工业气体行业未来发展趋势及机遇深度调研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 来源：百度 652 38
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全球工业气体市场集中度较高，我国工业气体市场以外资为主导。国外 工业气体行业起步时间较早，几家外资头部企业已形成垄断格局。2021 年全球工业气体市场中，林德集团、液化空气、空气化工、大阳日酸等 企业市场份额分别占比 29%、27%、10%与 7%，市场集中度C

工业气体下游领域广泛，以钢铁、石化为主。工业气体的下游应用领域 包括了钢铁冶金、石油化工、机械制造、电力等传统行业与集成电路、 液晶面板、LED、光伏等新兴行业。2021 年工业气体的下游结构中，有 24%的份额来自于钢铁，剩余三个占比较大的下游领域分别是石化、电 子产品及其他化学品，份额分别为 18%、11.20%、11.30%。传统工业需 求较大的是大宗气体，其种类较少，但纯度要求不高;新兴工业通常使 用特种气体，其需求总量较小，但种类众多，且对纯度要求较高。

全球工业气体市场集中度较高，我国工业气体市场以外资为主导。国外 工业气体行业起步时间较早，几家外资头部企业已形成垄断格局。2021 年全球工业气体市场中，林德集团、液化空气、空气化工、大阳日酸等 企业市场份额分别占比 29%、27%、10%与 7%，市场集中度较高，CR4 达到 53%。我国工业气体市场也主要由外资机构主导，林德集团和液化 空气两大企业市场占比分别为 21.9%和 20.7%，占比相对较高，其次是 空气化工、气体动力和杭氧股份三大企业，市场份额分别为 10.1%、10.1%、 6.3%。此外，国产厂商金宏气体、华特气体市场份额分别为 0.78%、0.62%。 随着国产替代加速，国产厂商市场份额有望逐步提升。

为确保工业气体行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解工业气体行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能工业气体从业者抢跑转型赛道。

工业气体行业市场分析

工业气体产业链上游主要是原材料与设备供应商，主要涉及到空分设备制造商与化学原料供应商等;中游则是工业气体供应商;下游主要应用领域有钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工等领域。

工业气体应用于工业发展的各个方面，工业气体企业与大型钢铁、化工等行业相伴存在，工业气体行业是这些大型项 目的配套的企业，为这些大企业供应生产所需的工业气体。

根据供应方式不同，工业气体行业的供气模式可分为瓶装气体模式、液 态储槽气体模式、现场管道制气模式。瓶装气体和液态储槽气体模式属 于零售供应模式，供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工，之后向客 户销售瓶装供气或储槽气，其中瓶装气体适用于小批量、多类别气体需 求用户，如电子、医疗等领域，而液体槽车适用于中等批量需求客户， 例如食品、机械、塑料等领域。管道供气属于现场供应模式，气体公司 在用户现场投资空分设备并用管道供气，其目标对象是用气量较大的工 业气体用户和集中在工业区的群体客户，如化工、冶金、石油等领域。

在制气业务市场中，现场供应的价值量占比最大。2021 年，以大宗气体 为主的现场制气所占份额最大，达到 65%，而零售供应模式下的储槽制 气、瓶装制气价值量占比分别为 21%、14%。随着新兴产业高速发展， 以瓶装制气为主的特种气体需求有望持续增长，瓶装制气占比有望提升。

我国工业气体行业市场化程度较高，全球主要的综合气体供应商早已参与到国内市场尤其是现场供气市场的争夺中，现场供气市场份额超过70%，处于行业领先地位。国外工业气体巨头凭借先进的技术、雄厚的资本、丰富的运营管理经验和品牌效应，抢占国内市场。尽管国内企业在生产成本上有比较优势，对客户的需求也有更深刻的理解，但在未来很长一段时期内，外资巨头在国内市场的仍将给我国本土工业气体供应商带来巨大的竞争压力。

工业气体未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。获益于国家产业政策的大力推动，以上新兴产业近年来获得了快速发展，对工业气体的需求量急剧膨胀，极大地拓展了工业气体行业的发展空间。

中国工业气体企业数量有16080家，较2020年增长6067家。从分布情况来看，江苏省工业气体相关企业数量最多，目前主要为“东强西弱”的格局。全国工业气体企业数量最多的是江苏省，有工业气体企业数量7267家;其次是山东省，有工业气体企业数量7031家;第三是广东省，有工业气体企业数量4740家。

工业气体行业市场机遇分析

近年来，为进一步鼓励国内工业气体的整体发展，国家相关部委出台了一系列支持和引导工业气体行业发展的政策及措施。2019年12月2日，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目录指出将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体：高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》(工信部原〔2018〕262号)同时废止。

2021 年是“十四五”的开端之年，国家在工业气体行业也有长远的布局。2021 年 11 月中 国工业气体工业协会发布《中国气体行业“十四五”发展指南》，提出了“十四五”期间 气体行业发展的五项重点任务：一是立足国内大循环，推动国内国际双循环发展;二是实 施创新驱动战略，大幅提升创新能力;三是推进数字化、智能化转型发展战略，搭建行业 数字化、智能化平台;四是推进人才强企战略，提升企业管理水平;五是优化产业结构， 提升产业链供应链现代化水平。

目前，全球工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力，而顶级生产商在坚守能源行业阵地的同时，不断开辟新的发展机遇。工业气体被喻为工业的“血液”中国工业气体市场充满活力，几套大型气体装置将在近几年内投产。未来几年，中国工业气体将以10%以上的增速增长。

我国工业气体行业市场化程度较高，全球主要的综合气体供应商早已参与到国内市场尤其是现场供气市场的争夺中，现场供气市场份额超过70%，处于行业领先地位。国外工业气体巨头凭借先进的技术、雄厚的资本、丰富的运营管理经验和品牌效应，抢占国内市场。

大宗气体是现代工业的重要基础原料，近年来市场规模稳定增长。大宗 气体是一类重要的工业气体，约占工业气体的 80%，下游应用领域主要 以钢铁冶金、石油化工等为主，近年来市场需求稳步增长，市场规模由 2017 年的 1036 亿元增长至 2021 年的 1456 亿元，期间复合年均增长率 达 8.88%，增长态势良好。

随着中国国内电子、机械制造、光纤和精细化工等新兴产业的快速发展，新兴分散零售用气市场正不断发展壮大。由于钢铁、有色金属和石油化工等传统大宗集中用气市场规模相对较为稳定，用气品类也较为单一，新兴分散零售市场用气数量和种类在工业气体应用中占比越来越高，工业气体的应用领域正逐渐由大宗集中用气市场向新兴分散用气市场渗透，成为行业的未来发展趋势之一。

在客户的生产现场搭建空气分离装置或工业尾气回收 提纯再利用装置，通过现场生产一对一向客户供应工业气体。该模式初 期投资较大，但合作关系一般具有长期、稳定、排他的优势，其特点是 一次投资、长期受益。现场制气模式不受运输的制约，无明确销售半径， 主要的下游客户包括 电子、钢铁、化工等对工业气体有大量持续需求的 行业。从事现场制气有一定的资金和技术门槛，国内市场玩家主要为外 资巨头、内资专业气体生产企业和部分空分设备制造商，其中法液空、 林德气体等外资气体供应商进入国内市场较早，并依靠雄厚的资金实力 和丰富的项目经验迅速占据了国内大规模现场制气市场，具有绝对优势。

预计未来5年期间，中国工业气体市场将保持至少11%的增长率，工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工，新兴的应用领域包括金属加工、煤化工、玻璃、电力、电子、医疗、公路养护、食品饮料等各行各业。

本报告对我国工业气体行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外工业气体行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

未来，了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》。

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