2023村镇银行行业市场机遇深度调查分析

• 方蔓桃 2023年11月17日 来源：百度 1189 77
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如果你想了解村镇行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年中国村镇银行行业市场发展规划及投资前景预测报告》。重点分析了我国村镇行业将面临

村镇银行设立之初的宗旨是服务“三农”，服务小微企业，同时村镇银行还是“自主经营、自负盈亏”的商业银行。在追求利润最大化和“三农”贷款信用风险高的双重影响下，村镇银行的服务对象必然会从普通客户向大客户及中高端客户转移。

截至2021年，银保监会共核准成立村镇银行1643家，机构已覆盖全国31个省份1306个县(市、旗)，中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%。其中山东省村镇银行数量达126家，位居全国首位。预计2022年我国村镇银行法人数量约为1648家。

如果你想了解村镇行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年中国村镇银行行业市场发展规划及投资前景预测报告》。重点分析了我国村镇行业将面临的机遇与挑战，对村镇行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

村镇银行在提出并设立第一家据点后，得到了飞速的发展。但是最初村镇银行成立时间晚，无法得到社会的认同，缺少政府的主导政策宣传，也没有进行舆论引导，社会的公信力不足，难以吸引农民存款。再者，很多农民习惯在大型银行中存款，村镇银行吸引力不足，无口碑，因此早期业务数量少。但在村镇银行开业后，人们逐渐了解到村镇银行的职责、能力以及其主要功能，人们对村镇银行的信任越来越多，但因村镇银行扩张速度较快，后期减慢，无法进一步促进村镇银行发展。近几年，我国村镇银行新增数量呈下降趋势，预计2022年我国村镇银行约新增5家。

村镇银行是我国县域地区重要的法人银行机构。一方面，村镇银行完善了我国多层次、广覆盖、有差异的金融组织体系，激活了农村金融市场。截至2019年9月末，全国已组建村镇银行1633家，中西部占比65.7%，覆盖全国31个省份的1296个县(市、旗)，县域覆盖率70.6%;另一方面，村镇银行专注信贷主业，贷款主要投向县域农户和小微企业。村镇银行调整后存贷比75.9%，农户和小微企业贷款占比90.5%，户均贷款余额33.5万元。

此外，村镇银行整体经营稳健，风险水平总体可控。村镇银行资本充足率长期保持在17%以上，总体具备较强的风险抵御能力。同时，村镇银行主发起行在集约化管理和服务方面作用发挥明显，为单体村镇银行提供了有力支持。

据悉，目前广东省内有36家村镇银行，而有业内人士向记者透露，这36家村镇银行截止到今年三季度末的利润还不足两亿元，详细数字或仅为1.7亿元左右。

随后，羊城晚报记者通过多方渠道了解到，广州市内的7家村镇银行，到今年三季度末，盈利在千万级别的仅有花都稠州、增城长江以及白云民泰三家，其利润分别约为2000万、1000万和1600万。而黄埔融合截止到三季末利润为负数，亏本500万元左右。

由前文可知，农信社和农合行作为历史产物，市场化程度不强，且2011年银保监会要求农信社和农合行要逐步改制为农商行，目前村镇银行 和农商行已经成为了农村中小银行机构的主流。从表中可以看出，村镇银行与农商行相比：①开设门槛更低、更加下沉;②业务限制更多， 更聚焦于本地农户和小微贷款;③必须要银行作为发起人。

中国银行改革将进一步扩大对内对外开放。继续推动民间资本进入银行业，推动具备条件的民间资本依法发起设立民营银行，推进新设消费金融公司和金融租赁公司，扩大村镇银行民资股比范围，鼓励民间资本参与高风险银行业机构重组改造。这使村镇银行市场化整合势在必行。

截至2021年末，数量上村镇银行和农商行占据了农村金融机构的大多数，但从资产规模看，村镇银行总规模明显小于农商行。可见，村镇银 行的平均资产规模明显较小，体现了扎根地方、支农支小的特征。村镇银行和农商行作为中国农村金融体系市场化改革的产物，股权结构明 显更加多元化，民企背景的村镇银行和农商行占有相当大的比例。

村镇银行行业市场现状调查分析

从增速上看，由于低基数效应，2014年前村镇银行的总资产增速非常快，2014年后增速开始回落。值得注意的是，村镇银行的总资产增速一 直高于银行业整体资产增速水平，说明村镇银行客户的需求相对行业整体而言更为旺盛，村镇银行的发展速度也快于行业平均水平。

截至2023年6月末，全国村镇银行数量已达1642家，占全国银行业金融机构总数的近36%，同时村镇银行也是风险较高的金融机构之一。

随着社会主义市场经济深入发展，各类金融机构在竞争中将更多的关注投向“三农”领域，村镇银行面临的市场竞争压力增大。一方面，全国各地普遍设立的村镇银行使农村金融市场相对饱和，而其他金融机构的加入则加剧了市场竞争，由于本身综合实力不足、社会认可度和品牌效应不高等原因，原本处于政策利好形式下的村镇银行，在资本市场竞争中显然难以占据优势。

利率市场化进程加快后，村镇银行面临的冲击最大。一是受品牌认知度影响，为稳定资金来源、提升吸储能力，存款利率需长期保持在较高水平，资金成本上升;二是村镇银行利率定价基础薄弱，贷款利率自主定价易引发“逆向选择”和“道德风险”;三是村镇银行净利差进一步收窄，盈利空间进一步受到挤压，四是村镇银行中间业务开展相对滞后，在与其他商业银行的竞争中处于不利地位。

近年来，村镇银行改革化险工作深受重视。4月6日，银保监会发布《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》，再度提及要“加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组”。

今年以来，约有5家村镇银行被主发起行吸收合并后，改建为分支机构。业内人士表示，当前，部分村镇银行发展承压，通过主发起行兼并重组是改革以及化解风险的一大重要举措。

作为基层银行服务体系的组成部分，村镇银行已开始逐步由分散化经营向初级集约化经营方向发展，在化解风险的同时，村镇银行改革重组也有助于提升未来服务基层的金融服务能力。

村镇银行改革重组一直是监管高度关注的话题。原银保监会2023年工作会议提及，积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。相关部门就村镇银行化解风险改革重组给出大致方向。

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