工业自动化深度分析：我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势

• 黄文玉 2023年11月14日 来源：互联网 国家统计局 工控网 662 38
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为满足客户的多样化需求，工业自动化产品种类一直保持多元化发展态势。工业自动化产品主要涵盖了控制、驱动、执行、反馈及网络五个层面，典型产品包括PLC、DCS系统、运动控制和机器人技术、伺服电机、传感器、工业以太网等。

工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的，实现各种过程控制，在整个工业生产中，尽量减少人力的操作，而能充分利用动物以外的能源与各种资讯来进行生产工作，即称为工业自动化生产，而使工业能进行自动生产之过程称为工业自动化。工业自动控制系统装置行业产业链上游主要为芯片、半导体、电子元器件、永磁材料、绝缘材料、结构件、电缆线等零部件;中游工业自动控制系统装置的制造环节;下游广泛应用于电力、冶金、建材、石油天然气、化工、矿业、市政工程等领域。

为满足客户的多样化需求，工业自动化产品种类一直保持多元化发展态势。工业自动化产品主要涵盖了控制、驱动、执行、反馈及网络五个层面，典型产品包括PLC、DCS系统、运动控制和机器人技术、伺服电机、传感器、工业以太网等。

从宏观层面来看，我国16-59岁人口持续衰减，比重持续降低，标志着劳动力人口将持续减少，人口红利不复存在。我国16-59岁人口从2016年的90747万减少到2022年的87556万，人口占比也从65.6%降至62.0%，而与此同时企业用人成本不断增加，劳动力成本增加将推动企业主动寻求进一步提高工业自动化水平。我国经济发展已进入速度变化、结构优化和动力转换的新常态。资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本正在上升，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已难以为继，提质增效已成为经济发展的主要目标。

工业自动化行业发展现状分析

在制造业转型升级的强大背景下，我国传统工业改造、工厂自动化和企业信息化均需要工业自动化系统。据中国工控网数据，我国工业自动化市场规模迅速增长，从2015年的1399亿元增长至2022年的2642亿元，复合增长率达9.5%。根据数据，2020-2022中国工业自动化市场规模的全球占比为6.7%、9.1%和9.1%。2021年中国工业自动化及数字品牌中排名第一的为西门子，国内工业自动化市场基本被国外品牌占据，排行前十的企业全为国外企业。

随着工业自动化技术的不断成熟，生产、控制、反馈和辅助装置等工业自动化设备在机床、新能源、工业机器人、医疗等行业的应用规模不断扩大，工业自动化市场得到了长足的发展。2022年全球工业自动化市场规模约4575亿元，同比增长5.9%。未来随着全球工业4.0时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，预计到2023年全球工业自动化市场规模到将达4807.3亿美元。

工业自动化控制产品技术含量较高、专业性较强，我国工业自动化行业起步较晚，在全球竞争中暂时处于劣势。与制造业发展现状相比，我国工业自动化发展水平较低，行业仍存在较大发展空间。2021年我国工业自动化国产品牌市场份额达43%。工业自动化行业面临诸多新兴下游领域，且涉及学科纷繁复杂，对研发的要求较高。2018年以来，工业自动化行业整体研发支出始终维持20%左右的增速。2022年行业研发支出为37.7亿元，同比增长28%;2023Q1行业研发支出为9.3亿元，同比增长19%。

据国际权威咨询机构统计，对自动化系统投入和企业效益方面提升产出比约1：4至1：6之间。特别在资金密集型企业中，自动化系统占设备总投资10%以下，起到“四两拨千金”的作用。 传统的工业自动化系统即机电一体化系统主要是对设备和生产过程的控制，即由机械本体、动力部分、测试传感部分、执行机构、驱动部分、控制及信号处理单元、接口等硬件元素，在软件程序和电子电路逻辑的有目的的信息流引导下，相互协调、有机融合和集成，形成物质和能量的有序规则运动，从而组成工业自动化系统或产品。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年工业自动化行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

国内工控OEM市场的需求占比为51.1%，项目型市场的占比为48.9%。受出口拉动、成本骤增、缺货恐慌、项目前置、能源战略、“双控”等多维度因素作用下，2021年国内OEM行业整体自动化市场同比增长率超过了25%，项目型自动化整体市场同比增长率也超过了15%，项目型市场中，矿业、冶金、化工同比增长超过20%。

人力资本的不断增长，市场对产品品质、制造精度需求的提升，也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来，我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势，2022年我国工业自动化市场规模约为2820亿元，同比增长11.5%，保持较快增长态势。从细分产品份额上看，自动化控制系统包括控制系统、驱动系统、运动系统、反馈系统、执行系统以及其他六大类子系统。其中，反馈系统、控制系统和驱动系统市场份额最大，分别占比23.6%、21.6%、20%。

国内企业在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，汇川技术、伟创电气、信捷电气等生产企业具有一定的优势，同时国内还出现了一大批技术过硬，服务能力较强的系统集成与服务商，国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。

《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)提出明确发展目标：到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

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