BOPP薄膜行业竞争结构分析 我国进入转型精细化发展阶段

• 李芬珍子 2023年9月19日 来源：中研网 261 9
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BOPP薄膜行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

BOPP薄膜包括普通用途BOPP薄膜(光膜、热封膜)以及功能性BOPP薄膜(如消光膜、防雾膜、烟膜、消光转移膜等)。目前，我国BOPP薄膜生产多为普通薄膜，功能性薄膜则由于起步较晚、技术含量较高、建设周期较长等原因，国内企业产能布局较少，高新薄膜则出现了供不应求的局面。因此整体来看，我国BOPP薄膜行业出现了结构性供需矛盾，传统薄膜供过于求，功能性薄膜供不应求。

在BOPP功能性薄膜产品上，目前只有佛塑科技、大东南和国风塑业等少数企业实行了BOPP高端产品的战略发展，行业内的其他企业产能的扩张大部分在低端产品的竞争上，产品同质化明显。因此，功能性BOPP薄膜产能有待提高，产能结构不均衡的问题还需改善。

二、潜在进入者分析

BOPP薄膜行业的潜在进入者，可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

一般而言，当本行业处于导入期时，潜在进入者进入将更多地起到培育市场的作用，即虽然行业资本量K因其进入而增大，但市场有效需求量Q因其进入同样会增大，如果有效需求量Q增长快于行业资本量K的增长，对行业整体是有利的。借用学习曲线原理，在行业导入期，随着潜在进入者的进入，行业生产量不断扩大，行业生产能力随之提高，单位产品生产成本会较快降低，行业盈利能力将提高。

对行业其他生命周期阶段，潜在进入者的影响也应根据实际情况分析。一般而言，处于成长期时，由于需求量增长迅速，潜在进入者对需求进行了分流，直观看似乎不利于行业内竞争者。但由于需求量迅速增长，行业内现有生产能力可能并不能满足快速增长的需求，如果没有新的加入者，未满足的需求可能会寻求替代品，替代品行业的激活可能会颠覆对现有行业的需求，影响行业盈利能力。

当行业处于成熟期时，需求量增长缓慢，竞争趋于激烈，行业吸引力趋于下降，潜在进入者往往不会选择进入。但成熟期虽然需求量增长缓慢，但需求总量很大，从现金流角度看，对某些潜在进入者仍是有吸引力的。当行业处于衰退期时，需求量开始萎缩，行业资本收益率下降，部分企业选择撤资退出。对成熟期和衰退期，潜在进入者的威胁可能并未减小。此时实力很强的潜在进入者仍可能选择进入，往往通过并购、重组等手段，以低廉价格得到相关资产，凭借自身优势对行业内企业形成很大冲击。

目前我国BOPP薄膜行业处于成长阶段，结束粗糙暴利进入转型精细化发展阶段，有实力的潜在竞争者的进入，有利于促进BOPP薄膜行业良性竞争，淘汰落后产能企业，间接促进行业及其细分行业的精细化运作和品牌化发展。

三、替代品威胁分析

CPP膜是通过熔体流延骤冷生产的一种无拉伸、非定向平挤薄膜，生产CPP膜的门槛较低，设备成本和生产成本比BOPP薄膜有优势。由于是平挤薄膜，其后续加工，如印刷、复合、镀铝等很方便。随着PP树脂质量的改善、设备性能的改进和加工能力的提高，CPP膜和BOPP薄膜在性能方面的差距正在逐渐缩小，CPP膜不断拓展新的应用领域，逐渐渗透到BOPP薄膜市场。在某些方面，CPP膜能够代替BOPP薄膜，如DVD和音像盒包装、冷冻食品罐盖、面包糕点包装、蔬菜水果防雾薄膜、鲜花包装以及标签用合成纸等。

在要求不高的包装领域，CPP膜作为一种替代BOPP薄膜成本低廉的选择。由于聚合技术的进步和国内PET(聚对苯二甲酸乙二酯)切片产能的大幅增加，BOPET(双向拉伸PET)薄膜市场价格有可能降低到BOPP薄膜价格以下，对BOPP市场产生冲击。此外，新型塑料薄膜，如研发中的高比例机械取向高密度聚乙烯(HDPE)薄膜也将代替部分传统包装材料。

四、供应商议价能力

目前，我国BOPP薄膜行业还是传统的原料依赖型加工业，单一原料占生产总成本比例高达80%。此现象存在一定风险，只有研发等成本的比例不断增大，带给市场更多的高规格产品，不断提高利润空间，缩小成本，才能不被PP原料市场价格波动所影响，打造出有科技含量的议价能力。

上游原料价格波动较大，严重依赖原油、气、煤等价格，造成行业业绩波动不可控，受制于人。主体设备严重依赖布鲁克纳等国外品牌，产能有限，交期过长，行业对供应商的议价空间受到制约。

五、客户议价能力

决定客户议价能力的基本因素有两个：价格敏感度和相对议价能力。价格敏感度决定买方讨价还价的欲望有多大;相对议价能力决定买方能在多大程度上成功地压低价格。

1、价格敏感度。买方对价格是否敏感取决于产品对买方的成本结构是否重要。当该产品占买方成本的大部分时，买方就会更关心是否有成本较低的替代品;当然，该产品对买方产品质量的重要性也决定着价格是否能成为影响购买决策的重要因素。

2、相对议价能力，即使买方对价格很敏感，但若他们没有更多的选择--“不得不买”的话，其相对议价能力就较弱。

BOPP薄膜行业，买方属于后者，虽然对价格敏感，但因相关产品选择较少，“不得不买”，议价能力相对较弱。

随着中国经济持续稳定的发展，人民生活水平不断提高，医疗支出将大幅增加，医药制造业这一“永不衰落的朝阳行业”将保持快速发展，特别是医疗保障体系的改革步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，将有力地促进医药市场规模的扩大。除此之外，塑料包装应用广泛的家具制造业、日用消费品业、物流业等均有广阔的市场空间。

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