中国巧克力行业产业链分析

• 李芬珍子 2023年6月15日 来源：中研网 276 10
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上游产业分析

一、发展现状

巧克力产品核心原料可可豆的产地主要是在赤道两侧，即南北纬20度以内，在10度以内更为适合。比较集中在西非，以加纳、尼日利亚、喀麦隆产量最高;其次分布在拉丁美洲，以巴西、厄瓜多尔、墨西哥为主。全球库存可可豆水平几乎没有变化，这表明产品市场份额没有减少。这些都不是坏消息，因为消费者仍然在吃巧克力，只是更加注重高质量的产品。

在可可豆最大的生产国科特迪瓦，可可豆堆积在仓库和港口中，因为以高价出售商品的出口商不愿以低价抛售来减少库存。而人们对可可的基本需求也在减少，很多注重身材的消费者正在减少可可类零食的摄入。在美国这个世界上最大的巧克力市场，巧克力的零售销售额已经两年没有增长。

可可脂是全球巧克力工业的主要原料，它也是唯一商业化的富含饱和和单不饱和脂肪酸的天然脂肪——棕榈酸、硬脂酸、油酸和亚油酸占了可可脂总脂肪酸的98%以上，它其中含有的相对简单的甘油三酯赋予了它理想的熔点：20C是固体，27-35之间就会融化。

二、发展趋势预测

由于气候变化导致的农作物灾病和衰败，做巧克力用的可可豆在全球范围内已经越来越供不应求。美国和欧洲的零食者爱好者将寻找更为健康的消食方式，即将食用更少的巧克力，因此，可可豆需求也有所放缓。可可豆期货价格的下跌将导致小型种植者异常艰难，尤其是在生产成本较高的厄瓜多尔、哥伦比亚和巴西。因此，未来一段时间内，可可豆产量可能会进一步削减，并且价格将进一步上行。

三、市场现状分析

近年来，随着可可产量的减少，原料成本的上升和一些技术问题，比如用可可脂制作巧克力过程中的高回火时间，使食品工业一直在寻找可可脂的替代品。目前找到的替代品大致包括：代可可脂(CBRs)，因为甘油三酯组合与可可脂不相同因而互不相容，如果使用，只能100%替代;以及可可脂等同物(CBEs)，物理和化学特性与可可脂比较相似，因此可以混合使用，目前，已经被发掘的CBEs来自牛油果、藤黄果、娑罗树等果实和作物。

现在，英国Bangor大学的科学家们宣布又找到了一种填补这种原料缺口的可行方案。他们发表在《自然》期刊上的一篇报告显示，从一种野生芒果中提取出来的野生芒果脂(wild mango butter，WMB)，可以起到替代可可脂(cocoa butter)的作用。这次被提取出来进行研究的 WMB ，是一种浅色的脂肪，来自一种野生芒果树，摸上去并不油腻，而且有特别的坚果风味。它的物理和化学性能都与可可脂很相似，甚至有超过可可脂的优势，比如，它的水分含量更高，可以生产更好的低脂巧克力;它也有丰富的固体甘油三酯，可以降低巧克力生产过程中的回火时间，进而降低成本。

不过，由于它的经济价值现在还没被意识到，在森林砍伐十分常见的孟加拉国，已经成了受威胁的物种。但好消息是，除了孟加拉国，它在印度、中国、柬埔寨、缅甸、尼泊尔和泰国都有分布，而且从种子的发芽率和幼苗的早期生长情况来看，它很容易被驯化，可以纳入小型林业计划。

四、行业竞争状况及其对巧克力行业的意义

由于巧克力原料的稀缺性导致了巧克力价格较高，此外，由于我国的巧克力市场主要被外资占据，形成寡头垄断市场，消费者的议价水平较低，因此我国的巧克力产品的价格相对较高。

下游产业分析

一、发展现状

巧克力的下游主要是消费者市场。

二线城市流通及KA市场被外资巧克力品牌垄断，这造成了国产巧克力无法进入主流市场的尴尬境地。因此，出现了大量国产巧克力品牌涌入三、四线城市的现象。三、四线城市消费占中国总消费的70%，这部分消费者对品牌的认知度不强，他们更注重价格，像黑金刚、艾诗浓巧克力，品质上乘，口感不错，价格偏中档，消费者普遍都能够接受。

虽然三、四线城市的消费大，但是消费普遍偏低，而做巧克力必须要做品牌，这是一个不争的事实，因此，只做三、四线城市的流通市场不是长久之计，拿下区域KA才能慢慢把品牌和销量做起来。华润万家、大润发、物美等主流KA做不了就做区域KA，如京客隆、超市发、万家福等。针对区域KA，国产巧克力还是能够满足一部分消费者的需求和档次。

另外，婚庆流通市场也是一个出量的途径。行业内有一个普遍趋势是，谁抓住了婚庆市场就抓住了巧克力市场。婚庆渠道是巧克力市场的新宠，这个渠道运作费用不如卖场高，但销量可观，而江浙沪是国内最大的婚庆喜糖市场，巧克力也成为婚庆用量最大、档次最高的喜糖产品。虽然婚庆消费在逐渐攀升，消费者追求品牌口碑，但在县级婚庆流通市场，国产巧克力仍可大展拳脚，比如在浙江义乌、萧山、瑞安等流通市场，国产巧克力如好邻居、金丝猴、金喜鹊等随处可见，每年的销量也十分可观。

除线下渠道外，网络渠道也是国产巧克力的主要渠道之一。基于网购消费者的消费心理，性价比高、价格实惠的产品是他们的首选，因此，国产巧克力应该在网络渠道上多下功夫。

二、发展趋势预测

随着国家对食品安全监管的加强，巧克力的首选应是安全。这是巧克力能否被市场持续关注和购买的关键因素之一。绿色、环保、健康将是产品发展趋势。

中国巧克力市场中，巧克力以礼品形式被消费的比例占总消费的一半以上。未来随着高档巧克力的市场投入不断加大，巧克力以礼品形式被消费的比例，将会提高。

从产品角度来看，高品质、高可可含量的巧克力产品销量将会不断增加，这类产品有一定的功能，因此有潜在和固定的消费群体。高品质、无糖巧克力适合各类人群食用，近年市场发展较快。夹心巧克力和多元化的巧克力制品，未来发展空间更大，都有开发潜力。

三、市场现状分析

我国巧克力市场人均消费量远低于世界水平，未来增长空间巨大。从人均消费量来看，我国巧克力人均99.8g，日本人均1440g，全球人均消费量961g，我国人均巧克力消费量对比较低，仅以亚洲人均巧克力消费量266.4g来看，我国仍然有2.67倍的增长空间，未来增长空间仍然巨大。

中国消费者更加青睐于黑巧克力、夹心巧克力及果仁巧克力，国外巧克力品牌可考虑根据中国消费者偏好，提供更加丰富的产品。同时针对不同节日推出的礼盒装也可更好的吸引中国消费者。

四、行业新动态及其对巧克力行业的影响

正如咖啡在中国的火爆所揭示的那样，许多中国消费者都倾向于略带苦味的西方食物和饮品，这或许能解释为何黑巧克力在中国受到如此欢迎，在国内巧克力总销量中占30%，仅居牛奶巧克力之后。同时，中国消费者也非常愿意尝试最新口味的巧克力，越来越多的消费者开始青睐坚果巧克力，或是一些微咸的巧克力。中国人讲究礼尚往来，因而巧克力也成了人们相互馈赠的常见礼物。至于这盒巧克力最后吃没吃并不重要，礼到情意便已到。如今国内庆祝圣诞、情人节等洋节日的人越来越多，这也为国外巧克力厂商提供了契机，其中一些甚至在中国传统节日也依然受到热捧，例如比利时的歌帝梵，就推出了针对中秋节的特别系列，产品大获成功。

伴随着中国中产阶级的快速崛起，越来越多的消费者更加关注产品品牌与品质，而非一味追求低价。大部分城市消费者在购买食品时十分注重品牌，同时年轻人及发达地区城市消费者的品牌意识更加显著。这为国外品牌商进入中国提供了良好的市场基础。

五、行业竞争状况及其对巧克力行业的意义

中国巧克力电商市场将迅速发展，这对国内巧克力厂商来说是极好的契机。面对洋品牌巧克力占据寡头垄断地位，在电商渠道已经占优的局面，巧克力电商行业盈利水呈现两极分化的现象。国外知名巧克力牌借助电商渠道，扩大市场销量，同时价格依然保持高位，盈利水平较好，而国内本土巧克力牌，则表现平平，本土巧克力牌与国外品牌相比，存在质量、品牌上的劣势，要想在电商渠道取得竞争优势，多数企业都是以降低售价来吸引消费者、扩大销量。同时，电商的渠道的运维、广告、推广费用占据企业销售成本的比例越来越高，企业利润空间不断被压缩，盈利水平较低。

《2023-2028年巧克力行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华巧克力行业分析专家领衔撰写，主要分析了巧克力行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对巧克力行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的巧克力行业数据分析，帮助客户评估巧克力行业投资价值。

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