多晶硅行业将进入洗牌阶段 多晶硅行业市场供需及趋势展望

• 吴澳燕 2023年12月18日 来源：中国石化报 978 61
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多晶硅是一种重要的硅材料，被广泛用于半导体制造、太阳能电池板等领域。硅具有储量大、能隙较大等优势，是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等广泛应用的半导体产品的基础材料。

多晶硅是一种重要的硅材料，被广泛用于半导体制造、太阳能电池板等领域。硅具有储量大、能隙较大等优势，是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等广泛应用的半导体产品的基础材料。

从产业链来看，多晶硅上游为工业硅，中游为多晶硅的生产制备，下游为硅片制造中的多晶铸锭与单晶拉棒。多晶硅产业紧密连接上下游，是光伏产业链最重要的环节之一，多晶硅也是半导体产业链重要的原材料。

2022年，全球多晶硅产量为100.1万吨，同比增加55.9%，中国占据全球多晶硅产量85%以上。从细分类别来看，电子级多晶硅产量约为3.92万吨、太阳能级块状硅约为90万吨、颗粒硅为6.16万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为3.9%、89.9%和6.2%。

2022年，全球多晶硅新增产能56.7万吨/年，包括复产、扩产和新建项目的投产，新建多晶硅工厂全部在中国。

全球光伏行业高景气带动多晶硅产量快速增长，2019年—2022年，全球多晶硅产量接近翻番，由50.8万吨增加至100.1万吨。但与下游产品相比，处在中游的多晶硅具有技术门槛高、投资金额大、投产周期长等特点。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国多晶硅行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

多晶硅产能建设周期需12~18个月，爬坡周期约为3~6个月。而硅片、电池片和组件等环节扩产周期仅3~6个月。因此，光伏消费突增易造成多晶硅半年以上供需错配。

由于我国多晶硅生产企业在原材料、电力及人工成本方面具备显著优势，技术进步推动成本进一步下降并在一定程度上替代进口，同时下游硅片制造产业快速发展、支撑需求，我国在全球多晶硅产业的重心地位逐渐加强。

分企业看，我国多晶硅产能集中度较高，行业中企业前五产能占比将近80%。分地区看，我国多晶硅生产主要集中于新疆、内蒙古、四川等电力资源丰富的地区。

需求方面，多晶硅的直接下游是太阳能及电子级硅片制造。随着光伏产业景气度不断提高，多晶硅消费量实现了快速增长。2022年，我国多晶硅表观需求量约84.8万吨，主要集中于光伏市场。

多晶硅行业市场供需及趋势展望

2023年9—10月，我国光伏制造业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过60%。

具体看，硅料环节，9—10月全国多晶硅产量达23.66万吨，同比增长90%。硅片环节，9—10月全国产量达87.95GW，同比增长61%。电池环节，9—10月全国晶硅电池产量达83.81GW，同比增长78.7%。组件环节，9—10月全国晶硅组件产量达79GW，同比增长86.7%。

根据上述口径汇总，1—10月全国晶硅电池产量超过403GW，光伏硅片、电池、组件产品出口总额达到429.9亿美元。

另一方面，下半年以来国内光伏产品价格连续走低，1至10月，多晶硅、组件产品价格降幅分别达60%和40%;部分光伏产品出口增速有所放缓，其中组件出口额同比下降4.6%。中低端产能过剩风险需高度关注。

即便光伏行业目前呈现供需不平衡的状况，但短期错配对行业未来的长期发展影响并不大，从光伏产业长远需求看，清洁能源替代传统能源依然是未来趋势，这一赛道的前景依旧被坚定看好。

国家能源局数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，光伏装机继续保持稳步增长。基于对中国光伏市场的看好，Wood Mackenzie的最新报告预测，中国今年的太阳能和风能新增装机容量将达到创纪录的230GW，约为全球其他国家的三倍。

多晶硅的价格与成本、供需基本面密切相关。多晶硅主要成本来自上游工业硅，由于工业硅生产的主要省份是新疆、云南及四川，其中云南及四川地区是以水电为主的发电结构，其电力供应具有明显的季节特征，因此工业硅价格在年内存在一定周期性。

随着新增产能逐渐爬坡达产，多晶硅供应显著增加，而下游完成备货后采购情绪不高，叠加供应链下游硅片、电池片等环节累库，传导至上游多晶硅报价滑坡，价格出现“拐点”。

2023年2月中旬以前，企业捂价出售，导致多晶硅价格、库存呈现双双上升的趋势，此后硅料库存在承受近一个月的压力后，硅料企业竞相出货，带动多晶硅价格一路下跌，预计2024年硅料价格再度反弹的可能性不大。供给侧压力逐步增加的背景下，行业将进入洗牌阶段。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国多晶硅行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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