无人零售是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下,由消费者自助进行进店、挑选、购买,支付等全部购物活动的零售形态。
2022年9月2日,无人零售板块异动拉升,红旗连锁两连板涨停,厦门信达、金运激光、新开普等跟涨。
无人零售是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下,由消费者自助进行进店、挑选、购买,支付等全部购物活动的零售形态。无人零售分为开放货架、自动贩卖机、无人便利店和无人超市为主的实体零售中无人值守的部分,其中无人超市主要处于内测阶段尚未大规模铺开。所以目前无人零售主体集中在开放货架、自动贩卖机、无人便利店三类。
目前,中国无人零售商店处于萌生阶段,商店铺设正起步,用户覆盖率较低,无论数量还是成熟度都有所欠缺,用户进入市场条件不完备,故用户规模还没有实现放量。我国无人零售整体发展迅速,2014年市场规模约为17亿元。自2017年行业“起飞”后,市场规模便高速增长。2021年市场规模超过500亿元,2014-2021年的年均复合增长率超50%。从落地形式来看,无人零售发展至今覆盖的品类越来越多,但目前自助售货机仍是主流渠道,占据85%的市场份额。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国无人零售行业市场全景调研与竞争预测报告》显示:
无人零售商店适应目前新零售形式,其节约成本优势凸显,目前制约其喷发的主要原因还是技术问题,而近几年人工智能成为众领域焦点,各条件倾斜下发展迅猛,目前存在识别不准确,用户流量大时处理困难的问题有望短期内解决。
从互联网及电商巨头纷纷布局未来电商的趋势来看,无人零售商店理念的渗透会随店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体,平台流量导流的情况下用户规模会呈现明显喷发趋势。
从长期来看,无人店与传统店均需平衡成本与利润。从实际运营的角度来看,无人便利店前期建设需要考虑硬件设施、配套软件、许可证获取等,并且需要针对企业定位和用户场景化需求设置相应品类,完成初步的选址和选品。随着无人店技术的成熟,市场竞争者会逐渐增多。
1、零售市场竞争激烈,降本增效意识增强
原本竞争激烈的传统线下零售,由于国内电子商务蓬勃的发展和市场新进者(新物种)的涌现,给资产厚重的实体零售企业带来了更大的冲击。在线上线下产品、价格差异不断缩小,并且租金、人工、物流等成本居高不下的情况下,最终零售业态若要实现利润空间的提升,成本效率和用户体验将亟待优化。
2、传统线下零售亟待转型,不断尝试创新升级
面对中国经济结构的调整加快,消费者诉求在电子商务、移动支付的普及以及智能技术发展的推动下,传统零售企业也在不断尝试着转型升级,主要包括三种转型模式:1)与技术提供商合作开发,如哇哈哈快猫合作的无人便利店;2)与电商巨头合作创建新型零售生态,如百联集团与阿里巴巴合作的针对中高等收入人群的精选超市;3)自主创新探索新增长点,如世纪联华的对标年轻人综合消费的鲸选APP。业内人士认为,传统零售全流程数据化、产品差异化、多业态合作等将会成为新的竞争要素。
图表:中国传统零售行业转型探索
数据来源:公开资料整理
3、线上流量红利渐失,线下拓展成新增长点
网络购物市场整体来看,品类布局、区域布局甚至跨境布局都已经相对完备,而近年来用户流量红利也逐渐消失,用户增长驱动的模式面临挑战。新型零售业态成为电商入侵线下市场的切入点之一,如阿里巴巴的淘咖啡及盒马鲜生、京东的无人便利店等。
二、无人零售市场运行外驱力
1、移动支付普及,加速线下零售业的数字化转型
自2008年起,我国在线支付普及率不断上升,2014年迎来大幅度增长,至2020年,我国在线支付普及率已达85%。移动支付迎来多元发展期,成为消费者的首要选择。链接众多团购企业、中下微商户及线下门店的第三方支付企业也助企业数字化转型。
2、资本青睐,助推无人零售市场发展进程
资本追逐“概念”,无人成新的风口。多家无人零售业态获得融资支持,单笔融资额持续增加。资本市场对无人赛道有所青睐,推动了国内无人零售市场发展的进程。
3、智能技术发展与结合,消费体验升级
智能技术的发展是零售行业升级转型的重要推动力,目前市场中的技术流派主要分为三种:二维码技术、RFID标签识别技术以及人工智能。二维码及RFID技术主要应用于支付结算环节,优化收银环节人工成本和结算效率,但随着人工智能技术的不断完善及多环节应用,未来将会成为主流技术,带来更佳的消费体验。
4、宏观政策向好,推动零售业态创新转型
国务院及各省政府均出台相应意见支持实体零售创新转型,尤其看重创新技术在推动传统零售创新转型上的作用。而无人零售作为零售创新业态获得了商务部的密切关注。当前政策依然会保持鼓励支持的态度,支持行业的转型和业态的创新。
图表:2008-2020年中国移动支付普及率(单位:%)
数据来源:公开资料整理
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2022-2027年中国无人零售行业市场全景调研与竞争预测报告
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