黄金珠宝首饰行业市场机遇深度调研分析

• 方蔓桃 2023年11月29日 来源：百度 303 12
• 繁体

如果你想了解黄金珠宝行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年黄金珠宝首饰行业市场深度分析及发展策略研究报告》。重点分析了我国黄金珠宝行

我国黄金珠宝行业市场规模超7000亿元，疫后增长领跑可选消费：据中宝协数据，2022年我国珠宝零售额约7190亿元/-0.1%;据国家 统计局数据，2022年我国限上企业珠宝零售额3014亿元/-1.1%;总体而言，2022年受疫情影响我国珠宝行业总体承压，零售总额略有 下降。2023年以来，在金价持续上涨+疫后婚庆需求恢复+工艺创新下非婚需求崛起三重因素驱动下，珠宝消费表现强劲;据国家统计局数据，1-8月份限上企业珠宝零售额同比+12.8%，领跑可选消费。

中国黄金协会数据显示，今年上半年全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%，其中黄金首饰消费量368.26吨，同比增长14.82%。另外，今年以来以人民币计价的黄金呈现振荡上扬态势，相比海外金价有一定溢价，因此从投资属性出发也可以理解国内金价的热销与升水。

据世界黄金协会统计，2023年上半年全球央行黄金储备总量约为35730.7吨，半年增加了247.8吨，尽管二季度全球央行购金量放缓至102.9吨，但上半年创下387吨的最高半年纪录。具体来看，新兴国家央行为黄金增持的主力军，8月中国黄金储备增加32.03吨达到2165.42吨，连续10个月增持。

如果你想了解黄金珠宝行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2023-2028年黄金珠宝首饰行业市场深度分析及发展策略研究报告》。重点分析了我国黄金珠宝行业将面临的机遇与挑战，对黄金珠宝行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

与以往追求产品保值、贵价的中年消费群体不同，在富裕的时代下成长的年轻消费一代，对彰显个性设计款式饰品更有消费热情。饰品的购买主要需求为满足日常彰显个性需求，消费呈现出日常化购买趋势。在三四线消费渠道日趋完善、中产阶级崛起以及千禧一代和Z时代进入消费市场情形下，驱动黄金珠宝增速。

珠宝首饰消费群体开始趋于年轻化，行业发展迎来新机遇。新生消费群体规模庞大。“85及90后”约3.26亿人，占比23.61%，巨大的人口基数为市场注入新活力。

过去三年，淘宝天猫珠宝饰品行业消费规模持续增长，且近一年增长加快。从细分品类来看，黄金首饰占据市场近5成份额，为珠宝第一大品类，消费需求最为火爆;天然珍珠在直播带货和明星效应的影响下消费热度攀升，增速最快、增长潜力最强。

淘系黄金首饰消费者以18-34岁、1-2线女性为主，注重健康、精致的生活。其中，年轻消费者增势迅猛，00后对黄金饰品的消费热情高涨。与以往相比，年轻一代对黄金饰品的认可度和购买热情明显增加，他们将黄金饰品视为一种自我品味和个性化的表达，同时也认可其保值和升值的特性。

世界黄金协会最新数据显示，2023年一季度全球黄金需求总量(不含场外交易)同比下降13%。其中，全球科技用金领域需求骤降至70吨。在金饰需求方面，一季度全球金饰消费需求表现较为平淡，与去年同期基本持平。

老凤祥则推出了3D硬金和普通首饰金同等价格售卖的活动。优惠活动推出之前，3D硬金按照计件收费，换算成克的话3D硬金价格比普通黄金要高不少。此次母亲节促销，3D硬金产品推出了折扣、满减活动。

一些黄金珠宝商推出了母亲节专属优惠活动。以老庙黄金为例，20克以上产品金价每克减40元，20克以下产品金价每克减30元。周大生等品牌优惠后价格为504元/克(不含工本费)。前段时间优惠后价格在530元/克左右，目前优惠力度较大，母亲节期间成交较为可观。

经过几十年发展，中国珠宝首饰行业“马太效应”明显，头部企业竞争力不断增长。2022年老凤祥、中国黄金珠宝首饰相关业务收入规模分别达到503.6亿元与466.9亿元。

黄金消费趋势向好离不开年轻人高涨的黄金消费热情，据唯品会平台数据显示，近两个月黄金类产品的消费者中90后占比超过51%，其中95后消费者数量同比去年增长近30%。

对年轻人来说，黄金类产品具有双重属性，不仅能满足他们对美的追求，还能储蓄保值。多家黄金珠宝品牌近年来也紧跟消费热点，纷纷推出年轻化、个性化的黄金类产品，其中潮宏基的铃兰花系列金饰尤其受到年轻人的喜爱。

从增长的角度看，转运珠类黄金产品最受关注，需求增长明显，该品类销量同比去年直接翻倍，多款转运珠产品销量增幅超过100%，其中六福珠宝的满天星转运珠销量增长超过8倍，周生生Charme配绳黄金转运珠增长超过3倍。黄金戒指类产品同样增长明显，销量较去年增长超过50%。

黄金珠宝企业品牌层面来看，近期头部黄金珠宝企业业绩均有不同程度的提升，周六福、梦金园、周大生产品销量同比增长超过30%，六福珠宝销量增幅达到131.09%，成为销量TOP1品牌。

中国珠宝玉石首饰产业市场规模达7,190亿元，其中黄金首饰、玉石类和钻石类的销售额分别达到4100亿元、1470亿元和820亿元。

国际金价的影响因素：黄金价格波动的底层逻辑在于供需关系，当前全球黄金产能供给增长稳定，每年仅增长2%左右，影响金价的核 心在于需求端的波动，而需求端的波动影响因素相对复杂。目前全球黄金需求主要分为四大方面，分别为央行储备、投资需求(金条、 金币)、首饰、工业用金。因黄金具备公认的信用对冲属性，黄金的投资买卖行为往往更多是受美元指数、通胀、利率(美联储加息、 降息)、汇率、全球宏观经济、地缘政治风险等影响，换言之，因避险需求提升带动黄金需求抬升，从而导致金价上涨，相反则带动金 价下跌。

我国珠宝行业集中度仍有较大提升空间。目前我国珠宝市场竞争层次较为分明，高端市场主要被卡地亚、蒂芙尼、宝格丽等国际大牌占领， 品牌护城河较深;而以周大福、周大生、老凤祥等为代表的港资与内地品牌基本定位大众消费群体，品牌区隔尚不明显。近年来，我国珠 宝行业集中度不断提升，但仍处于较低水平，据前瞻产业研究院援引的欧睿数据，我国珠宝行业CR10从2016年的不足20%提升至2021年 的将近30%。

大众珠宝市场短中期仍处于渠道驱动阶段。一方面，目前绝大部分珠宝品牌设计、产品同质化严重，产品力、品牌力感知程度不强;另一 方面，珠宝产品由于货值高、重体验等因素较为依赖线下渠道，因此现阶段大众珠宝品牌进行市场渗透的方式更多是加大渠道布局、尽可 能多地触及消费者，以门店数量换取市场空间。

龙头品牌逆势扩张，市占率有望不断提升。疫情加速了中小珠宝品牌(尤其是单体品牌)的翻牌出清，而龙头品牌逆势扩张，FY2021- FY2023，周大福珠宝中国内地门店净增3905家，2020-2022年，老凤祥门店净增1716家。

黄金珠宝行业市场机遇分析

长期来看，我国珠宝行业天花板仍较高：据前瞻研究院数据，2020年我国人均珠宝消费额仅为美国的1/3左右，随着我国经济不断发展、 居民消费水平不断提高，我国珠宝市场有望进一步扩容。

新环境下行业或加速从“批发模式”逐步过渡到“新零售模式“。近年来，黄金饰品消费呈现趋势性占比提升，由于黄金本身具备极强的价值属性， 导致黄金饰品溢价率显著低于其他镶嵌类产品，这或导致未来无论是品牌商还是终端加盟商盈利能力面临考验，市场格局或迎新一轮分化，只有那些 溢价能力强、产品迭代快、数字化能力强的品牌运营商才能在新消费环境下走出来，行业正加速转型”新零售模式”(注重终端营销、产品创新、数 字化能力建设，以提升消费者忠诚度和产品溢价能力为导向)。

国内主流中高端市场虽占据国内市场主要份额，但黄金珠宝竞争相对激烈，主要品牌有港资品牌的周大福、周生生等和内资品牌中国黄金、老凤祥、周大生、潮宏基、通灵珠宝、明牌珠宝、萃华珠宝等。

展望未来，世界黄金协会发布了高级分析师贾舒畅表示，政府充分认识到国内经济面临的挑战，因此在7月下旬宣布了刺激国内消费的措施，并计划对房地产市场实施调控政策。这些措施都有望促进经济复苏，进而有利于黄金消费。

未来，若你想了解更多关于黄金珠宝行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院出版的《2023-2028年黄金珠宝首饰行业市场深度分析及发展策略研究报告》。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2023-2028年黄金珠宝首饰行业市场深度分析及发展策略研究报告

  在一个供大于求的需求经济时代，企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢地锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢