轮胎产业调研及进出口市场分析2024

• 黄文玉 2023年12月18日 来源：互联网 中国海关 金联创 中国化工报 363 16
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轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。

汽车的诞生与发展是世界科技进度的伟大成果，是人类进步的重要足迹，使人类从马车时代迈入了一个汽车工业时代。汽车出现初期，为了满足汽车的舒适性、操控稳定性、动力性，科学家不断的进行研究与创新，不断推动轮胎行业的进步与革新。

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。

轮胎产业发展现状及企业竞争格局分析

轮胎作为汽车与地面接触的唯一零部件，轮胎性能的好坏直接影响到车辆驾驶人员和乘客的安全，轮胎性能的重要性可想而知，为此各个国家也针对轮胎安全性能做出了明确的要求。随着汽车行业的突飞猛进，消费者在关注轮胎安全性能之余，开始关注整车的舒适性、操控稳定性、NVH等性能。轮胎产业作为传统的制造加工业，是国民经济发展中的一个重要产业部门。轮胎产业发展过程中，需要大量的资源与能源投入，行业技术进步对产业成长的带动力极强，且产业发展与下游的汽车产业紧密相联。

我国轮胎行业集中度较低，整体呈现出大而不强的局面。2021年以来，轮胎行业原材料和海运费价格上涨压力，使得轮胎公司生产成本增加，利润下滑，这使得部分中小轮胎企业破产，在一定程度上加剧了国产轮胎企业的行业出清，加快轮胎企业集中度提升。我国橡胶产量较少，2016年至2021年，我国橡胶产量基本保持在80万吨至90万吨之间，上涨趋势并不明显。我国橡胶需求的进口依赖度较高，2017年至2022年，我国橡胶进口量稳定在600万吨以上，甚至一度超过700万吨。我国橡胶高度依赖进口，主要从东南亚国家进口。

依据各轮胎企业2021年的轮胎产量进行划分，对于第一梯队的是玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎和森麒麟，其2021年轮胎产量均超过了2000万条。其中，玲珑轮胎的产量达7026.69万条，占我国轮胎行业总产量的8.21%;赛轮轮胎的产量为4539.77万条，占我国轮胎行业总产量的5.3%。2021年，位于第一梯队的四家企业的行业占比不足20%。位于第二梯队的是浦林成山、佳通轮胎、华谊集团和青岛双星，其2021年轮胎产量均超过了1000万条。而位于第三梯队的是通用股份、贵州轮胎和风神股份等，其2021年轮胎产量不足1000万条，不过其中通用股份的轮胎产量为906.51万条，占到2021年全国轮胎行业总产量的1.06%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年轮胎产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

汽车轮胎按其用途可分为轿车轮胎和载货汽车轮胎两种。轿车轮胎主要用于轿车的充气轮胎，载货汽车轮胎主要用于载货汽车、客车及挂车上的充气轮胎。汽车轮胎按胎体结构可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎，而实心轮胎仅应用在沥青混凝土路面的干线道路上行驶的低速汽车或重型挂车上。就充气轮胎而言，按组成结构不同，可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎两种;按胎内的工作压力大小，可分为高压胎、低压胎和超低压胎三种;按胎体中帘线排列的方向不同，又可以分为普通斜交胎、带束斜交胎和子午线胎，按胎面花纹的不同，还可以分为普通花纹胎、混合花纹胎和越野花纹胎。

2023年，制约轮胎行业发展的不利因素逐渐得到改善，疫情影响消除、整体经济形势好转、运输行业逐步恢复，轮胎企业的开工率继续高位运行。据金联创数据显示，4月份，轮胎企业整体开工率在65.67%附近，其中全钢胎开工率为69%，半钢胎开工率为79%，斜交胎开工率为49%。轮胎出口也维持较高增长。海关总署数据显示，今年1～4月，中国橡胶轮胎累计出口量为271万吨，同比增长11.8%;出口金额为474.61亿元，增长20.4%。

2023年以来，轮胎行业产销两旺。据国家统计局公布的数据，2023年1月份至6月份橡胶轮胎外胎产量为4.75亿条，同比增长13.9%。三角轮胎相关负责人介绍，公司上半年国内市场销量同比增长21%，其中，商用车胎和乘用车胎替换市场销量增长27%以上，配套市场销量增长10%以上。

轮胎主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线、橡胶助剂等。根据相关机构数据显示，2023年9月份以来，轮胎主要原材料价格呈现继续上涨态势。

截至2023年9月15日，天然橡胶20#泰混价格上涨至11720元/吨，环比上月上涨11.41%，同比上涨7.52%。合成橡胶中，顺丁橡胶上涨至13900元/吨，环比上月上涨21.93%，同比上涨9.45%。丁苯橡胶上涨至13700元/吨，环比上月上涨15.13%，同比上涨16.6%。

轮胎行业进出口市场分析

2023年1-9月中国汽车轮胎进口数量为62637吨，相比2022年同期减少了13785吨，同比下降17.9%;进口金额为39893.5万美元，相比2022年同期减少了7747.7万美元，同比下降16.3%。2023年9月中国汽车轮胎进口数量为7657吨;进口金额为4517.3万美元。2023年1-9月中国汽车轮胎进口均价为0.64万美元/吨，2022年1-9月汽车轮胎进口均价为0.62万美元/吨。2023年9月中国汽车轮胎进口均价为0.59万美元/吨。2023年9月中国汽车轮胎进口数量为7657吨，相比2022年同期增长了519吨，同比增长7.3%;进口金额为4517.3万美元，相比2022年同期增长了125.5万美元，同比增长2.9%;进口均价为0.59万美元/吨。

2023年1-9月中国橡胶轮胎出口数量为665万吨，相比2022年同期增长了85万吨，同比增长14.7%;出口金额为1676244.8万美元，相比2022年同期增长了172548.3万美元，同比增长11.6%。2023年9月中国橡胶轮胎出口数量为76万吨;出口金额为188350.9万美元。2023年1-9月中国橡胶轮胎出口均价为2520.67美元/吨，2022年1-9月橡胶轮胎出口均价为2592.58美元/吨。2023年9月中国橡胶轮胎出口均价为2478.3美元/吨。2023年9月中国橡胶轮胎出口数量为76万吨，相比2022年同期增长了16万吨，同比增长26.9%;出口金额为188350.9万美元，相比2022年同期增长了32181.3万美元，同比增长20.9%;出口均价为2478.3美元/吨。

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