纯碱行业现状及趋势分析：未来纯碱行业落后产能将进一步退出

• 吴澳燕 2024年2月5日 来源：互联网 1356 89
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我国是世界纯碱生产大国，产能大，产量高。纯碱产品是基础化工原料，应用领域广泛。在国内宏观经济整体环境影响下，主要取决于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展需求。

纯碱行业的稳定发展关乎产业链上下游的稳定和发展，关乎关联产业的经济平稳运行。纯碱行业属于中游行业，供需关系决定纯碱的价格，而原盐和能源价格决定成本，价格和成本共同决定纯碱行业的毛利率。在国内宏观经济环境影响下,纯碱行业具有较强的周期性。

我国是世界纯碱生产大国，产能大，产量高。纯碱产品是基础化工原料，应用领域广泛。在国内宏观经济整体环境影响下，主要取决于下游光伏玻璃、平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展需求。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

纯碱(碳酸钠)俗称苏打、碱面，是重要的基础化工产品，有“化工之母”之称，广泛地应用于建材、化工、冶金、纺织等领域。

2022年国内纯碱产能约3,243万吨，其中100万吨以上(含)生产企业共12家，年产能约2,070万吨，占总产能63.83%。青海、河南、江苏、山东、河北是国内主要的纯碱生产地，2022年光伏玻璃继续快速扩产，增量需求带动纯碱整体市场维持高位。

2023年国内纯碱产量约3254万吨，同比增加334万吨，增幅11.44%。该产量占全球纯碱产量的近一半，且创下历史新高水平。纯碱产量的大幅增加，主要是受天量产能释放和开工率提升影响。2023年国内纯碱产能增加630万吨，远兴能源、河南金山为代表的头部企业持续扩张产能。

2023年国内纯碱总消费量约3132万吨，较2022年增加近200万吨。其中主要的增量来自于光伏玻璃产量增加。2023年1-11月，国内光伏玻璃产量为2259.33万吨，较去年同期增加811.93万吨，增速56.10%。

纯碱行业现状及趋势分析

作为纯碱最重要的下游，玻璃需求在过去几年出现了明显的增长，其中建筑面积和汽车销量的扩大，都对纯碱的需求起到了积极的作用。供应方面，在全球各地，中国、美国、欧洲等地都有重要的纯碱生产商，但主导市场的只有少量参与者，包括比利时的索尔维公司、印度的塔塔化学公司、中国的山东海化集团、美国的Tronox Inc.等。

另有数据显示，美国、土耳其和中国是主要的纯碱出口国，南美和东南亚是主要的进口地区。由于俄乌冲突的升级严重影响了能源价格，欧洲等地区的生产面临成本上升的压力。

从市场主体来看，我国的纯碱工业是一个以中大型企业为主的行业，集中度相对较高。从供应端来看，纯碱产能近些年仍然有所增加，开工率在85%附近波动，随着落后产能淘汰，新增产能难以立项。中国纯碱生产企业主要分布在江苏、山东、内蒙古、四川等省份，例如山东海化位于山东，苏盐井神位于江苏，远兴能源位于内蒙古，云图控股位于四川。除此以外，河北、湖南等省市也拥有部分纯碱行业上市公司。

2022年，中国纯碱上市公司中，中盐化工纯碱产量占全国纯碱产量的14.26%，位列主要上市公司之首;三友化工和山东海化的纯碱产量占比也超过10%，仅次于中盐化工。金晶科技产量占比超过4%，雪天盐业、苏盐井神和华昌化工纯碱产量占比超过2%。

纯碱属于基础化工产品，各生产企业产品性能差异不大，在工艺技术相对成熟的前提下，规模以及生产成本控制成为影响产品毛利及业绩的主要因素。相关政策因素主要包括国家及行业相关的政策和法律法规，如税收政策、货币政策、财政政策、利率政策、汇率政策等。比如在其他条件不变的情况下，国家在某一阶段执行宽松的货币政策，增加货币的投放，实行低利率政策;或实行积极的财政政策，减少税收，鼓励消费，增加市场需求等，都会引发商品价格上涨，纯碱价格也会随之上涨。

反之，国家减少货币的投放，增加税收，实行高利率政策等都可能引起价格的下降。此外，税收政策、汇率政策在一定程度上也能引起国内价格水平的变动。此外，国家相关政策中，电价政策、运输政策、税收政策也会对纯碱价格产生影响。

近年来，随着环保政策和行业供给侧改革优化，纯碱产业集中度逐步提升。“三废”治理和节能降耗等相关技术、设备、材料的研发推广，也同时促进了国内纯碱行业加强技术创新、装备升级和清洁高效能源利用，加快从低端制造向高端制造的转型升级。

在“碳达峰、碳中和”大目标背景下，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，从而对相关产业提供较大发展助力，预计未来两年将贡献一定纯碱需求的增量。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱行业发展分析与投资前景预测报告》。

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