棕榈油行业市场机遇分析 亚洲棕榈油现货价格三周来首次回落

• 方蔓桃 2023年12月4日 来源：百度 1210 78
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如果你想了解棕榈油行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国棕榈油行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。重点分析了我国棕榈油行业

2023年12月交货的33度精炼棕榈油报价为每吨832.5元/吨，比一周前下跌17.5美元;2024年1至3月份的报价为852.5美元/吨，下跌5美元;4月到6月报价为860美元/吨，下跌5美元;7月到9月报价为845美元/吨，下跌2.5美元;10月到12月报价为845美元/吨，下跌2.5美元;以上均为马来西亚港口的FOB报价。

2023年12月交货的24度精炼棕榈油报价为每吨842.5美元/吨，比一周前下跌17.5美元;2024年1至3月份的报价为862.5美元/吨，下跌5美元;4月到6月报价为870美元/吨，下跌5美元;7月到9月报价为855美元/吨，下跌2.5美元;10月到12月报价为855美元，下跌2.5美元。以上均为马来西亚港口的FOB报价。

如果你想了解棕榈油行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2022-2027年中国棕榈油行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。重点分析了我国棕榈油行业将面临的机遇与挑战，对棕榈油行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。东南亚和非洲作为棕榈油的主要出产区，产量约占世界棕榈油总产量的88%，印度尼西亚、马来西亚和尼日利亚是世界前三大生产国。中国已经成为全球第一大棕榈油进口国，棕榈油消费量每年约为600万吨，占市场总量的20%。棕榈油是世界油脂市场的一个重要组成部分，它在世界油脂总产量中的比例超过30%。油棕是一种四季开花结果及长年都有收成的农作物。油棕的商业性生产可保持25年。

截至12月1日当周，马来西亚衍生品交易所(BMD)基准2024年2月棕榈油期货收报每吨3,871令吉，比一周前下跌0.49%;芝加哥期货交易所(CBOT)1月豆油收报51.45美分/磅，上涨2.31%;大连商品交易所的1月豆油期货报每吨8,106元，比一周前下跌0.81%;1月棕榈油期货报每吨7,188元，比一周前下跌2.04%。

在11月份，棕榈油上涨5%以上，为三个月来首次上涨，主要反映出棕榈油产量趋于季节性下降，特别是当前厄尔尼诺天气可能对未来棕榈油生产造成不利影响。

从USDA数据显示情况来看，全球棕榈油产量保持震荡上行走势，2022年全球棕榈油生产量为77576千公吨，同比增长6.32%，其产量未能大幅增长的主要原因是其可持续发展问题没能得到完善解决。

印度尼西亚和马来西亚是全球最大的棕榈油生产国家，约占全球总产量的83.02%。印度尼西亚产量在不断震荡攀升，带动其占全球比重不断上升，2022年其棕榈油产量达到46000千公吨，同比增长9.52%，占全球产量的59.30%。而马来西亚产量却在震荡下行，其占全球比重不断下滑，2022年其棕榈油产量为18400千公吨，同比增长1.37%，占全球产量的23.72%，其产量占全球比重不断下滑的主要原因是马来西亚的外劳问题。

油棕果原产于非洲西海岸，20世纪70年代东南亚各国开始大量种植，到80年代东南亚的油棕面积和产量都已超过非洲。20世纪20年代我国曾从马来西亚引种海南岛，后来台湾、云南、广西、福建、广东等省、区均有种植，但产量不多。20世纪70年代以来，棕榈油产量是各种植物油脂中增长最快的，已成为当今世界的主要食用油脂，在国际植物油市场上占有重要地位。我国由于受气候等自然条件限制，生产发展缓慢，20世纪80年代后期开始大量进口，进口量占世界棕榈油贸易量的15%以上。

冬季期间，印度等主要进口国倾向于减少棕榈油采购，因为棕榈油容易在低温天气下凝固。此外，印度精炼厂此前几个月订购大量植物油，国内库存高于去年同期，也可能导致采购放慢。

从比价关系来看，今年迄今棕榈油下跌3.6%，同期芝加哥豆油下跌15%。

本周头号棕榈油生产国和出口国印尼上调了12月上半月毛棕榈油参考价格，使得出口税费较11月下半月高出27%，这可能有助于马来西亚棕榈油变得更具吸引力。

船运调查机构ITS和AmSpec的数据显示，11月份马来西亚棕榈油出口环比增长2%到11%，但是SGS的数据显示11月份棕榈油出口环比下降。

油棕是世界上生产效率最高的产油植物。在马来西亚，目前每公顷油棕最多可生产大约5吨的油脂，每公顷油棕所生产的油脂比同面积的花生高出五倍，比大豆高出九倍。一般的马来西亚已到成熟期的油棕，每年每公顷平均产量是4.5吨毛棕榈油。棕榈油是植物油的一种，能部分替代其它油脂，可代替的有大豆油、花生油、向日葵油、椰子油、猪油和牛油等。由于棕榈油与各种油脂的相互关系，棕榈油的价格也是随着世界一般油脂价格的游走而浮动，同时，棕榈油价格的波动幅度也很大。

2022年全球棕榈油出口量为50056千公吨，同比增长14.04%，进口量为48013千公吨，同比增长15.29%。出口方面，出口最大的国家为印度尼西亚，由于2021年印度尼西亚棕榈油出口禁令的实施使得棕榈油供应更加紧张，并推动价格上涨，其出口量为22321千公吨，同比下降18.30%，其出口量占全球比重为下滑至50.85%，同往年比下滑5.44个百分点，到2022年出口禁令解除，2022年出口量回升至28200千公吨，同比增长26.34%，其出口量占全球比重为56.34%，同往年比上升了5.48个百分点。

中国棕榈油消费量主要依赖进口量变动。近年来我国棕榈油需求量存在较大的波动性，2022年我国棕榈油行业需求量约为491万吨，较2021年减少141万吨，同比下滑22.31%，主要原因是进口量减少。我国棕榈油基本依赖进口，根据中国海关总署数据，2019年我国进口棕榈油755.2万吨，同比增速为41.77%，为近年峰值，2022年累计进口492.5万吨，同比下滑22.37%。出口方面，2022年我国棕榈油出口0.5万吨，较2021年增加0.28万吨。

2023年1-7月中国棕榈油进口数量为204万吨，相比2022年同期增长了117万吨，同比增长134.5%;进口金额为194553.7万美元，相比2022年同期增长了73011.3万美元，同比增长60.1%。2023年7月中国棕榈油进口数量为42万吨;进口金额为36318.9万美元。2023年1-7月中国棕榈油进口均价为953.69美元/吨，2022年1-7月棕榈油进口均价为1397.04美元/吨。2023年7月中国棕榈油进口均价为864.74美元/吨。2023年7月中国棕榈油进口数量为42万吨，相比2022年同期增长了11万吨，同比增长37%;进口金额为36318.9万美元，相比2022年同期减少了8034.1万美元，同比下降18.1%;进口均价为864.74美元/吨。

棕榈油行业市场未来发展趋势预测

2023年10月18日，BMD马来西亚棕榈油期货周三收盘微幅上涨，因该国棕榈油出口和中国需求强劲，且美国豆油期货上涨也带来提振。一位新德里的交易商称，预计未来数周马来西亚棕榈油出口前景将改善，来自中国的需求很好。国际油价周三大幅上涨，中东紧张局势升级，激发了人们对该地区潜在的石油供应中断的担忧。原油价格走高令棕榈油作为生物柴油原材料的吸引力增加。

全球植物油产量主要集中在棕榈油、豆油、菜籽油、葵花籽油以及花生油等品种，根据美国农业部预测的数据，2023/2024年度，全球植物油产量将达到2.23亿吨，同比增长2.90%。分类别来看，前三大植物油脂种类依然为棕榈油、豆油、菜籽油，占植物油的比重分别为35.6%、27.7%、14.8%。从结构上看，目前棕榈油已然成为全球产量第一大油脂，2023/2024年度，棕榈油产量为7946万吨，之后是豆油和菜籽油，产量分别达到6193万吨和3306万吨，三大油脂合计产量1.74亿吨，占植物油总产量超过78%。

从贸易端口来看，美国农业部公布的数据显示，2023/2024年度，棕榈油出口量达到5071万吨，占植物油贸易总量的56.4%，之后是葵花籽油和豆油，出口量分别为1382万吨和1150万吨，占比分别为15.4%和12.8%，而豆油和菜籽油较大部分贸易量以原料形式出口，如2023/2024年度大豆和菜籽出口量将分别达到1.68亿吨和1689万吨。

库存方面，2023/2024年度，全球棕榈油期末库存为1607万吨，较2022/2023年度下降5.75%，近5年期末库存整体呈现区间波动态势。从库销比来看，2021/2022年度棕榈油库销比达到最高23.19%，随后逐步下降，2023/2024年度库销比为20.53%。

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