中国汽车传感器行业竞争分析

• 陈博 2023年3月16日 来源：中研网 378 18
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当前国内五大模组厂商均布局车联网相关项目，与大型车企、运营商或互联网公司签订长期合作协议，通过并购、设立子公司等方式扩大车联网等相关业务规模，进行车规级通信模组等产品的深耕，以稳固市场份额。广和通、移远通信因前期积累和近期规模扩张、项目的成熟将具备相

当前，我国汽车传感器行业竞争格局呈“正三角”形式，第一梯队是国外厂商博世(BOSCH)、第二梯队是日本电装(DENSO)和森萨塔(Sensata)、国内厂商苏奥传感、正扬电子与禾赛科技处于第三梯队。

 

第一梯队：博世集团最大业务板块为汽车与智能交通技术，2022年在中国的营业收入为1323亿人民币。博世年均生产传感器2亿5千万个，其中轮速传感器产品覆盖率达30%。

 

第二梯队：日本电装成立于1949年，是世界汽车系统零部件的顶级供应商，具有强大的技术优势。森萨塔科技是一家全球性的工业科技公司和全球领先的传感器解决方案提供商，产品覆盖面广。

 

第三梯队：苏奥传感以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务， 是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。正扬电子是一家集研发、生产、销售、服务为一体全球 最大的尿素传感器供应商。禾赛科技是全球自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷 达的领军企业。

 

汽车传感器企业在选址方面一般围绕汽车整车厂商布局。我国汽车整车行业企业主要集中于长三角、珠三角、华北、中南、西南等区域，从而导致汽车传感器行业也相对集中，存在一定的区域性特征。从产业链代表性企业分布情况来看，同整体企业分布情况一致，江苏、浙江和广东省代表性企业分布较多。

 

汽车传感器可分为环境监测、车身感知两大类。在一辆汽车所配臵的传感器中，呈现出环境监测传感器量少价高，而车身感知传感器量多价廉的特点。同时，随着汽车 SAE 级别的提升，所需的环境监测传感器数量增长迅速，占据了汽车传感器总成本的绝大部分。

 

环境监测传感器用于探测和感知周围环境，是实现自动驾驶所必需的传感器，包括摄像头和雷达两类。 1）摄像头在获取图像数据后，通过图像识别技术，可以实现距离测量、目标识别等功能。 2）雷达利用发射波和反射波之间的时间差、相位差等信息， 获得目标物体的位臵、移动速度等数据。按所使用的不同类型的波，雷达可以分为超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达三类。

 

车身感知传感器用于获取车身信息，如胎压、油压、车速等，是维持汽车正常、稳定、安全行驶所必备的基础传感器。按测量参数类型的不同，车身感知传感器包括压力传感器、加速计、陀螺仪、流量传感器等。以 MEMS 工艺生产该类传感器，具有低成本、高可靠性、小体积等优势，已逐步取代了基于传统机电技术的传感器。后文将车身感知传感器统称为汽车 MEMS 传感器。

 

随自动驾驶程度的提升，市场对各类传感器精度、分辨率等性能要求大幅提高，单车装备数量直线上升。国外厂商主要通过和运营商合作， 国内厂商则主要和车厂合作，覆盖各类通信模组、定位模组及对应解决方案，通过前期价格战抢占市场份额及高端模组核心技术升级，国内模组市场集中度提高，随着相关芯片厂商逐步实现核心芯片的国产替代，原材料成本有望得到控制，促使毛利率水平好转。

 

当前国内五大模组厂商均布局车联网相关项目，与大型车企、运营商或互联网公司签订长期合作协议，通过并购、设立子公司等方式扩大车联网等相关业务规模，进行车规级通信模组等产品的深耕，以稳固市场份额。广和通、移远通信因前期积累和近期规模扩张、项目的成熟将具备相对发展优势。

 

RS是汽车遭遇雨雪天气所必须的传感器之一，可以有效提升用户使用体验，未来更加新型的RS传感器不仅要达到测量雨量大小的目的，而且要可消除外界光线和防止玻璃外表面上的污垢颗粒对传感器的干扰，然产品具有更好的灵敏和实用性。

 

随着社会的进步和发展，汽车的应用状态发生了极大变化，进入了需要经常性的长途化、高速化应用状态。伴随着车辆的高性能化、高舒适性化的技术进步。车辆的安全、节能就成为了目前阶段一个发展重点，TPMS系统的发展成为了我国自主汽车机电技术的重要项目之一，未来中国的TPMS系统将会超过更加准确、舒适化以及及时性方向发展。

 

我国自主品牌汽车对零部件产品呈现多样化的柔性需求特点，同时在国家建设零部件配套体系的战略引导下，国内汽车零部件厂商通常可以根据整车厂商的需求提供产品，形成整车厂商与国内零部件企业一体化的配套体系。汽车传感器企业在同汽车厂商的合作中也是如此。

 

未来随着我国自主品牌汽车在国内外市场竞争力的逐步增强，使得汽车零部件、汽车传感器产品的国产化率不断提高，对国内汽车传感器行业的发展将构成强有力的推动。

 

国内市场中的汽车传感器行业产业链已经布局完整，国内汽车品牌也开始逐步崛起，这给予了国内汽车传感器企业新的优势渠道，市场需求仍旧旺盛，在如此格局下未来几年我国汽车传感器企业都还有实现超车的可能性，特别所在MESM传感器上，国内外企业起步几乎同步，而且国内市场技术发展迅速，在国内市场中国内企业还具有一定的优势实力，是未来我国汽车传感器企业实现弯道超车的主要方向。

 

从产品定位及性能来看，国内车载传感器企业的产品普遍以迎合单车智能需求为主，且仅能满足部分需求。整车厂仍然需要从多家供应商采购包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达在内的各类传感器，并研发多传感器融合技术来匹配智能网联汽车自动驾驶功能的需求。各品类传感器之间是否能有效覆盖全部感知方面的需求仍需经过整车厂逐步去验证，从采购到匹配再到测试及技术开发等一系列环节所需周期时间较长，因此多传感器融合技术也成为整车厂开发智能网联汽车的瓶颈之一。在车载传感器的选择上，产品成熟度更高的国外传感器供应商巨头具有更大的竞争优势，从国内车载传感器企业的技术储备、融资规模上来看，与国外传感器供应商巨头相比，亦有不小的差距，且短期内难以追赶。

 

我国汽车传感器企业首先必须改变以往所采取的“规模”和“低价”发展策略，坚持以“自主创新”为方向，以提升产品技术含量为目标；其次应从技术研发之初就树立体系化发展思路，将传感器由硬件拓展为包括算法和系统架构在内的传感器系统，从而尽快实现技术的全面提升，满足汽车产业发展需求。

欲了解更多汽车传感器行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国汽车传感器行业发展预测与投资研究咨询报告》。

 

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