新能源汽车热管理系统未来市场空间

• 黄江 2023年10月19日 来源：新浪 489 26
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汽车热管理和复合集流体概念股合计共有110多只。从机构关注度来看，海信家电、拓普集团、恒力石化、银轮股份等个股均有20多家机构评级，东方电热、中鼎股份、祥鑫科技等个股均有5家以上机构评级。

我国加快新能源汽车热管理研发。汽车热管理系统主要零部件包括各类泵(机械水泵、电子水泵、电子油泵等)、阀(热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁阀、多通水阀等)、工质容器、热交换器(前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板)、压缩机(机械/电动)以及管路系统等，并按需应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等部位。

2025新能源汽车热管理行业市场空间

新能源汽车热管理系统ASP提升3倍，未来市场空间可期。新能源汽车热管理系统相比于燃油车，新增了电池热管理、电机电控热管理系统，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或者热泵。其整个系统的单车价值由传统燃油车的2000元左右，提升3倍，达到6000元左右。且随着国内新能源汽车渗透率不断扩大的进程，新能源汽车热管理行业市场空间在2025有望达到757亿元。

汽车热管理和复合集流体概念股合计共有110多只。从机构关注度来看，海信家电、拓普集团、恒力石化、银轮股份等个股均有20多家机构评级，东方电热、中鼎股份、祥鑫科技等个股均有5家以上机构评级。

其中，银轮股份从2010年开始新能源产品的研究，立足热管理，逐步形成了1+3+N的新能源产品布局，成为全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商。

乘用车热管理市场呈现三个系统的发展趋势：一是分散式热管理系统，电池热管理系统、电驱热管理系统、座舱热管理系统互不相通;二是集成式热管理系统，通过阀件和多通道管路将三电系统和座舱热管理打通，实现循环一体化;三是智能化热管理系统，软硬件结合，结合传感器，根据路况行驶情况，对热管理系统进行智能调节。

为提高新能源汽车冬季续航，整车厂逐步提高热管理系统效率。如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热需求，降低了高耗能PTC的使用，提高冬季续航里程。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调，进一步加大热管理系统的复杂程度。为提高整个系统的可靠性、空间利用率、效率、并降低成本，热管理系统逐步向集成化方向发展。

国内热管理企业由于起步较晚，竞争环境较为激烈，主要通过提供热管理系统中某个零部件的方式，为整车厂进行供货。但伴随着国内更多新势力品牌的诞生，给国内热管理零部件供应商提供了更多尝试的机会，使其在技术经验方面逐渐积累，向汽车热管理集成供应商转变。

新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在冬季降低整车续航里程100-150公里。而热泵系统热效率可提高3倍，实现整体续航里程10%-15%的提升。热泵系统凭借良好的能耗优势，市场渗透率逐步提高。2022年1-10月份，热泵系统在国内纯电动汽车领域渗透率达到33%。随着冬季续航里程问题突显，热泵系统在纯电动乘用车领域渗透率将逐渐提升。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国新能源热管理系统行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

当前，我国汽车消费复苏态势稳中向好，密集推出的政策支持与自主品牌的竞争优势相互促进，为中国汽车产业的可持续发展注入了强大动力。

上半年，我国汽车产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，在一季度汽车产销同比下滑的情况下，二季度明显恢复。在各项促消费政策、汽车营销活动等共同拉动下，上半年汽车类商品零售额达到22409亿元，同比增长6.8%。

7月新能源零售预计62万辆

6月各厂商和经销商冲击半年度目标，积极开展各种促销营销活动，叠加部分地区区域补贴即将到期，消费者观望情绪缓解，上半年积压的消费需求集中释放。

数据显示，6月乘联会狭义乘用车零售完成189.4万辆，高于此前预期。新能源66.5万辆，同比增长25.2%，渗透率35.1%。上半年狭义乘用车零售952.4万辆，同比增长2.7%，新能源零售308.6万，同比增长37.3%，渗透率32.4%。

由于上半年前期积累的意向用户在6月有一波释放，同时市场热度具有一定惯性，且部分6月订单转移至7月交车，7月市场需求略有回落，但总体表现相对平稳，呈正常季节性走势。

乘联会预计，7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比-6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。

值得一提的是，新能源市场下半年将有大量有竞争力的新产品上市，有望在下半年为新能源市场带来增量，支撑整体市场销量。

国家出台了一系列针对新能源汽车产业发展的财税政策。财政部副部长许宏才介绍，经国务院批准，自2014年9月1日起，对购置新能源汽车免征车辆购置税;2017年、2020年、2022年先后三次延续该政策。截至2022年底，上述政策累计免税规模超过2000亿元，预计2023年免税规模将超过1150亿元。据初步估算，此次延长政策实行后，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

此外，国家还对新能源汽车免征车船税，对纯电动汽车不征消费税，相关财税政策有力支持了新能源汽车产业的高质量发展。

工业和信息化部还将根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化等情况，优化享受车辆购置税减免政策的技术要求，引导企业加快新能源汽车技术研发和升级。

国家发展改革委等部门制定的《关于促进汽车消费的若干措施》公布，进一步提出要稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。

在降低新能源汽车购置使用成本方面，若干措施明确，推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量(容量)电费。此外，推动提供充电桩单独装表立户服务，以解决居民广泛存在的“安桩”难问题。

在推动新能源汽车智能网联化落地方面，据工业和信息化部透露，将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，并启动智能网联汽车准入和上路通行试点。这将提升智能网联汽车的科技水平，为人们的驾驶出行提供便利和安全保障。

《2022-2027年中国新能源热管理系统行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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