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中国扫地机器人厂商抢占更大海外市场 扫地机器人行业发展前景机遇深度调研2024

为确保扫地机器人行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解扫地机器人行业的发展态

扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。一般来说,将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人,也统一归为扫地机器人。

“因为海外家庭基本都有地毯,包括家里的楼梯,以及前两年的异常环境,大家都变得更加注重卫生。而且对于宠物的掉毛和灰尘来说,清洁电器是刚需。我去年刚换了Roborock的扫地机器人,因为吸力和多维的功能,以及智能化都更满足我的需求。包括我同事也有人准备在今年的黑五买扫地机器人,而且她们更倾向于购买中国企业品牌的产品。”在伦敦的会计事务所工作的Doris告诉记者,相较于美国老品牌iRobot,Doris更愿意选择中国品牌厂商,一方面是中国品牌如石头科技(Roborock)和科沃斯(Ecovacs)在亚马逊等电商平台和社交平台上有很多正面评价,同时它们产品的创新程度、功能提升和价格也具备更强的实用性。

以石头科技在2023年推出Roborock S8系列和iRobot的Roomba Combo® j9+机型做简单的对比,S8系列的产品有6000pa的吸力,足够满足家庭清洁力度,同时,S8 Pro Ultra可以3,000次震动/分钟的速度清洁地面,实现了自动拖把清洗、灰尘清理、补水、自清洁、暖风干燥功能,防止拖把垫和底座产生霉味。Roborock S8系列在美国的售价为749.99-1599美元不等。

为确保扫地机器人行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解扫地机器人行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能扫地机器人从业者抢跑转型赛道。

从终端销售数据来看,性价比款产品更受市场青睐。1)纵向比较:科沃斯于2023 年 8 月中旬同时推出高端 X2 系列和性价比 T20S Pro 系列两款新品,其中 X2 系列作为旗舰款为公司本轮的主推款,根据奥维云网数据,截至 2023M10, X2 和 T20S Pro 的手动换水版本线上累计销量分别达 2.44、4.62 万台;2)横向 比较:2023 年 8 月下旬,同样搭载动态机械臂功能的追觅高端 X30 Pro 系列和 石头性价比 P10 Pro 系列相继发布,根据奥维云网数据,截至 2023M10,X30 Pro 和 P10 Pro 的手动换水版本线上累计销量分别达 1.59、4.31 万台;综上我 们可以发现,本轮(2023 年 8 月底至 9 月)新品定价中端的性价比款产品更受 消费者青睐,销量相比高端款显著领先。

扫地机器人产业链上游的主要为芯片、传感器、电子元件、电池及其它原材料,中游主要是各类扫地机器人品牌商,而下游主要是线下和线上销售渠道。

在当今快速发展的科技环境下,人工智能已经渗透到我们生活的方方面面。而在家居清洁领域,扫地机器人则成为近几年来机器人走入人类生活的代表。

数据显示,我国扫地机器人市场规模从2017年的56亿元左右增长到2021年的108亿元;2022年却是不增反降,线上销量同比下滑22.58%,线下销量同比下滑26.78%。

科沃斯主推高端致使市占率承压,石头科技高性价比新品助力市场份额提升。 受消费者更青睐性价比款扫地机新品的影响,本轮主推高端新品 X2 系列的科沃 斯市占率持续承压,而石头科技则凭借性价比进一步提升的新品 P10 Pro 实现 市场份额快速提升。根据奥维云网数据,2023M8-M10 科沃斯线上销额和销量市 占率同比均下滑超 7pct,2023M10 单月销额、销量市占率分别达 32.00%(- 10.38pct)、29.27%(-8.94pct);石头科技 2023M8-M10 销额和销量市占率则持 续实现同比正增长,2023M10 单月销额、销量市占率分别达 23.39%(+3.98 pct)、20.75%(+4.63pct)。

扫地机器人作为近几年为数不多可以持续保持高速增长的家电新兴产品,2023年同样不太好过。中怡康数据显示,截止到2022年中国扫地机器人市场增长速度9%,2023年上半年同期场规模为63.6亿元人民币,同比下滑0.6%,强劲的发展势头终止。

2023年前三季度,扫地机器人龙头iRobot收入仅为5.83亿美元,同比下降29.42%,下降幅度持续扩大。根据魔镜数据,2023年第二季度,iRobot在美国亚马逊线上按销售额计算的市场占有率为27.90%,同比下降7.50个百分点,相比2021年第四季度高点下降接近23个百分点,市场份额延续逐季下滑态势。

国内扫地机器人头部企业科沃斯、石头科技业绩呈现涨跌不一的状态。据Choice数据,2023年第前三季度,科沃斯营业收入为105.32亿元,同比增长4.02%,归属上市公司股东的净利润为6.04亿元,同比下降46.21%;石头科技营业收入为56.89亿元,同比增长29.51%,归属上市公司股东的净利润为13.60亿元,同比增长59.10%。

我国扫地机器人行业的发展较晚,但市场上供给与需求量却呈现快速增长的趋势,经济的快速发展,居民消费能力持续上升,以及科技水平的不断提升,消费者对扫地机器人需求种类会越来越复杂以及多样化,扫地机器人企业对产品的智能化程度将不断提升。近年来,扫地机器人的渗透率持续上升,竞争日趋激烈,市场规模也呈现扩大的趋势,面对日益激烈的行业竞争,只有真正掌握核心技术的企业才能在群雄逐鹿的时代,突围前进。

扫地机器人行业发展前景

C 端新品 RS20 Pro 搭载 3 合 1 集成设计滚刷,性价比对标行业龙头。2023 年 10 月,公司发布续航、连接等维度性能突出的家用扫地机新品 RS20 Pro。1) 清洁维度:产品搭载创新胶/毛/刀 3 合 1 集成设计滚刷,并且吸力高达6200 pa;2)续航维度:搭载全自动清洁基站,配备 60℃热水洗拖布功能,并可实现 深度溶解油污和筋位带颗粒擦洗;3)导航维度:采用视觉+LDS 激光雷达导航, AI 智能融合避障可识别 65 种以上障碍物;4)连接维度:可连接智能音箱实现 语音控制、自动规避宠物,支持 AI 智能巡检功能和视频通话,并搭载萤石云体 系化安全防护。RS20 Pro 手动换水版本定价 3699 元,我们认为其性价比可在一 定程度上对标目前扫地机行业龙头企业的性价比款新品。

随着人工智能与机器人的蓬勃发展,加之居民消费水平的提高,扫地机器人开始兑现市场潜力,逐渐被许多家庭所喜爱,越来越多的企业进入扫地机器人行业,扫地机器人的渗透率持续上升,扫地机器人的市场规模也逐渐扩大,市场竞争变得日趋激烈,扫地机器人企业将加大技术创新以及产品的优化,未来扫地机器人行业的发展空间也将非常广阔。

随着扫地机行业的不断成熟和发展,家电综合巨头开始逐渐加大对扫地机品类 的关注和投入。1)产品端:美的于2023 年 8 月推出 V12 系列全能基站款扫地 机新品,产品在性能方面与头部品牌同价位产品进一步靠拢。续航方面搭载全 链路集尘防泄漏系统,3L 大尘袋可自动集尘 75 天;导航方面采用 AI 双视结构 光+3D 立体避障,并可实现 55 种障碍物感知。2)营销端:海尔就 Space 扫拖机 器人系列于 2023 年 10 月召开新品发布会,并在官方公众号发布海报宣传。我 们判断,随着扫地机行业的渗透率不断提升,美的、海尔等家电综合巨头或将 在行业渗透率达到 15%左右时,通过收并购的方式正式进军扫地机赛道,并且 依托其完善的供应链提升、庞大的整体生产规模以及强劲的国民认知度,凭借 成本和品牌端优势成为市场的有力竞争者。

未来,扫地机器人的发展将会借助更高级的人工智能技术实现更好的清扫效果和效率,同时智能化维度的发展也将使得产品更加自主化。但随着新技术集成带来的产品安全风险增加,我们需要更加关注产品的安全性和可靠性。

扫地机器人行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析扫地机器人未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘扫地机器人行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。

未来,若你欲了解更多关于扫地机器人行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国扫地机器人行业投资战略研究报告》。

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