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2023年中国涤纶长丝行业发展现状分析及行业发展趋势

涤纶长丝,是用涤纶做成长丝。涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制

涤纶长丝,是用涤纶做成长丝。涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。所谓涤纶长丝,是长度为千米以上的丝,长丝卷绕成团。

产业链剖析

从产业链角度出发,涤纶纤维业可分为上游的PTA、MEG、原油等原材料供应商,代表型企业包括恒力石化、中石油、卫星化学等;中游的涤纶纤维制造企业,包括涤纶短纤和涤纶长丝的制造,代表性企业主要有恒力石化、东方盛虹、荣盛石化等,值得注意的是,大部分中游涤纶纤维企业已向上游延伸布局PTA制造;下游主要为家用纺丝、工业用纺丝等应用领域。

我国涤纶纤维业发展主要分为三个阶段:20世纪40-50年代:涤纶问世,工业化实验开展;20世纪50-60年代:发展初期,涤纶产量较低;20世纪70年代至今:涤纶工业化生产技术发展,短纤产业快速增长,,长丝工艺成熟,聚酯产量逐渐跃居世界合成纤维产量首位。

近年来,中国涤纶需求增速放缓,随着“十四五”规划、碳达峰和碳中和政策的推出,绿色化和智能化成为涤纶行业政策引导的主要方向,国家出台一系列政策措施,如发展循环再利用涤纶、优化生产工艺提高资源利用效率等促进行业绿色高效发展。

涤纶长丝行业发展现状分析

中国是世界纺织、化纤的生产和消费大国,化纤和棉花都是纺织也最主要的基础原料。化学纤维织物在其热、湿舒适性、手感、光泽和外观等性能方面不断改进,一些化纤仿棉、仿丝、仿毛产品的产品外观及服装用性能逐渐与天然纤维织物接近,某些性能甚至优于天然纤维,化纤纺织品的地位逐渐提升,化学纤维开始被用于各种面料。近年来,中国化学纤维产量保持着一定的起伏,但总体是呈上升趋势。2021年中国化学纤维的产量为6524万吨,同比增长了8.46%;2022年中国化学纤维的产量达6488万吨,同比减少0.55%。

根据中国化纤协会统计,2022年化纤产量为6488万吨,同比微减0.55%,这是近四十年来化纤产量首次出现负增长。其中,除粘胶长丝、腈纶产量分别同比增加7.45%、16.70%外,其他主要产品的产量均呈现负增长。

2022年中国涤纶长丝产量占化学纤维总产量的65.9%,占比最大;涤纶短纤产量占化学纤维总产量的16.5%;锦纶产量占化学纤维总产量的6.3%;粘胶短纤产量占化学纤维总产量的5.7%;氨纶产量占化学纤维总产量的1.3%;腈纶占化学纤维总产量的0.9%;丙纶产量占化学纤维总产量的0.6%;粘胶长丝产量占化学纤维总产量的0.3%;维伦产量占化学纤维总产量的0.1%。

涤纶长丝广泛用于各种衣料和装饰材料。我国涤纶长丝产量从2016年的2993.96万吨增长至2022年的4276万吨,2022年较2021年减少了10万吨,同比下降0.23%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国聚酯纤维行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析

重点企业分析

桐昆股份主要从事各类民用涤纶长丝、坯布的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产,并向上游延伸参股投资浙石化20%股权,形成炼化-PTA-聚酯-纺丝-加弹-纺织全产业链布局。截至2021年底桐昆股份合计拥有900万吨聚合,950万吨纺丝产能,位列行业第一。

新凤鸣主要业务为民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售,拥有了从上游PTA对下游涤纶长丝较为垂直、完善的供应体系。按涤纶长丝年产量计,新凤鸣稳居国内民用涤纶长丝行业前三。

恒逸石化致力于发展成为国内领先、国际一流的炼油-化工-化纤产业集团之一,目前已在国内同行中打造独有的“涤纶+锦纶”双“纶”驱动模式,形成以石化产业链为核心业务,以供应链服务业务为成长业务,以差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的“石化+”多层次立体产业布局。

中国也是世界第一化纤生产大国和消费大国,化纤工业已成长为一个品种基本产全、比例大体合理、生产颇具规模的工业体系。近几年我国涤纶长丝产量还外于持续增长的态势。就我国涤纶长丝行业重点企业营业收入来看,2022年桐昆股份实现了营业收入619.9亿元,新凤鸣实现营业收入507.9亿元,恒逸石化实现营业收入1520.5亿元。

涤纶纤维行业发展趋势

差别化、高性能产品成为主流

新技术、新产品及高端差别化纤维产品将不断涌现,未来差别化、高性能且具有高附加值的涤纶纤维会成为主流品种。

产业一体化成行业主要发展趋势

原油价格波动、产业链发展不平衡都可能导致PTA供应紧张,因此,行业内企业向上游PTA石化产业发展,打造一体化产业链将成为涤纶行业主要发展趋势

绿色化、智能化是产业转型升级重要趋势

随着“双碳”目标和实施方案的提出,提升涤纶行业绿色化智能化水平将成为产业转型升级的主要趋势,再升涤纶产品市场空间巨大。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国聚酯纤维行业深度调研与发展趋势预测研究报告》同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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