2024中国特钢行业深度调研及投资机会分析

• 黄文玉 2023年12月14日 来源：互联网 中国钢铁工业年鉴 国家统计局 571 32
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特钢又称为特种钢或特殊钢，是指那些由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品，属于传统钢铁产业的一个分支，与普钢相对但两者的用途有着较大差别。

特钢，即特殊钢，是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。钢铁分为普钢和特钢，其中特钢是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志。中国制造业的增长为国内特殊钢发展提供了空间，制造行业的持续快速发展，特别是机械、汽车、机电、造船等行业，对优特钢的需求强劲，成为支撑优特钢市场的直接动力。

特钢又称为特种钢或特殊钢，是指那些由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品，属于传统钢铁产业的一个分支，与普钢相对但两者的用途有着较大差别。特殊钢是在冶炼过程中加入了较多的合金元素及采取了特殊的生产、加工工艺，特钢的化学成分、组织结构以及机械性能均优于一般钢铁。其晶粒的复杂性高过一般钢铁，从而获得更多的应用领域，故在汽车、机械、化工、船舶、铁路、航空航天、国防军工等对钢材质量要求较高的领域得到广泛。未来随着航空航天、国防军工的发展，以及诸多新兴产业的大发展，特钢的应用领域将持续扩展，需求量也将快速增加。

特钢虽然隶属于钢铁行业，但成分复杂多变、制备工艺技术要求高，决定了特钢产品的多样性，不同的品种因成分和工艺要求的不同而导致了性能上的巨大差异，进而在产品应用领域上有所区别;与此同时，生产工艺又带来了资金、技术等方面进入门槛的高低之分。

按用途分，特钢可以分为优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工(模)具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢(碳素弹簧钢和合金弹簧钢)、不锈钢(耐热、耐酸)八大类。除优质碳素结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特殊钢的70%。按技术含量和产品档次分，大致分为高、中、低三个层次：一是以优质碳素结构钢(碳素钢)为主的低端特钢产品;二是以合金钢(不锈钢、工具钢、模具钢、高速钢除外)为代表的中端特钢产品;最后是以不锈钢、工具钢、模具钢和高速钢为代表的高端特钢产品。

特钢行业发展现状及市场规模分析

世界上约有特钢近2000个牌号、约50000个品种规格，世界主要特钢生产国主要有瑞典、日本、美国、德国、法国、意大利、西班牙、韩国等，它们占据全球90%以上特钢贸易份额。瑞典是世界上特钢占比最高的国家，以高度专业化生产著称，日本特钢则代表世界最高水平，产品高端比例大，综合竞争力强。我国的特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速发展，品种也日渐齐全和多样化。我国特钢产量占世界比例大约为15-20%，特钢的产品研发、自主创新及高端自给方面得到了较好的发展。

随着下游市场需求的增加，近年来全球特殊钢材产能不断扩大，产量稳步增长，但增速明显放缓，2022年全球特殊钢材产量达18564万吨，预计2023年将达到18872万吨，目前，全球特钢产区主要分布在亚洲、欧洲和北美等地区，其中，中国、日本、韩国、欧盟是全球特钢产量和消费量最大的地区之一，2022年中国特殊钢材产量占全球总产量的17.78%，日本占10.94%。

随着我国经济的高速发展，汽车、军工、航空航天等制造业快速发展，拉动特钢需求增多。2022年6月下旬开始，我国特钢的价格指数持续下跌，且下降幅度较大、降速较快。到2023年，疫情政策放开，经济回暖速度加快，我国特钢的价格指数开始缓慢回升。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国特钢行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

汽车工业、高铁及城规矩交通领域的快速发展，近年来中国特钢产业迎来飞速发展期，2022年中国粗钢特殊钢产量约3300.4万吨，特殊钢材产量约4038.2万吨，其中，特殊质量非合金钢占22.20%，特殊质量低合金钢站5.76%，特殊质量合金钢占72.04%，同年消费量高达3482.2万吨，市场均价为8610元/吨，市场规模达2998.17亿元。从企业梯队分布来看，中国特钢市场已形成以中信特钢、太钢不锈为第一梯队，以西宁特钢、甬金股份、南钢股份、方太特钢、沙钢股份为第二梯队，以久立新材、抚顺特钢等企业为第三梯队的竞争格局。

模具制造业的快速发展，作为重要配套领域的模具钢产业产销规模维持稳步增长趋势，2022年中国模具钢产量和需求量分别达138.9万吨和147.4万吨，从下游消费结构来看，模具钢消费主要集中在汽车、电子通讯、家用电器和建材领域，占比分别为35.6%、20.9%、19.7%和14.1%。

2022年中国不锈钢产量完成3197.5万吨，其中，Cr-Ni钢(300系)占52.17%，Cr钢(400系)占17.51%，Cr-Mn钢(200系，包括部分不符合国家标准的产品)占29.24%，双相不锈钢占1.08%，同年进口量为328.5万吨，出口量为455.1万吨，需求量高达2757万吨，其中金属制品业占26.43%，建筑行业占24.74%，机械行业占22.10%，家电行业占10.75%，石化行业占8.61%。

特钢行业未来发展趋势预测预测

中国特钢行业虽然发展较快，但与世界发达国家相比还存在行业集约化、规模化程度不够;专业化高效化不够;特钢产品的深加工及延伸不够等问题。因此中国特钢行业要获得健康持续的发展势头就应该提高中国特殊钢产业集中度、淘汰落后生产能力、加快特钢行业的技术创新步伐。

行业提升潜力大:与发达国家相比,行业集中度低、合金化程度低、高附加值产品比重低是国内特钢行业的现状,但这也意味着国内钢铁行业未来由弱走强过程中的巨大潜力。以史为鉴看特钢:纵观世界钢铁工业发展历程,发达国家的钢铁发展的共同点是:钢产量达到一定规模后,优、特钢比重逐步提高,达到20%左右的比例。而国内优特钢比重仅9%。虽然未来国内粗钢总产量增速将逐步放缓,但是特钢比重的提升将是趋势。

盈利提升空间大。国内特钢的盈利水平明显低于国外,国内特钢企业毛利率10%左右,国际特钢企业20%左右的毛利率,而专一化特钢企业的毛利可以达到35%以上。随着国内特钢行业的发展和技术进步,未来的盈利提升空间很大。特钢托起中国制造的脊梁。特钢主要消费市场汽车、机械等行业中国制造离不开中国镍资源业。未来中国制造业发展前景广阔。中国制造的国产化以及中国制造的国际化将大幅增长对国内特钢行业的需求。特钢行业将伴随着中国制造走向全球。

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