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算力行业政策与算力产业链上中下游及其代表企业分析

2024年,随着各行业深度拥抱以大模型为代表的新一代人工智能的趋势“愈演愈烈”,对于算力的需求定然会愈发旺盛。在此背景下,对算力生产方——数据中心的需求亦会越来越大。企业对于智能算力的需求也必将随着人工智能的发展,越来越大,数据中心向着智算中心演进已成为不可逆的趋势。

随着数字经济时代全面开启,算力如同农耕文明时代的水力、工业文明时代的电力,以一种新的关键生产力形式,为各行各业的数字化转型注入新动能。

算力是AI发展的生产力。今年以来,人工智能快速发展,科技巨头掀起“百模大战”。数据显示,截至今年10月底,国内已经发布了238个AI大模型。而随着AI大模型的不断迭代,对算力的需求也在不断扩张。

算力行业产业链上中下游及其代表企业


浙商证券研报显示,OpenAI推出的Chat GPT-3训练使用了128台英伟达A100服务器训练34天,对应640P算力,GPT-4模型训练使用了3125台英伟达A100服务器训练90至100天,对应15625P算力。从GPT-3至GPT-4模型参数规模增加约10倍,但用于训练的GPU数量增加了近24倍。“短期来看,考虑国内15家头部大模型厂商对标GPT-3模型的训练需求,测算需要1920台A100/A800服务器,对应15360张GPU;长期来看,考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求,测算额外需要13705台A100/A800服务器,对应近11万张GPU。”

机构也加大了对算力行业的调研力度和相关布局。Wind数据显示,年内共有48只AI算力概念股受到机构调研。其中,芯原股份、天孚通信、润和软件、南兴股份年内机构调研次数分别为28次、14次、13次、10次,天孚通信、中际旭创、工业富联等十多家公司年内机构调研家数均超过百家。从调研内容来看,算力布局及相关收益情况成为机构关注重点。根据已披露的2023年三季报,多家算力概念股被机构持股,中际旭创、新易盛、浪潮信息、中科曙光等均获得超百家机构持股。

中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告分析

从整体的算力行业来看,我国无论是在通用算力还是智能算力上均与国外差距明显。英特尔、AMD、英伟达是算力的主要厂商,在全球具有极高的话语权,同时对中国市场进行供应。但近年来随着美国芯片法案等对中国的制裁,我国AI算力自主研发任重而道远。

在CPU中,阿里云、华为鲲鹏尽管市场份额极低。智能算力中华为昇腾、百度昆仑芯以及阿里云也在NPU领域有造诣。

行业政策

2022年1月15日,习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中提出要“建设全国一体化数据中心体系”;2021年,中央部委联合下发《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》等一系列文件,推动数据中心的基建化,为中国数字经济发展、中国经济的整体转型提供新时代的“铁公基”。

我国算力基础设施建设近年来不断跑出“加速度”。2023年10月,工业和信息化部等6部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》(下称《行动计划》),进一步明确算力、运力、存力基础设施标准,聚焦六大领域重点打造算力应用标杆。

2023年10月份,工信部六部委印发的《算力基础设施高质量行动计划》中提到,到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。

全国各地也密集发布算力建设指导意见。以上海为例,2023年4月,上海发布了推进算力资源统一调度指导意见,明确将加强全市算力的统筹调度和共享,提升算力资源的利用率。9月,上海发布了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,提出助力建设支撑人工智能大模型和区块链等应用的高性能算力设施;11月,上海推出了推动人工智能大模型发展的若干政策,旨在推动人工大模型研发和应用,打造市级算力的统筹调度平台,构建先进的算力基础和供给。

更多关于行业的市场数据及未来投资前景规划,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》。


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