2024玻璃行业市场全景分析及投资潜力调研

• 方蔓桃 2023年12月8日 来源：百度 403 19
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为确保玻璃行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解玻璃行业的发展态势，以及创新

钢化玻璃是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。从产量数据来看，2020年9月中国钢化玻璃产量为4945.4万平方米;1-9月钢化玻璃产量为37601.3万平方米。

企查查数据显示，目前我国共有钢化玻璃相关企业近7千家，近些年相关企业年注册量呈现稳步增长的趋势，2019年新增企业数量首次破千，同比增长8%，今年上半年共新注册400余家，同比下降22.66%。从地区分布来看，广东省以1300余家企业数量排名第一，江苏、山东、河北、安徽分列2-5名。此外，全行业68%的企业注册资本低于500万。

为确保玻璃行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解玻璃行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能玻璃从业者抢跑转型赛道。

玻璃行业市场现状分析

玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。玻璃可以简单分为平板玻璃和深加工玻璃两大类，深加工玻璃可看作平板玻璃的产业链下游环节。

玻璃用途非常广泛，常用于建筑、日用、艺术、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域，是日常生活、生产和科学技术领域的重要材料之一。

玻璃生产工艺主要包括浮法、压延法等类型。其中，浮法是将玻璃液漂浮在锡液表面，利用表面张力、重 力及机械拉引力综合作用成型，是目前产能最高的生产方式，下游主要应用于地产、汽车、家电等领域，其中 地产领域占比高达 85%，是影响玻璃需求的主要市场。2015 年后，随着供给侧改革及产能置换政策的推行，浮 法玻璃新上产线大幅减少，供给主要受冷修及复产产线数量影响。压延法是将玻璃液通过压延辊辊压成型，可 通过在压延辊上雕刻花纹生产压花玻璃，主要用于光伏玻璃领域。目前国家对光伏玻璃新上产线不要求产能置 换政策，压延产能随着下游光伏组件需求的爆发而快速增长。

玻璃安装处于地产施工流程后期。从项目开工至安装玻璃外墙大约需 15 个月时间(受楼层高度影响)，从 外墙安装至竣工约需要 4 个月左右时间，理论上新开工面积、竣工面积增速应分别为玻璃需求增速的领先和滞 后指标。

浮法玻璃规模多年位居全球首位。2012—2021年是浮法玻璃产能增长较快的时期，产能规模从9.77亿重量箱/年增至13.85亿重量箱/年。产量从7.50亿重量箱增至10.16亿重量箱，年均增长3.9%;产能和产量均占全球的60%左右，位居世界第一。

2022 年全年冷修 42 条，显著高于过去五年水平。2022 年上半年玻璃价格小幅上扬，尽管 3 月份后开始下 降，但玻璃企业对下半年需求持乐观预期，叠加上轮周期积累的充足现金流，上半年行业冷修数量较少，仅有 10 条;下半年起，随着地产需求的持续萎缩，玻璃行业“金九银十”未现，行业亏损明显，玻璃企业特别是中 小企业纷纷启动冷修计划，下半年冷修 32 条。2018-2021 年行业每年冷修数量保持在 15 条左右，2022 年冷修 规模与过去 5 年相比明显增加。

2022 年玻璃行业下行周期阶段，新建复产产线数量明显降低，行业总产能收缩明显。2022 年行业仅新建 2 条产线，复产 14 条产线，合计增加产能 1.23 万 t/d;而行业冷修 42 条产线，减少产能 2.56 万 t/d。浮法玻璃产 能自 2022 年下半年开始快速下降，截止 2022 年底，行业在产产能 15.83 万 t/d，同比下降 8.7%。

光伏玻璃产能规模占全球产量的90%以上。在全球应对气候变化、能源革命大背景下，光伏新能源成为最有潜力的绿色能源之一。

从区域分布看，国内玻璃产能主要集中在华北、华东、华南和华中地区，合计产能占全国的比重超过80%。随着近几年主产区(主要是河北)因环保等因素关停部分产线并通过搬迁、异地置换等方式向主销区转移，华北、华中、华东、华南的产能分布变得更加均衡。

从2021年各省份玻璃产量统计来看，国内玻璃供应主要集中于河北、广东、湖北、山东四个省份，其产量占比分别为12.71%、10.93%、9.68%、8.16%，合计占比为41.48%。福建、四川、浙江、辽宁、安徽、湖南产量排名全国第6-10位。产量排名前十的省份产量合计占比为73.63%。

我国浮法玻璃行业整体竞争格局较为宽松，行业集中度较低，2021年浮法玻璃行业CR3和CR5仅有28%和39%，远低于同样为建材的水泥行业。目前民营企业在玻璃行业占据绝对优势地位，主要生产企业信义玻璃、旗滨集团、南玻、迎新集团、中建材、台玻集团多数为民营企业。

国内玻璃传统的主产区在华北和华中，主销区在华东和华南，随着近几年主产区(主要是河北)因环保等因素部分产线关停并通过搬迁、异地置换等方式向主销区转移，过去主销区、主产区的定位逐渐模糊化，未来区域独立性将继续增强。

2022年我国浮法玻璃进口量为22.94万吨，同比减少55.56%。其中，进口量主要来自马来西亚，占比21%。前10大贸易伙伴总占比为99.5%。2022年我国浮法玻璃出口量为68.99万吨，同比增加77.85%。出口目的地中，韩国居于首位，占比11.2%。相比进口，我国浮法玻璃出口较为分散，前十大贸易伙伴总占比仅为44.2%。

在产能收缩明显的情况下，2022 年全年玻璃产量七年来首次负增长。2022 年全国玻璃产量 10.12 亿重量箱， 同比减少 3.7%。2023 年上半年全国玻璃库存呈上升态势，由年初的 4000 万重量箱的水平持续增加至 8000 万重 量箱;下半年起，随着供给侧收缩，库存有所下降，目前约为 6500 万重量箱，并处于持续降库态势中。

目前我国玻璃产线各类燃料均有一定份额，未来“煤改气”趋势将持续。目前，我国玻璃行业以天然气为燃料的产线占比约为 40%，以煤制气为燃料的占比约为 24%，以石油焦为燃料的占比约为 16%。在燃料选择上， 企业第一要考虑供应的稳定性，例如我国北方地区煤炭资源丰富，过去多数企业选择煤制气或煤焦油;第二要 基于玻璃品质的要求，例如超白玻璃、汽车玻璃品质较高，一般选用天然气进行生产;第三要考虑环保政策要 求，例如华北地区新建、改造产线逐步实现从天然气到煤质燃料的替代。

玻璃行业市场展望

玻璃行业市场集中度低于水泥和玻纤。竞争格局来看，玻璃行业较为分散，前两大龙头市占率明显低于水泥和玻纤行业。水泥行业前两大龙头中国建材和海螺水泥市占率分别为21%和12%，CR2位33%;玻纤行业，中国巨石和泰山玻纤市占率分别为35%和13%，CR2为48%;浮法玻璃行业，我们以日熔量数据计算，两大龙头旗滨集团和信义玻璃市占率分别为11%和14%，CR2仅有25%，相比于水泥和玻纤行业处于较低。

截至8月17日，重点监测省份生产企业库存总量为3906万重量箱，较上周四库存下降83万重量箱，降幅2.08%，库存环比降幅缩小7.71个百分点，库存天数约19.11天，较上周减少0.40天。本周重点监测省份产量1311.00万重量箱，消费量1394.00万重量箱，产销率106.33%。

从供应角度看，随着供给增加，玻璃年内产量降幅有望逐步收窄。从需求角度看，房地产市场的情绪相对低迷，竣工端接下来能否从市场销售回款的层面得到足够的资金支持仍有待观察。尽管有特大超大城市城中村改造等利好待兑现，房产建筑领域对玻璃的需求在已经超预期的基础上难以再上层楼。

家装需求仍在释放过程中，三季度是家装需求最旺的季节，进入四季度，气温从北向南逐步变冷，家装需求有望显著减量。综合来看，今年剩余时段玻璃需求将经历先稳后降的过程，玻璃行业的去库态势和高利润状况难以长期保持，玻璃现货价格将于四季度或更早的时候趋弱。

技术发展支撑了玻璃产品向超白、超薄、大尺寸化、功能化、智能化方向转型升级。目前，浮法工艺成为平板玻璃生产主流工艺，玻璃熔窑、锡槽、退火窑三大热工控制、冷端优化控制、在线缺陷检测、自动切割分片等，基本实现智能化、数字化、集成化系统控制，总体水平接近世界先进水平。

玻璃产量相对稳定，需求应以销量衡量。与水泥不同的是，玻璃在通风干燥的库房中可以长期存放，而玻璃生产线在点火生产之后需保持连续生产，停产冷修成本较大，导致短期内玻璃的供给端刚性较强。

从玻璃月度产量和销量数据可以看出，玻璃产量相对稳定，在一段时期内具有刚性，销量围绕产量存在更大的波动性，库存在其中起着调节作用。玻璃需求的衡量应以销量更为合适。

《建材行业碳达峰实施方案》提出2030年前建材行业实现碳达峰，鼓励有条件的行业率先达峰。同时，提出了“十四五”“十五五”两个阶段的主要目标。“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上。

未来，若你想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国玻璃行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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