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2023家电行业促销费政策环境 2023中国家电市场品类增长态势调查

从今年前两个月的消费市场情况看,家电零售额仍是下滑态势,还需要自上而下的政策助力、经济恢复和信心支撑。就处于新周期的彩电产业而言,撞上液晶面板价格或持续到第三季度的上涨周期,压力还是不小,因为行业高质量发展的方向还是要从Mini LED、激光等新显示技术入

国家统计局数据显示,2023年前2个月社会消费品零售总额增长3.5%,家用电器和音像器材类零售额同比下降1.9%。从需求端来看,国内疫情影响减弱,经济复苏稳步推进,不过仍需积极提振信心。尤其对于家电制造产业来说,绿色化、智能化的消费升级,将是激发市场活力的重要抓手。

2023家电行业促销费政策环境

自上而下的政策支持和真金白银的福利补贴,也是激发消费活力的重要方面。日前,福建商务厅、福建工信厅等指导的全闽乐购·家居家电消费季启动,积极开展家居家电促消费活动,推动家居家电行业创新发展。并将进一步满足群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求,提振消费信心。

根据工信部统计数据,2019 年度,全国家用电器行业营业收入 16,027.4 亿元,同比增长 4.3%;利润总额 1,338.7 亿元,同比增长 10.9%;2020 年度,受新冠疫情影响,全国家用电器行业营业收入 14,811.3 亿元;利润总额 1,156.9 亿元,与上年相比略有下降。

但随着疫情在全球范围内蔓延,全球家电产能均受到不同程度影响;受益于国内对新冠疫情的有效管控及健全的产业链,海外生产订单逐步向国内回流。2021 年我国家电产品出口额为 6,382 亿元,同比增长14.1%。这是在新冠肺炎疫情爆发后,国内家电出口首次取得稳定的增长。工信部统计数据显示,2021 年,全国家用电器行业营业收入 17,300 亿元,同比增长16.81%,家电市场开始复苏。

从今年前两个月的消费市场情况看,家电零售额仍是下滑态势,还需要自上而下的政策助力、经济恢复和信心支撑。就处于新周期的彩电产业而言,撞上液晶面板价格或持续到第三季度的上涨周期,压力还是不小,因为行业高质量发展的方向还是要从Mini LED、激光等新显示技术入手。

家电三大巨头在颠覆格局和引领升级上不断向前:海尔智家一边牵头IEEE智能家居语音标准,作为家庭机器人业内首个与国家级创新平台达成战略合作,另一边则是奠基埃及生态园加速“全球化”拓展;美的集团既面向全球推出绿色热泵新品,还发布《中国家电服务标准化白皮书》引领智能家居时代的家电服务升级;格力电器牵手中国铁塔在数智化方案赛道发力,而且与飞利浦空调的专利维权一审胜诉,释放商业竞争的白热化。

面对已经常态化的一线消费市场,家电企业与渠道商的合作发力继续上演:长虹美菱联合京东发布“领先者计划”,以“全无间现象”引爆市场;方太与苏宁易购达成战略合作,携新品开启3.15高端厨电消费盛宴。

过去三年家电消费下滑与新冠疫情之间关联密切,疫情的冲击一方面直接影响到居民收入,另一方面导致消费者信心大幅下滑,以及防疫政策给线下消费带来的不便,对居民实际消费意愿形成了抑制,造成耐用品消费的集体推迟。但是随着年末防疫政策重大转向,新冠感染规模快速达峰,在短暂的消费场景缺失后,居民消费、商务活动和社会流动性正在超预期恢复。对于目前行业走势,吴海涛认为,叠加疫情3年导致的低基数,基本可以判断2023年在外需走弱的形势下,国内消费市场的复苏将为家电产业提供有力的支撑。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国家电市场深度调查研究报告》显示:

2022年家电内销市场传统品类出现了不同程度的下滑,风口型品质家电增长态势良好。全国家用电器工业信息中心数据显示,2022年家用电器内销零售额7307.2亿元,同比下滑9.5%。家电出口受到全球通胀、俄乌冲突、同期高基数等因素影响,据海关总署数据,2022年家用电器出口336645万台,同比下降13.0%;出口额5681.6亿元,同比下降10.9%。

2023中国家电市场品类增长态势调查

传统大家电中,彩电持续受到移动终端屏幕的冲击,并在下半年市场价格走低影响下,销售规模呈现两位数下滑;洗衣机由于消费者替换购买有限,销售下滑幅度也超过10%;空调市场在三季度由于高温天气,当季销售出现大幅增长,下降趋势有所缓解;冰箱市场相对平稳,受益于均价提升,全年销售额降幅相对较小;趋势型品类中,冰柜产品销售额与去年基本持平,干衣机由于消费者接受度提高,全年销售实现10%以上的同比增长。

权威机构Omdia最新预测,全球OLED电视出货量预计将从2023年的741万台增加到2024年的811万台,2025年为900万台,2026年有望达到千万级规模。Mini LED电视市场预计2023年出货量将达到570万台,2024年为1020万台,2025年为1480万台,2026年为2010万台。

近几年,电视行业整体处于低迷状态。2022年全球电视整体出货量仅有2.02亿台,同比下降了3.9%,创近十年出货量新低。总体来看,大屏化和高端化进展顺利。同时,液晶面板价格也一直影响电视市场的发展据Omdia数据,面板价格于2022年第3季度触底,到2023年32英寸以上面板价格将反弹,或许对电视产业来说并不是好消息。

在整体收紧的市场环境下,一些趋势性的产品由于精准对接消费者的新需求,也呈现出较为稳健的增长,比如彩电市场上超大尺寸电视出现了爆发式的增长,Mini LED电视和高刷电视也实现了较好的增长。白电市场上,具有除菌功能的多门体健康冰箱保持增长,超薄嵌入等卖点受到热捧;洗衣机继续向10KG容量集中,智能洗护功能份额继续攀升;空调产品中搭载舒适性送风功能的产品增长较好,能效等级仍是影响消费者做出购买选择的重要因素,由于国家对节能减排的重视,能效标准不断提升,线下市场数据显示,一级能效空调的零售量比重达到76.7%,较上年同期增长7个百分点。

洗碗机溢价提升 集成灶增速放缓 集成化带来厨电新增长

厨电行业作为与房地产市场相关性较大的家电子板块,2022年面临的情况更加复杂,据全国家用电器工业信息中心数据,2022年厨卫电器整体市场规模为1830.9亿元,同比增速为-9.5%。传统大厨电(烟灶消)市场持续承压,产品趋势方面,油烟机吸排功能进一步得到强化,燃气灶围绕火力的提升展开升级;热水器、净水器市场恢复乏力,台式微波炉、蒸箱、烤箱市场受嵌入式影响进一步萎缩。

作为新兴品类的代表,洗碗机全年仍维持了正增长,本土化、节能化、多功能、智能化的发展趋势带来了更多的产品溢价,作为新增长曲线的集成洗碗机销售额占比已超过10%。广受瞩目的集成灶品类三、四季度出现同比下滑,全年增速放缓,行业竞争进一步加剧,但产品结构、核心功能及智能化等维度全面提升,烟灶蒸烤款集成灶快速增长并成为市场销售的主流。集成化、套系化已经成为厨电领域重要的发展趋势,由集成灶、集成烹饪中心、集成洗碗机形成的套系化产品,通过对既有功能模块的系统整合与拓展,发力场景化,给处在横盘调整期的厨电行业带来新的增长方式。

小家电行业是家电行业中具有长期成长性的子品类。相较于欧美小家电行业,中国的小家电行业发展空间处于需求层级不断提升的阶段。随着可支配收入的增加,人们对小家电的需求,从替代劳动的基本生理需求逐渐更换到社交需求和个人实现的需求。

因此,中国小家电市场近年来保持较快增长。根据Euromonitor 数据,国内小家电市场规模(不含净水类)从 2016 年的 3,364 亿元增长至 2019 年的 4,460 亿元,年复合增长率为 9.86%。2020 年国内小家电规模因新冠疫情影响而有所下降。

2021 年国内小家电零售额达 4,352 亿元,同比增长率达 5.3%,重回增长轨道。考虑到中国居民可支配收入上升、消费升级推进产品更新、电商渠道快速发展等因素,我国小家电市场未来增速可期,预计未来我国小家电行业市场规模将保持 6%-7%左右的增速,在 2026 年达到 5,969 亿元。

《2023-2028年中国家电市场深度调查研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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