数据中心规模增速进入上行周期 高端光模块带来显著需求增益

• 吴亚楠 2023年9月21日 来源：互联网 1403 92
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AI驱动光模块下游景气度提振，行业“量增”逻辑确立AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。

随着数据流量爆发，全球数据中心数量不断增加，光模块重要性持续凸显。随着终端业务的演进，数据中心需内部处理的数据流量远大于需向外传输的数据流量，使得数据处理复杂度不断提高。光通信技术在数据中心内的应用，极大地提高了数据中心的计算能力和数据交换能力。

5G网络建设进入“十四五”收官阶段，中传环节注入需求增益。AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。

AI驱动光模块下游景气度提振，行业“量增”逻辑确立AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据我们的测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

数据流量、算力需求扩张推动数据中心规模增速进入上行周期。AIGC的发展驱动数据中心由云服务向“计算+存储”的职能转化，智算中心加速落地带动行业规模增速进入上行周期。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国光模块行业发展现状及趋势预测报告》显示：

中国光模块行业发展现状分析

今年AI大模型横空出世，迅速展现出变革经济社会的巨大潜力。AI大模型需要数据中心海量的算力、运力资源支撑训练、推理及提供服务，光模块作为数据中心光互联的核心产品，受到资本市场乃至产业界的密切关注。光迅科技本次展会展示的，既有AI大模型需求的最新一代产品，又有面向下一代应用的技术。

相比较于AI数据中心，传统数据中心主要是汇聚数据、分发数据，并不进行深度的处理。然而AI大模型需要海量的数据在AI数据中心进行训练、推理等，对海量数据(603138)的深度挖掘后，再推送给通用数据中心。这意味着数据规模的增长、数据调配工序的增加，必然会创造新增的光模块需求。

光模块行业主管部门是国家发改委、工业和信息化部。其中，国家发改委负责协调产业发展的重大问题并衔接、平衡相关发展规划和重大政策，做好行业发展与国民经济和社会发展规划的衔接;会同有关部门拟订产业发展战略和重大政策，组织拟订促进产业技术进步的战略、规划和重大政策。工业和信息化部负责监督管理行业发展，制定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业结构的政策建议;起草相关法律法规草案，制定规章;拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，引导、组织研发与生产，协调各部委对产业的支持，促进新型技术的推广应用。

光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，根据 LightCounting 的数据，2021 年全球数据中心光模块市场规模预计为 43.8 亿美元，2025 年全球数据中心光模块市场规模预计将增长至 73.3 亿美元，2021-2025 年复合增速达 13.7%。

光模块市场需求预测

5G 移动通信网络提供更高的传输速率和更低的时延，各级光传输节点间的光端口速率明显提升，要求光模块能够承载更高的速率。5G 移动通信网络可大致分为前传、中传、回传，光模块也可按应用场景分为前传、中回传光模块，前传光模块速率需达到 25G，中回传光模块速率则需达到 50G/100G/200G/400G。根据 TD 产业联盟的数据，全球 5G 基站部署总量超过 364 万个，同比增长 72%。

未来海外 5G 网络建设进程加速，将带动 25G 甚至更高速率光模块的市场需求。

近年来，光模块产业随着电信和云计算市场的持续需求变化，整体而言保持着稳定发展。不过从2023年来看，AI大模型的爆火，随之而来的“百模大战”，竞争驱使大型云公司商用最先进的技术，从光模块来看，最新一代800G光模块的商用步伐大大加速，预计到明年将达到数百万只的出货量，甚至更多。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。光模块行业报告对中国光模块行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了光模块市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

想了解关于更多光模块行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国光模块行业发展现状及趋势预测报告》。

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