K12在线教育行业发展状况
一、K12在线教育行业市场供给分析
在线教育培训方面，我国K12在线教育辅导培训机构数量众多。根据教育部数据，截至2018年10月24日，全国校外培训机构超过40万所，其中K12教育辅导培训机构占比不低于30%。
不过从近年来培训机构数量的变化来看，我国教育培训行业机构总量逐年平稳下降。主要原因有三个：一是随着整个行业的成熟，一些质量较差的机构在市场竞争中被淘汰；二是消费者趋于理性，教育培训行业的暴利时期已经结束，投资者对进入这一行业也持谨慎态度；三是受整体经济形势的影响，教育培训行业的增速也在放缓。此外，近年来受到适龄教育人口数量减少影响，教育培训机构也受到冲击。
智能硬件和在线平台方面，企业数量较少，市场竞争较小，市场供给相对不足，未来市场有进一步成长的空间。
当前，一线城市是K12在线教育产业布局重点，北上广深等城市K12在线教育支出占全国支出比重较大，其中北京、上海位列教育总支出排名的前两位。
根据调研，一线城市的4~6岁及7~14岁学生父母对培训教育支付意愿明显高于非一线城市。与此同时，一些高消费的二线城市的教育支出占比逐年增高，上升态势显著。此外，伴随着消费升级及一线城市渗透率提升，教育机构例如新东方、好未来则纷纷以在线教育的模式布局三、四线城市。
近年来，受疫情推动影响，在线教育市场渗透率增长迅速，预计疫情后增长速度逐渐放缓，但随着国家的政策支持和监管，在线教育行业将实现规范化发展，大众对在线教育认知和接受度提高，在线教育市场逐渐渗透各个细分领域，市场潜力进一步释放。
随着在线教育的推进，我国教育智能硬件和在线平台的需求不断增长。疫情带来在线教育的爆发，进一步提升了消费市场对终端硬件的多元化需求。
K12在线教育行业集中度分析
一、K12在线教育行业市场区域分布情况
从我国K12在线教育培训企业区域分布来看，我国在线教育企业分布广泛，初步形成了以广东为首的产业集聚区，此外，在安徽、福建、北京等教育发展较为成熟的地区，K12在线教育水平也得到快速发展。
从上市公司的区域分布来看，我国K12在线教育产业主要集中在广东、北京、浙江、湖南、江苏等地区。其中，北京坐拥两大老牌龙头企业好未来(TAL.N)、新东方(EDU.N)，安徽省含有国内领先全品类职业教育机构中公教育(002607)以及上游顶尖技术支持企业科大讯飞(002230)。
智能硬件产品和在线教育平台产业，主要集中于华东和华南等地区。从重点企业分布来看，科大讯飞教育为科大讯飞旗下教育板块，位于华东地区；而广州视睿为视源股份的子公司，位于华南地区。
二、K12在线教育行业市场集中度情况
K12在线教育培训方面，我国K12在线教育的参与主体类型较多。上游视讯产品、智能语音及综合解决方案的供应商提供技术支持；中游纯在线教育创业企业不断涌现，在各个细分领域全面开花；新东方、好未来等线下教育机构为布局产品矩阵、投入互联网浪潮，打通产业链条；下游用户虽因“双减”政策在K12学科类培训教育板块需求锐减，但在K12素质教育等板块有长足发展。
总体来看，我国K12在线教育行业的生态结构呈金字塔型：好未来(学而思)、新东方、掌门教育(掌门1对1)、作业帮、猿辅导为代表的品牌位于金字塔顶端；其余全国性、区域性的龙头居于其后，共同构成金字塔的上部；中间部分是数量众多的中小机构；底部则是庞大的个体老师、工作室等，约占总体数量的70%以上。整体来看，我国K12在线教育行业的市场集中度仍较低，行业格局分散。
目前，我国K12在线教育行业迎来强监管期，市场良性竞争，用户由一二线城市下沉至三四线城市。未来，在线教育行业的商业模式亦有所创新，将与知识付费相结合，并利用直播和AI等现代化方式升级。
智能硬件和在线平台方面，由于企业相对较少，市场相对集中，集中度稍高一些。
三、K12在线教育行业企业集中度分析
目前，我国K12在线教育培训行业企业集中度较低。
依据国内“双减”政策出台后各大企业的布局，结合K12在线教育行业上市企业的相关业务情况测算，中国K12在线教育企业的CR5在2%-3%左右，未来我国K12在线教育行业企业集中度有很大提升空间。
教育智能硬件产品和在线平台方面，由于企业数量相对较少，企业集中度相比在线培训有所提高。
K12在线教育行业供需预测
一、K12在线教育行业供给预测
K12在线教育培训，排除义务教育阶段的学科培训之后，剩下的就是高中阶段的培训以及素质教育的培训了。虽然砍掉了K9之前的学科培训，但高中阶段的培训需求还有增长的趋势。因此，在K12在线教育的“后双减”时期，K12在线教育的学科培训大部分转向了高中阶段和素质教育的领域，小部分则转向了职业教育、智能硬件、在线平台等领域。
素质教育方面，虽然2021年以前学科教育发展迅猛，但素质教育作为K12教育的组成部分，在K12在线教育领域占据重要地位。而且，随着K12在线教育的重心向素质教育转移，多数在线教育机构也在向着素质教育转向，总体供给数量没有减少很多。
由于K12在线教育培训转型，加上市场前景看好，智能硬件和在线平台未来的供给会有进一步增长。
总体而且，预计未来几年，我国K12在线教育的供给会有进一步增长的趋势。从新注册企业以及行业的关注度来看，K12在线教育的方向调整之后，预计会有更加快速的发展。
二、K12在线教育行业需求预测
K12在线教育在一二线城市竞争激烈，市场需求已趋于饱和，各大在线教育平台开始转向下沉市场。下沉市场流量巨大，优质教育资源缺乏，对K12在线教育需求较高，拥有广阔的市场空间。
未来K12在线教育在一二线城市的破局点在于新细分赛道的开发，下沉市场开发针对地区特征进行本地化将成为抢占用户心智的关键。
欲了解更多K12在线教育行业的未来发展前景和其他专业分析，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国K12在线教育行业发展前景及投资风险分析报告》。
微信扫一扫
杨兴杰
五部门：禁止上市公司 外商投资义务教育阶段学科类培训机构 K12在线教育行业发展前景分析报告 
研究院服务号