动力煤行业市场调研 动力煤行业现状及发展趋势分析2023

• 陈观秋 2023年1月9日 来源：国家统计局 企业年报 801 48
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在“稳增长”政策持续发力下，动力煤产能将继续释放，产量保持稳定增长，市场价格将保持在合理区间，煤炭运输保障能力持续提高，预计煤炭市场供需将保持基本平衡。但由于目前国际形势紧张，能源供需偏紧，受节能减排等相关制度限制和疫情反复等不确定性的影响，煤炭市场

动力煤的概述

动力煤指用于作为动力原料的煤炭。一般狭义上就是指用于火力发电的煤。从广义上来讲，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤，简称动力煤。动力煤的热值和挥发分、灰分的要求不像化工煤(如炼钢用的焦煤)那么高。但从动力工艺的经济效益考虑，动力用煤也应有一定的质量要求。

动力用煤就类别来说，主要有褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤;气煤以及少量的无烟煤。从商品煤来说，主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。

对动力用煤的质量要求，比对其他任何用煤都低。例如低位发热量大于4186.8kJ/kg的煤矸石就可作沸腾锅炉的燃料。但从动力工艺的经济效益考虑，动力用煤也应有一定的质量要求。首先是发热量，其次是灰熔点的高低和结渣的难易程度，粉煤锅炉燃烧还要考虑可磨性系数的大小，链条式锅炉燃料需要注意煤的含块率等指标。动力用煤还分为船舶用煤，机车用煤和发电用煤等，它们对煤质的要求也是各不相同。

动力配煤技术是将不同类别、不同品质的煤经过筛选、破碎和按比例配合等过程，改变动力煤的化学组成、物理特性和燃烧特性，使之达到煤质互补、优化产品结构、适应客户燃煤设备对煤质的要求，达到提高燃煤效率和减少污染物排放的技术。

火力发电厂是以煤、石油、天然气等作燃料，燃料燃烧时的化学能被转换为热能，再借助汽轮机等热力机械将热能变换为机械能，并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能。

动力煤行业发展现状

煤炭是保障我国能源安全的“压舱石”，在需求增加背景下，为保障迎峰度冬煤炭稳定供应，我国加大政策保供力度。2022年11月30日，国家发改委网站消息称，已会同煤电油气运保障工作部际协调机制有关成员单位，组建成立增产能工作专班，督促各产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增产，加强要素保障服务，协调解决煤炭扩能增产过程中存在的困难和问题。

国家发改委指出，当前煤炭供应形势总体良好。全面进入供暖期以来，全国统调电厂电煤供应量保持高位，连续多日大于电煤消耗量，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。

在国家稳增长政策下，原煤产量稳定增长。2021年原煤产量增长至41.26亿吨，同比增长5.74%;截止2022年上半年，原煤产量增长至21.94亿吨，较去年同期增长11.0%。原煤产量主要集中在山西、内蒙古、陕西等地，其产量分别为11.93亿吨、10.39亿吨、7亿吨，占比分别为29%、25%、17%。

煤炭中以动力煤为主，动力煤煤种占83.5%。随着煤炭产量增加，动力煤产量也在逐年增长。2021年动力煤产量为34亿吨，较2020年增长5.46%。动力煤一般用在工业发电，在用电需求增长下，2021年动力煤消费量增加至36.6亿吨，较2020年增长5.66%。

据中研产业研究院《2022-2027年中国动力煤行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

受疫情及行业监管政策影响，2021年煤炭生产企业开工率下降，动力煤供应缺口较大，市场价格波动上涨。2021年1-3月，受天气回暖及假期影响，用电企业放假、需求减少，动力煤市场价格呈下降态势。2021年3-5月，随着全球经济好转，下游需求增加，动力煤市场价格呈上升态势。2021年9-10月，受高温天气持续及下游需求带动，动力煤价格快速上涨。2021年底，在保供稳价政策影响下，煤炭产量逐步增长，动力煤价格快速下跌。2022年上半年，受俄乌政治冲突影响，煤炭需求增加，动力煤市场价格整体保持高位波动。

2022年5月，国家发展改革委价格司组织重点煤炭和电力企业、相关行业协会、市场资讯机构召开专题会议，煤炭生产经营企业销售的热值低于6000千卡煤炭，如无明确合同、发票等证据证明其最终用于炼焦、化工等非动力用途，一般可视为动力煤。

动力煤行业企业格局

动力煤生产企业较多，目前上市的企业主要包括：中国神华、陕西煤业、中煤能源、伊泰B股等。从动力煤产量看，中国神华企业动力煤产量的占总产量的9%，陕西煤业动力煤产量的占总产量的4%，中煤能源动力煤产量的占总产量的3%，伊泰B股企业动力煤产量的占总产量的1%。

截止2020年底，我国煤炭资源储量为1622.88亿吨。从各上市企业资源储量看，中国神华拥有煤炭资源储量332.1亿吨，占总储量的20.46%，其中可采储量为141.5亿吨;中煤能源拥有煤炭资源储量270.19亿吨，占总储量的16.65%，其中可采储量为142.55亿吨;陕西煤业拥有煤炭资源储量149 亿吨，占总储量的9.18%，其中可采储量为86亿吨。

受市场需求增加影响，企业动力煤业务经营情况良好。2021年，中国神华企业动力煤营业收入为2837.22亿元，较2020年增长55.34%，动力煤成本增长55.26%，企业毛利率上涨至26.45%。陕西煤业企业动力煤营业收入为1445.28亿元，较2020年增长59.98%，动力煤成本增长48.07%，企业毛利率上涨至37.05%。中煤能源企业动力煤营业收入为573.78亿元，较2020年增长42.75%，动力煤成本增长67.23%，企业毛利率为43.13%。

从企业布局看，陕西煤业和中国神华企业布局较广，包括国内及国外市场，中煤能源则主要针对国内市场。动力煤生产企业均拥有煤炭资源储量丰富、运营成本较低、交通运输方便等优势。其中，中国神华形成的煤炭“生产—运输—转化”一体化运营模式，具有完整的产业链链条，协同效率较高。中煤能源煤炭开采、洗选和混配技术行业领先，低成本竞争优势突出。

在“稳增长”政策持续发力下，动力煤产能将继续释放，产量保持稳定增长，市场价格将保持在合理区间，煤炭运输保障能力持续提高，预计煤炭市场供需将保持基本平衡。但由于目前国际形势紧张，能源供需偏紧，受节能减排等相关制度限制和疫情反复等不确定性的影响，煤炭市场供需短期内可能会出现紧张或宽松的情况。

动力煤行业发展趋势

随着更加严格的环境保护法律法规的颁布实施，对煤炭的环保使用和减少环境污染的要求越来越高。动力煤将使用低硫、低磷的环保煤种，提升煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合减少污染物的排放，严格控制煤炭开发强度，推动煤炭清洁生产与智能高效开采，助力实现“碳中和”、“碳达峰”。

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