2022年的中国纯碱产量为2920.2万吨，较上年末增长0.2%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

我国纯碱行业以中大型企业为主，集中度相对较高，产能较为集中，纯碱厂家的话语权比较强。依据企业的产能进行划分，位于第一梯队的是中盐化工、三友化工和河南金山三家企业，纯碱产能均超过了300万吨，其中中盐化工的纯碱产能将近400万吨。2021年，纯碱产能前三的企业合计占到我国纯碱行业总产能的30%以上。根据相关上市公司公布的2021年数据，中盐化工的纯碱产能位居全国首位，占全国纯碱行业总产能的12%;三友化工的纯碱产量居于全国首位，占全国纯碱总产量的11.6%。

从纯碱的生产工艺而言，主要可分为天然碱法、氨碱法以及联碱法。受制于中国天然碱资源匮乏，所以我国纯碱的主要采用氨碱法和联碱法。2022年，采用联碱法的纯碱产能占比为49%，氨碱法产能比重是46%，天然碱法仅占了5%的比例。纯碱的出口数量在近年一直高于进口数量，进口对于国内纯碱消费格局的影响较为微弱。2022年，中国纯碱的全年进口数量为11.4万吨，全年出口数量为205.5万吨;净出口达190.11万吨，创六年来的新高度。

纯碱作为玻璃生产的重要原材料，玻璃行业需求旺盛使其需求快速增加，因此纯碱生产企业持续扩张产能。而美国的纯碱产能使资源驱动的，美国拥有着丰富的天然纯碱储量，其选择天然剑法生产纯碱，生产成本低且没有环保压力。但美国国内纯碱供大于求，因此其纯碱出口需求多，是世界上最大的纯碱出口国。

2023年1-10月郑州商品交易所纯碱期货成交量为48414.51万手，相比2022年同期增长了22542.52万手，同比增长87.13%。2022年1-10月郑州商品交易所期货纯碱成交量为25871.99万手，其中10月期货纯碱成交量为1837.91万手。2023年1-10月郑州商品交易所纯碱期货成交金额为194516.06亿元，相比2022年同期增长了57364.76亿元，同比增长41.83%。2022年1-10月郑州商品交易所期货纯碱成交金额为137151.3亿元，其中10月期货纯碱成交金额为8904.68亿元。

2023年1-10月郑州商品交易所纯碱期货成交均价为4.02万元/手，相比2022年同期减少了1.28万元/手。2022年1-10月郑州商品交易所期货纯碱成交均价为5.3万元/手，其中10月期货纯碱成交均价为4.85万元/手。2023年10月郑州商品交易所纯碱期货成交量为1348.22万手，同比下降26.64%，相比2022年同期减少了489.69万手;成交金额为4622.18亿元，同比下降48.09%，相比2022年同期减少了4282.5亿元;成交均价为3.43万元/手，相比2022年同期减少了1.42万元/手。

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