2023年全国煤炭市场总体预期稳定向好

• 黄江 2023年11月16日 来源：新浪 1224 79
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今年1-6月，中国进口炼焦煤约4522万吨，同比增73.7%;进口动力煤(其他烟煤、其他煤和褐煤，下同)约1.67亿吨，同比增98.3%。

今年上半年，中国大幅增加了澳大利亚动力煤的进口量。海关总署7月20日公布的数据显示，今年1-6月，中国进口炼焦煤约4522万吨，同比增73.7%;进口动力煤(其他烟煤、其他煤和褐煤，下同)约1.67亿吨，同比增98.3%。

同期，中国从澳大利亚进口煤炭1655.7万吨，同比增长515.8%。澳大利亚成为中国第四大煤炭进口国、中国第三大动力煤进口国。

其中，中国从澳大利亚进口炼焦煤102.6万吨，同比减少48.7%;进口动力煤1553万吨，同比大增逾21倍。

中国对澳动力煤进口量同比增21倍

今年1月起，中国开始恢复对澳大利亚煤炭的进口。在3月16日举办的新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷在回应澳煤进口问题时表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理，煤炭自动进口许可证可正常申请。

国内动力煤、炼焦煤价格上涨。截止7月25日，秦皇岛动力煤山西优混5500平仓价格868元/吨，月环比涨幅达5.85%。截至7月24日，综合的中国炼焦煤价格指数报收1870元/吨，环比上月上涨108.20元/吨，涨幅为6.14%。需求旺季，煤价继续上涨，但仍处于低位，迎峰度夏的煤炭消费水平，煤价上涨仍具支撑。

7月份，六大发电集团的煤炭库存下跌，可用天数下跌，日均耗煤量上涨。6月的全国发电量及火电发电量月环比上涨，仍具上升空间。截至7月23日，六大发电集团，其煤炭库存共1376.80万吨，环比上月下跌40.40万吨，跌幅2.86%;其煤炭可用天数共15.90天，环比上月下跌1.70天，跌幅9.66%;其日均耗煤量共86.52万吨，环比上月涨6.18万吨，涨幅7.69%。6月，全国发电量环比上月上涨513.20亿千瓦时，涨幅为7.45%。其中火力发电量环比上月上涨516.00亿千瓦时，涨幅为10.95%。盛夏时节，终端的需求呈现季节性地继续扩大，作为发电的主力能源，电厂对煤炭的采购应该仍有保证。

我国煤炭市场供需将保持基本平衡

2023年全国煤炭市场总体预期稳定向好，煤炭需求将保持适度增加，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。

2022年，全国原煤产量45.6亿吨，创历史新高;全国铁路累计发送煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%，煤炭转运能力提高。截至2022年12月末，全国煤炭企业存煤6600万吨，同比增长26.6%;全国统调电厂存煤1.75亿吨，同比增长6%，6月份以来存煤量持续保持在1.7亿吨以上的历史高位。

受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响，2022年二季度以后，煤炭市场现货价格呈现高位波动态势，年内价格峰谷差达到900元/吨左右;10月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降500元/吨，并继续向合理区间回归。

值得注意的是，煤炭中长期合同制度彰显稳价作用。2022年动力煤中长期合同(5500大卡下水煤)全年均价为722元/吨，同比上涨73元/吨，年内峰谷差在9元/吨左右，发挥了煤炭市场的“稳定器”作用。

在此背景下，《报告》显示，2022年全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万忆元，同比增长19.5%;利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%。前5家、前10家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.9%和33.6%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。

谈及2023年煤炭市场走势，从煤炭需求看，今年经济运行有望整体好转，将带动国内煤炭消费保持增长;随着发展方式绿色转型，钢铁、建材等主要耗煤行业需求或有所减弱，预计2023年煤炭需求将保持适度增加。从煤炭供应看，预计我国将继续释放煤炭先进产能，2023年煤炭产量将保持增长、增幅回落。与此同时，煤炭进口形势逐步改善，进口煤将进一步发挥调节补充国内煤炭市场的作用。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国煤炭行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

2022年初，受国际能源供需形势影响，煤炭进口价格远高于国内价格，进口受到较大影响。为降低进口成本，保障国内煤炭供应，国务院关税税则委员会决定，对煤炭进口实施零关税，实施期限为2022年5月1日至2023年3月31日。

今年上半年，中国从澳大利亚进口的炼焦煤和动力煤数量，分别占中国两个煤种进口总量的2.27%和9.3%。下半年,预测供给增速回落,需求维持高位,供需回归整体平衡,焦炭供需格局改善。

煤炭进口零关税政策原定于今年3月底到期，但是不久前，我国明确进一步延期至今年年底。

当前，能源市场不确定、难预料因素较多，国务院关税税则委员会认真研究了国内发展需要和煤炭市场供需变化等因素，按程序决定自4月1日至12月31日，继续对煤炭进口实施零关税。朱忠明表示，延续实施政策有助于支持国内煤炭安全稳定供应。

煤炭价格目前还处于历史相对高位，政策延续有利于降低用煤企业进口成本。我国能源结构以煤为主，进口煤炭在国内煤炭消费中占有一定比例，政策延续有利于使用进口资源补充国内供应，扩大煤炭进口，支持国内煤炭稳定供应。政策延续有利于促进煤炭国际市场竞争，实现煤炭进口多元化。

全国规上煤炭企业利润总额同比增44.3%

中国煤炭工业协会28日发布《2022煤炭行业发展年度报告》(下称《报告》)提到，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%;利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%。

关于2022年煤炭经济运行基本情况，《报告》从煤炭供应、煤炭库存、煤炭价格、行业效益、固定资产投资五方面进行介绍。

煤炭供应方面，《报告》指出，一是国内产量再创历史新高。2022年全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%。二是煤炭进口量减少。全国煤炭进口量2.93亿吨，同比下降9.2%;出口煤炭400万吨，同比增长53.7%;煤炭净进口2.89亿吨，同比下降9.8%。三是煤炭转运能力提高。全国铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%;其中，电煤发运量21.8亿吨，同比增长8.7%。全国主要港口内贸煤发运量约7.3亿吨，同比下降1.8%。

煤炭库存方面，《报告》指出，截至2022年12月末，全国煤炭企业存煤6600万吨，同比增长26.6%;全国主要港口存煤5530万吨，同比下降6.8%，其中，环渤海主要港口存煤2385万吨同比增长7.5%;全国统调电厂存煤1.75亿吨，同比增长6.0%。6月份以来存煤量持续保持在 1.7亿吨以上的历史高位。

煤炭价格方面，《报告》指出，一是煤炭中长期合同制度彰显稳价作用。2022年动力煤中长期合同 (5500大卡下水煤 ) 全年均价为722元/吨，同比上涨73元/吨，年内峰谷差在9元/吨左右发挥了煤炭市场的“稳定器”作用。二是煤炭市场现货价格向合理区间回归。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响二季度以后价格呈现高位波动态势，年内价格峰谷差达到900元/吨左右;10月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降500元/吨，并继续向合理区间回归。三是炼焦煤价格上涨。山西吕梁部分主焦煤长协合同全年均价2240元/吨，同比上涨600元/吨。CCTD山西焦肥精煤综合售价全年均价2664元/吨，同比上涨338元/吨。四是国际煤炭市场价格高位波动。国际主流市场煤炭价格受能源整体供应紧张影响保持高位震荡，澳大利亚、印尼煤炭年均离岸价格分别同比上涨110%和127%。

《2023-2028年中国煤炭行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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