2023年玻璃纤维市场发展趋势

• 李基锦 2023年12月4日 来源：互联网 1177 76
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玻璃纤维是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络 纱、织布等工艺制造成的纤维增强材料;传统的金属材料及非金属材料相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、延伸小及电绝缘性能好等特性。

玻璃纤维是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络 纱、织布等工艺制造成的纤维增强材料;传统的金属材料及非金属材料相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、延伸小及电绝缘性能好等特性。

玻璃纤维复合材料是以玻璃纤维及其制品(玻纤纱、布、毡等) 为增强材料，以合成树脂为基体材料，经复合工艺制作而成的功能型材料;玻纤复材不仅继承了玻纤自身的优 点，还具备节约能源、设计自由度大、以及适应性广等特点。目前玻纤类占到增强纤维复材整体约 90%，广泛 用于建筑、工业管罐、汽车与交通运输、电子电气、风电等领域。

玻纤多样性决定玻纤增强材料多元化发展。目前，国际上玻纤应用品种已达 5,000多种，60,000多个规格用途，品种与规格以每年平均增长1,000-1,500种的速度迅猛发展，品类繁多的玻璃纤维也决定了玻璃纤维增强材料的多元化。玻璃纤维增强材料按增强材料的类型可以分为玻纤纱增强复合材料以及玻纤毡增强复合材料;按照基体树脂的不同，可分为玻纤增强热固性复合材料以及玻纤增强热塑性复合材料，其中玻纤增强热固性复合材料主要以热固性树脂如不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、乙烯基酯树脂等为基体，热塑性以聚丙烯树脂(PP)、聚酰胺(PA)为主。多元化的玻纤增强材料性能各异，为适应不同领域的需求奠定了基础。

玻璃纤维应用领域

玻纤增强复合材料已形成完整产业链，应用领域广泛。目前，世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，其上游产业涉及采掘、化工、能源，下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、 石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。

中国交通领域玻纤需求占比16%，较全球尚有提升空间。据OC 统计，2020年全球玻璃纤维市场中建筑领域(包括住宅、商业建筑、水储运等)的玻纤需求约占35%;交通运输(轿车、卡车、公共汽车、火车、航海等)约占26%，电子电器等消费领域 15%，工业领域(管罐等)13%，风电及能源领域 11%。国内玻纤应用领域与全球类似，但交通运输领域占比16%，较全球比例尚有一定提升空间。

行业发展历程

中国玻璃纤维行业的历史可以追溯到20世纪40年代后期，1946年“中国玻璃纤维工业社”在上海挂牌，预示着中国玻璃纤维行业正式起步。20世纪90年代后期，中国玻璃纤维工业进入高速发展时期。21世纪以来，中国玻璃纤维产量逐年增长，行业涌现出一批优质企业，例如巨石股份、光远新材等，中国玻璃纤维的产能在全球占据一半以上。

行业政策背景

2021年《玻璃纤维工业十四五规划》发布，明确了“十四五”期间我国玻璃纤维行业发展规划和重点内容，为行业发展指明了方向。2022年中国玻璃纤维行业中，中国巨石、中材科技等企业营收较为领先。从毛利率水平看，中国巨石、长海股份等企业的毛利率较高。从销售渠道布局看，中国大部分上市玻璃纤维企业实施国内外协同发展的渠道战略。

区域热力地图

从区域分布看，中国玻璃纤维生产企业主要分布在江浙沪、山东等省市，其中江苏省玻璃纤维生产企业较多，包括长海股份、中材科技等，而玻璃纤维龙头企业中国巨石则位于浙江。而玻璃纤维上游企业，例如三友化学、山东海化等则位于河北、山东等地，下游代表性企业位于新疆、四川、上海等地。

玻璃纤维产量预测

我国玻璃纤维行业近年来发展势头迅猛，产量逐年增长，中国巨石等企业的产能建设也在逐步推进中，2023年预期部分产能释放，玻璃纤维产量将保持较快增长。到2028年，我国玻璃纤维行业产量或将超过1000万吨。

根据中研普华产业研究院发布的《2023年版玻璃纤维产业规划专项研究报告》分析

汽车轻量化需求拉动玻纤市场

政策推进“以塑代钢”，汽车及交通领域受影响显著。我国自“十一五”以来，就明确将“以塑代钢”作为节约能源和资源的重要举措，并将“复合材料、高分子材料、工程塑料及其低成本化、新型塑料合金生产”作为调整产业结构、发展高新技术的重点。我国改性塑料产量从2010年的705万吨增长至2021年的2650万吨， CAGR达12.8%，改性化率从16.2%逐步提升至24.0%。据前瞻产业研究院统计，2020年汽车领域改性塑料需 求大约占比19%，仅次于家电领域。考虑到汽车改性塑料对于强度有更高要求，因此对玻纤增强材料的需求拉动更为明显。

汽车改性塑料销量占比呈提升趋势。以国内最大的改性塑料龙头企业金发科技为例，2021年车用材料销量同比增长26.82%至61.75万吨，在改性塑料销量中占比提升3.9pct 至 35.4%，这主要受益于国内新能源汽车销量的翻倍式增长。

重点公司分析

中国巨石为中国建材控股子公司，玻纤业务始于桐乡问鼎全球。中国巨石的前身为“中国化学建材股份有 限公司”，于 1993 年成立、1999 年上市交易，证券简称“中国化建”，并在 2004 年、2015 年依次变更为“中国 玻纤”、“中国巨石”。

江苏长海复合材料股份有限公司(简称“长海股份”)成立于 2000 年 5 月，2011 年在创业板上市。公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱及玻纤制品短切毡、湿法薄毡、 蓄电池复合隔板、玻纤涂层毡等，其中短切毡应用于汽车顶棚、卫浴洁具、大型储罐等，湿法薄毡应用于内外 墙装饰、屋面防水、电子基材等。

市场发展趋势

技术方面，全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的技术将逐渐应用，玻璃纤维行业绿色化、智能化升级步伐加快。

玻璃纤维行业逐渐成熟，行业存在一定的进入壁垒，行业内企业较为稳定，行业的竞争格局变化不会太大，高集中度的状态仍将保持。

从产品趋势看，电子级玻纤布是覆铜板的重要原材料，已经成为电子工业重要的基础材料。随着5G的建设和全球推广以及6G技术的逐渐成熟，电子布将面临良好的发展机遇。

从竞争趋势看，中国玻璃纤维行业产能主要集中于前端产品，后端初加工与深加工产能集中度较低。随着中国玻璃纤维企业技术提升，未来后端制品产能将逐渐提升，竞争将更加激烈。想了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023年版玻璃纤维产业规划专项研究报告》。

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