储能行业分析调研 产能过剩隐忧浮现 储能“内卷”困局亟待打破

• 曾燕 2023年12月4日 来源：中证报 306 12
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“一哄而上”接下来就是产能过剩，储能产业似乎走上了一些新能源子行业曾走过的老路。在近日举行的世界储能大会上，接受采访的储能厂商无不大倒苦水：随着欧洲户储市场从去年井喷到今年迅速“退烧”，国内储能行业在产能急剧扩张后随即陷入产能过剩隐忧。

产能过剩隐忧浮现 储能“内卷”困局亟待打破

“一哄而上”接下来就是产能过剩，储能产业似乎走上了一些新能源子行业曾走过的老路。在近日举行的世界储能大会上，接受采访的储能厂商无不大倒苦水：随着欧洲户储市场从去年井喷到今年迅速“退烧”，国内储能行业在产能急剧扩张后随即陷入产能过剩隐忧。泥沙俱下，价格战、虚假宣传、以次充好等乱象纷至沓来，储能产业陷入阵痛期。专家表示，虽然遭遇暂时困难，储能产业仍是“长坡厚雪”赛道。储能产业不能走先追求速度、再追求质量的老路。行业要实行自律，有序发展，通过持续的技术进步，不断降低成本，打造共融的生态，提升产业竞争力。

2022年中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW，达到16.5GW，其中，抽水蓄能新增规模9.1GW，同比增长75%;新型储能新增规模创历史新高，达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%;新型储能中，锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%，此外，压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮储能等其他技术路线的项目，在规模上也有所突破，应用模式逐渐增多。

结合储能设备商、集成商和运营商提报的项目规划信息，同时也参考各省“十四五”新型储能、新能源等发展规划，保守场景下，预计2027年新型储能累计规模将达到97GW，2023年至2027年复合年均增长率为49.3%;理想场景下，上述两组数据预计将分别达到138.4GW和60.3%。

预计未来5年，年度新增储能装机呈平稳上升趋势，保守场景下，年平均新增储能装机为16.8GW;理想场景下预计为25.1GW。

储能行业分析调研

据中研普华产业研究院出版的《2023-2027年中国储能行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

储能是构建新型能源体系的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、保障国家能源安全具有重要意义。

从整个产业链角度看，储能产业链上游主要为材料及设备供应，中游主要为储能系统的集成与制造，下游主要为电力系统储能、备用电源及其他领域等。

上游材料供应主要为电池材料及设备等，其中电池材料包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜等;设备供应主要为抽水蓄能设备、电池生产设备及其他设备，其中抽水蓄能设备包含水轮机、发电机、水泵、进水阀、压缩空气系统等。

中游则是为储能系统的集成与制造，包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分;电池组是储能系统最主要的构成部分，负责能量存储;电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等;能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。

下游主要为不同应用场景，储能核心应用场景为用于电力系统的发电侧、电网侧、用户侧。其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源等。

我国储能产业规模快速扩大。2022年我国锂离子电池储能产业链的产值已接近2000亿元，2023年上半年新投运新型储能装机规模达到863万千瓦，相当于此前历年累计装机规模总和。

储能产业发展具有广阔的市场空间。《2030年前碳达峰行动方案》中明确，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源，合理配置储能系统。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

当前，在全球能源形势日趋紧张、越来越多国家和地区作出碳中和承诺的背景下，储能系统作为能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性，保障电网安全，提高能源利用效率，并降低用电成本的方案而持续受到关注。因此，储能作为全球能源转型的重要环节，其市场需求将伴随能源转型进程的不断深入而扩大。

《储能产业研究白皮书2023》显示，截至2022年底，国内已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，年增长率38%。其中，新型储能累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。其预期，保守场景下，2027年国内新型储能累计规模将达到97.0GW，2023-2027年复合年均增长率为49.3%，

从需求端来看，新能源发电具有不稳定特征，大规模接入给电力系统带来挑战，推动储能的需求更加明确。从政策端来看，国家&地方政策对于储能建设的支持力度不断加大，风光配储目标下，储能规模有望持续增长。

,随着新能源发电量不断提升,长时储能由于可以有效调节新能源发电波动,在电网负荷高峰提高消纳能力而越发受到关注。长时储能的发展不仅能为可再生能源的稳定供电提供有力支持,还能降低对化石燃料的依赖,减少环境污染,为可持续发展做出积极贡献。

由中国能源研究会发布的《构建新型电力系统路径研究》报告显示,2020—2030年,新能源在国家能源结构中的占比将逐步提高,预计风光发电占比将从2020年的9.3%提高到2030年的22.5%。根据麦肯锡数据,长时储能于2025年起开始大规模增长。

2030年起全球可再生能源渗透率将升至约60%—70%,长时储能累计装机量将达到150-400GW(对应储能容量5-10TWh),累计投资规模将达到2000亿-5000亿美元。到2040年,长时储能累计装机量将加速达到1.5-2.5TW(对应储能容量85-140TWh),是目前全球储能系统装机量的8-15倍,累计投资额将达到1.5万亿-3万亿美元。

国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》(以下简称“《实施方案》”)提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件，有望2030年前后实现全面市场化。其中，新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术，包括新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2027年中国储能行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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