玻尿酸产业链及玻尿酸行业投资市场机遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 来源：百度 1433 95
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透明质酸是一种酸性粘多糖，1934年美国哥伦比亚大学眼科教授Meyer等首先从牛眼玻璃体中分离出该物质。透明质酸以其独特的分子结构和理化性质在机体内显示出多种重要的生理功能，如润滑关节，调节血管壁的通透性，调节蛋白质，水电解质扩散及运转，促进创伤愈合等。具有

玻尿酸又名透明质酸及糖醛酸，是人体真皮组织的重要成分之一。数据显示，中国医疗美容透明质酸市场规模从2018年的35.8亿元增长至2020年的51.1亿元，受疫情影响，2020年增速有所回落，但2021年增速逐步恢复到疫前水平，市场规模达到65.6亿元。

玻尿酸大规模量产衍生的“轻医美”拉低了医美的门槛，低门槛加上消费人群颜值管理意识的提升，将加速轻医美需求的释放，驱动行业市场规模持续扩大。

为确保玻尿酸行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解玻尿酸行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能玻尿酸从业者抢跑转型赛道。

透明质酸是一种酸性粘多糖，1934年美国哥伦比亚大学眼科教授Meyer等首先从牛眼玻璃体中分离出该物质。透明质酸以其独特的分子结构和理化性质在机体内显示出多种重要的生理功能，如润滑关节，调节血管壁的通透性，调节蛋白质，水电解质扩散及运转，促进创伤愈合等。具有较高临床价值的生化药物，广泛应用于各类眼科手术，如晶体植入、角膜移植和抗青光眼手术等。还可用于治疗关节炎和加速伤口愈合。将其用于化妆品中，能起到独特的保护皮肤作用，可保持皮肤滋润光滑、细腻柔嫩、富有弹性，具有防皱、抗皱、美容保健和恢复皮肤生理功能的作用。

玻尿酸行业现状分析

目前玻尿酸产品在医美，护肤等领域深受消费者的欢迎，玻尿酸的注射占到非手术医美项目的31.7%。同时，玻尿酸的周边产品例如面膜等也被消费者喜爱。

未来我国轻医美的用户潜力将进一步释放，随着医美人群额的增多，我国玻尿酸行业规模也将进一步扩大。前瞻预计2026年我国玻尿酸市场规模将达到127亿元。

透明质酸产业链主要分为三个环节，上游为原料端供应，分为微生物发酵法和动物提取法。中游制备医疗、日化和食品三大级别的透明质酸原料。下游分为医疗、美容护理和食品等应用领域。下游终端运营模式分为线上线下，及直销和经销,涉及医院、医美机构等专业渠道。医疗终端方面主要运用于粘弹剂、填充剂和滴眼液。

目前我国原料药产能已达全球的30%以上。主要分为3个级别：医用级(含注射液级、滴眼液级)、美容级和食品级，其中医用级要求最高。根据数据显示，中国原料药行业供需近些年处于平稳发展态势，2022年中国原料药行业产量约为1844.7万吨，需求量约为1023.7万吨。在原料药平稳发展的大背景下，为玻尿酸行业的发展创造了良好的发展环境。

近年来，在医美行业等需求的驱动下，医美用玻尿酸行业热度持续走高。我国玻尿酸原料市场规模从2018年25.8亿元增长至2020年51.1亿元，复合增速约32.2%。但受疫情影响，2020年的增速有所回落，但随着疫情的有效控制，医美手术的数量逐渐恢复，预计2021年增速将会逐步恢复到疫前水平，市场规模达到65.6亿元。

玻尿酸也广泛应用于外科手术防粘黏情景。粘连是外科手术中由于组织的创伤使结缔组织纤维带与相邻的组织或器官结合在一起，形成的异常结构，几乎所有的手术都涉及到组织之间粘连，特别在腹、盆腔手术，甲状腺手术和妇产科手术中尤为突出，会引起严重的术后并发症。

随着现代医学美容技术和生物材料科学的快速发展，利用注射填充美容方法使颜面年轻化越来越受到青睐。自FDA于2003年12月批准HA用于面部除皱，HA已逐步成为最常用的皮肤填充材料，每年以近25%的速度快速增长，成为继肉毒素后第二大注射美容产品。

透明质酸的生产过程和技术决定了质量优劣的差异，所以在使用上一定要是正确来源生产的产品才能有治疗的功效。同样是透明质酸的产品，因为原料来源及制成技术的差别，对效果有明显的影响。产品的浓度不能作为选择产品的参考，纯度、分子量、3D立体结构才会直接影响透明质酸的吸水效果。通常分子量愈大、网状结构愈完整，有最好的吸水效果。坊间保养品、化妆品盛行，但许多业者自制的透明质酸，便宜，可是不一定有效果，甚至有人推行的口服的透明质酸，经过肠胃吸收之后会分解成醣类及氨基酸的小单位分子，还是必须透过自体合成等步骤才能生成在皮肤、结缔组织中，其效果也必须要打折扣。

2021年，玻尿酸被许可加入食品中，独特的生物学特性，在多年的发展中不断进入新的应用领域，医学已趋于成熟，美容蓬勃发展，仍有多个领域值得期待。根据数据显示，玻尿酸产业链下游中美容领域占比最重，占比为64.40%，其次为医药领域，占比为31.10%，食品及其他领域占比4.50%。中国医疗、医美、化妆品行业市场规模呈现逐年上涨态势，为玻尿酸行业打开了市场。全球透明质酸市场呈现快速增长态势，玻尿酸市场规模前五位分贝为华熙生物、焦点生物、阜丰生物、安华生物、日本Kewpie，市场份额占比分别为：44%、15%、9%、7%、5%。华熙生物市场占有率居首位。

2018年我国防粘连市场规模约29.1亿元，同比增长16.2%，5年复合增速为14.0%，预计2022年将达到52.0亿元。我国防粘连剂中医用几丁糖和医用玻尿酸凝胶已得到临床的广泛认可，逐渐成为防粘连剂的主要产品。目前二者市场规模分别占我国手术防粘连剂市场总规模的41.9%和38.1%。

玻尿酸行业主要下游市场医美行业市场规模持续扩充，据统计，中国医美市场规模由2016年的841亿元增长至2021年的2643亿元，增长幅度214.3%，复合增长率为25.7%。全球玻尿酸行业市场规模稳定增长，据统计，2021年医药级玻尿酸市场规模达29吨，化妆品级玻尿酸市场规模达310元，食品级玻尿酸市场规模达382吨。

2021年中国透明质酸原料市场销量达590.4吨，2017-2021年为CAGR13.07%。从占比来看，2017-2021年，中国市场的透明酸钠销量占全球市场的81%-91%，为全球第一大透明质酸消费市场。2021年中国玻尿酸皮肤填充出厂价市场规模64亿元，注射数量超870万支。2017-2021年GAGR分别为19.7%，2022年注射数量预计达到1.11千万支，市场规模达82亿元。

玻尿酸行业市场机遇分析

国内市场增速明显高于全球，预计2023年市场规模将达到3600亿元。虽然目前中国已成为全球第三大医疗美容市场，但当前中国医美渗透率仅1.2%，远低于其他国家。我们认为，受益于消费升级以及人们对美的追求永无止步，我国医美市场成长空间巨大。

目前，非手术类轻医美项目比手术类的美容医疗项目更受到欢迎。2016-2020年，中国轻医美行业市场规模不断增长，用户规模逐渐扩大，2020年用户规模达到1520万，预计到2021年将达到1813万人。用户规模的持续增长未来整个轻医美行业的市场发展前景巨大。

中国透明质酸行业市场规模呈现增长态势，2022年中国玻尿酸行业市场规模约为49.74亿元。从市场价格来看，由于玻尿酸产业技术壁垒较高，部分生产技术主要掌握在少数厂商手中，试市场价格仍处于较高位置，随着行业技术的发展，产业化水平有待升级，价格下降空间较大，2022年中国玻尿酸行业市场均价约为814.61万元/吨。根据数据显示，中国玻尿酸行业供需情况维持平衡上涨态势，2022年中国玻尿酸行业产量约为624.1万吨，消费量约为610.6万吨。市场主要集中在人均收入较高的华东地区，占比约为37.54%。未来随着玻尿酸在食品领域中的开拓，预计中国玻尿酸行业的产量及需求量将会继续呈现上涨。

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