2023硅钢行业市场发展现状及企业竞争格局分析

• 黄文玉 2023年12月11日 来源：互联网 工信部 中国海关 1433 95
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硅钢以铁芯损耗(简称铁损)和磁感应强度(简称磁感)作为产品磁性保证值。硅钢铁损低可节省大量电能，延长电机和变压器工作运转时间和简化冷却系统。由于硅钢铁损造成的电量损失占全年发电量的2.5%～4.5%，其中变压器铁损约占50%，1～100kW小型电机约占30%，日光灯

硅钢，含硅为1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做硅钢。它具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性，因而磁滞损失和涡流损失都小。主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料。为了制造电器时满足冲剪加工的需要，还要求有一定的塑性。为了提高磁感性能，降低磁滞损耗，要求其有害杂质含量越低越好，并要求板型平整，表面质量好。

硅钢以铁芯损耗(简称铁损)和磁感应强度(简称磁感)作为产品磁性保证值。硅钢铁损低可节省大量电能，延长电机和变压器工作运转时间和简化冷却系统。由于硅钢铁损造成的电量损失占全年发电量的2.5%～4.5%，其中变压器铁损约占50%，1～100kW小型电机约占30%，日光灯镇流器约占15%。

硅钢磁感高，铁芯的激磁电流降低，也节省电能。硅钢磁感高可使设计的最大磁感(Bm)高、铁芯体积小、重量轻，节省硅钢、导线、绝缘材料和结构材料等，既使电机和变压器损耗和制造成本降低，又便于组装和运输。由带齿圆形冲片叠成铁芯的电机在运转状态下工作。要求硅钢板为磁各向同性，用无取向硅钢制造。由条片叠成铁芯或由条带卷绕成铁芯的变压器在静止状态下工作，用磁各向异性大的冷轧取向硅钢制造。此外，要求硅钢具有好的冲剪性，表面光滑平整和厚度均匀，好的绝缘膜和磁时效小。

硅钢行业市场发展现状及企业竞争格局分析

对硅钢性能的要求主要是：铁损低，这是硅钢片质量的最重要指标。各国都根据铁损值划分牌号，铁损愈低，牌号愈高。较强磁场下磁感应强度(磁感)高，这使电机和变压器的铁芯体积与重量减小，节约硅钢片、铜线和绝缘材料等。表面光滑、平整和厚度均匀，可以提高铁芯的填充系数。冲片性好，对制造微型、小型电动机更为重要。表面绝缘膜的附着性和焊接性良好，能防蚀和改善冲片性。

数据显示，2019年我国钢材产量为12.05亿吨，至2020年钢材产量为13.25亿吨，增速为9.99%，2021年钢材产量为13.37亿吨，增速放缓，为0.89%，至2022年，产量增长至13.4亿吨，增速放缓至0.27%。取向硅钢的主要原材料是钢材，以钢材为原料，以硅、铁等辅助原料进行一系列工艺流程加工得到取向硅钢，其中，硅含量的高低决定其是高磁感取向硅钢还是一般取向硅钢。2019年我国工业硅产量为221万吨，受疫情影响，2020年我国工业硅产量为210万吨，同比减少4.98%，2021年我国工业硅产量为261万吨，同比增长24.29%，2022年产量为327万吨，同比增长25.29%。硅是取向硅钢的主要合金元素，硅含量的变化会直接影响取向硅钢的磁性能。

随着我国硅钢技术工艺的发展，高频极薄取向和无取向硅钢(0.1mm以下)逐步成为开发的重点材料，“十三五”期间，我国硅钢产能持续突破千万吨，成为世界硅钢生产及消费大国。根据数据显示，2021年我国硅钢产能达1448万吨，同比增长13.5%。

硅钢市场表现出明显的季节性周期性波动，每年的3、4月份是传统的钢材消费旺季，而7、8月份则表现出一定的季节性减产。在中国硅钢市场，由于技术门槛较高，市场相对集中，主要生产商为武钢、宝钢、新日铁、韩国浦项等少数企业。硅钢行业的市场状况与宏观经济环境和政策密切相关。在经济增长和钢材需求增加的时期，硅钢行业通常会受到影响。同时，由于硅钢行业的生产过程复杂，技术要求高，硅钢产品价格也受到钢铁原材料成本的影响。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国硅钢行业发展现状及趋势预测报告》显示：

目前，国外生产硅钢的主要厂家有德国及在法国的蒂森克虏伯、日本新日铁、韩国浦项钢铁、美国AK和AlleghenyLud-lum、俄罗斯新利佩茨克(NIMK)和维兹等，但日本、韩国和德国仍是高端硅钢产品的主要分布地。新日铁目前采用的主要生产工艺为高温加热两次冷轧CGO、高温加热一次冷轧Hi-B和低温加热一次冷轧Hi-B;韩国浦项主要采用低温加热一次冷轧，大部分产品为Hi-B;美国AK生产取向硅钢的工艺为高温加热两次冷轧获CGO、高温加热一次冷轧Hi-B;俄罗斯新利钢和维兹均采用低温加热两次冷轧CGO，其中新利钢只生产CGO产品，维兹的热轧卷通过外购获得。

除世界几大主要生产厂家外，其他钢铁企业也在积极地进行技术的开发和应用。中国钢铁印度有限公司(CSCI)与日本JPSteelPlantechCo.(SP-CO)签订合同，负责为印度古吉拉特邦Dahej的CSCIplant提供并建造了一条最先进的20万t的安装、调试退火和涂层线(ACL)。俄罗斯长材产品生产商阿宾斯克电工钢厂与普锐特冶金技术公司签署合同，将该公司的微型电弧炉中的电弧炉、钢包炉和6股连续钢坯连铸机进行现代化改造。在提高产量的同时，还将生产更高质量的钢种，如用于钢丝和弹簧钢的高碳钢。印度BMMIspat有限公司也对普锐特冶金技术公司颁发了为BMMIspat提供的电工钢厂和商业棒材厂的最终验收证书(FACs)。该厂生产设施每年可生产85万t的商业棒材，并扩大了BMMIspat的结构钢产能。

数据显示，2019-2023年9月，我国取向硅钢的出口数量要远大于进口数量，2022年出口数量为42.46万吨，出口金额为13.25亿美元。2023年1-9月出口数量为34.06万吨，出口金额为10.43亿美元。由于国内取向硅钢生产技术不断完善，部分进口取向硅钢逐渐被国内产品替代。在需求量方面，我国取向硅钢需求量在近年稳步上涨，数据显示，2022年我国取向硅钢的表观需求量为176.88万吨。

“西电东送”工程、农网改造工程、智能电网建设改造工程及新能源发电行业的快速发展，为变压器带来了较好的发展空间，从而带动取向硅钢的快速发展。同时，变压器行业能效提升，也促进变压器产品结构优化和技术革新，推动取向硅钢行业进一步发展。此外，大型电机、新能源发电及新能源汽车也将随着技术变革带来大量取向硅钢需求。

首钢股份近日在与分析师的会议上表示，近段时间硅钢价格下降总体与供需有关，主要原因是能效标准升级及成本叠加的上涨预期与行业增产形成的阶段性、结构性拉锯。能效升级的大趋势会在十四五期间及未来主导电工钢向着高牌号、高硅、薄规格和高磁感的方向持续增量，将进一步促进高端电工钢需求快速增长。在此背景下，国内部分钢铁企业也在逐步扩张电工钢产能。十四五期间，预计总体产能将大于需求，但从产品结构角度看，高端产品供需将处于紧平衡状态，普通产品过剩明显。

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