钢材行业市场分析：钢材消费总量已达峰 2024年市场价格中枢将小幅下移

• 吴澳燕 2023年12月19日 来源：互联网 477 25
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钢材行业是我国重要的基础产业之一，经过多年的发展，已经取得了长足进步。中国钢铁工业协会数据，今年前三季度，电工钢板(带)产量同比增长14.3%，热轧薄板产量同比增长18.2%，冷轧窄钢带产量同比增长15.7%。从出口品种看，热轧板卷和中厚板增长较明显，镀层板保持

钢材行业是我国重要的基础产业之一，经过多年的发展，已经取得了长足进步。中国钢铁工业协会数据，今年前三季度，电工钢板(带)产量同比增长14.3%，热轧薄板产量同比增长18.2%，冷轧窄钢带产量同比增长15.7%。从出口品种看，热轧板卷和中厚板增长较明显，镀层板保持平稳增长，高附加值产品出口占比明显提高。

今年初以来，我国高端钢材需求继续提高，船舶、汽车、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢品种数量持续增长。中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维表示，前三季度我国钢材品种结构随国家产业结构调整而优化，国内制造业用钢需求上升和钢材出口增长成为支撑钢产量增长的主要动力。

在国际市场上，我国钢材出口量逐年增长。中国制造的钢材以高质量、低价格受到了世界各地客户的青睐。

海关数据显示，11月份，中国出口钢材800.5万吨，同比增长43.2%，环比增长0.8%，为年内单月出口第4次跃上800万吨台阶。1-11月，中国出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%。

从利多因素看，中国钢铁出口价格优势略有增强。12月份以来，海外热卷出口价格稳中上涨，而中国热卷出口价格涨幅较小，钢材出口报价优势有所增强。据兰格钢铁研究中心监测数据，截至12月6日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为648美元/吨、670美元/吨和590美元/吨，中国热轧卷板出口报价(FOB)为560美元/吨，明显低于上述国家和地区的价格，可为出口增长提供支撑。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

与经济转型大趋势一致，国内钢材消费结构持续优化。其中地产用钢占比从2019年的峰值34.5%一路下滑，预计2024年降至18.7%左右，基建用钢占比保持相对稳定，同时制造业及净出口占比快速增长至55%上方，呈现出持续扩张势头。

对于用钢需求而言，结构转型的过程伴随着企业竞争能力的变迁，在此期间制造业导向与出口导向的钢种具有更强的竞争力。而用于建筑行业的螺纹钢、线材等长材品种占比显著下滑，热轧板、中厚板等面向制造业的板材品种占比逐步增加，与经济转型方向一致。

钢材行业市场供需

钢材消费总量已达峰，总量下降是必然趋势。从速度到质量、从总量到品种，工作重心的转换正在进行。就行业而言，有效益的增长是高质量发展的必然要求。有必要考虑加速导入碳约束，重估“产能”治理效用，大力促进再生钢铁循环利用。此外，钢铁材料的优良特性(性价比和可循环特性)远远没有被充分开发和利用，“材料升级和材料替代”空间无限、任重道远。

11月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存为755万吨，环比减少18万吨，下降2.3%，库存继续下降;比10月下旬减少102万吨，下降11.9%;比今年初增加3万吨，上升0.4%;比去年同期增加16万吨，上升2.2%。

分地区来看，7大区域库存除华北地区、东北地区社会库存环比上升外，其他地区社会库存均有所下降，具体情况为：华南地区社会库存环比减少10万吨，下降5.0%，为减量最大地区;华中地区社会库存减少7万吨，下降8.0%，为降幅最大地区;西南地区社会库存减少6万吨，下降5.3%;西北地区和华东地区社会库存环比减量均为1万吨，降幅分别为2.1%和0.5%;华北地区社会库存环比增加6万吨，上升8.0%，为增量、增幅最大地区;东北地区社会库存增加1万吨，上升2.9%。

展望后期，制造业生产活动加快，汽车、家电、船舶行业需求较好，用钢量或稳中有升;风电、核电等新能源产业高速发展，对钢铁的需求将增长;基建仍将发挥托底支撑作用，是拉动钢铁需求的主要抓手。

钢材行业市场预测

在需求端，地缘政治冲突、贸易摩擦的不确定等均在拖累全球经济的复苏进程，全球制造业PMI在收缩区间略有回升，但全球经济弱势波动特征未有明显改变，下行风险仍存。据中国物流与采购联合会的数据，11月份，全球制造业PMI为48.0%，比10月份回升0.2个百分点，连续14个月运行在50%以下。摩根大通11月份全球制造业PMI为49.3%，比10月份回升0.5个百分点。

考虑到2022年12月中国钢材出口量为540万吨，基数偏低，兰格钢铁研究中心预计12月份中国钢材出口仍将维持同比增长、环比小幅波动态势，2023年全年钢材出口有望超9000万吨。

钢材价格受以下因素影响：成本明年不会大幅下降;下游行业的承受力相对于今年将有所改善;中央经济工作会议提出明年一系列稳增长的政策;行业下行将会引导行业生产自律;美联储将会开启宽松的货币政策。未来发展方面有两个机会：一是国内新型工业化、城镇化的结构调整;二是注重海外市场增量。

南京钢铁股份有限公司首席分析师、高级工程师张秋生预测，明年钢材价格中枢将小幅下移。预计螺纹钢均价为3900元/吨，区间为3500元/吨-4400元/吨。热卷在螺纹基础上预计增加100元/吨，卷螺差偏低，主要原因在于热卷产量的增加。原料方面，预计铁矿价格中枢为120美元/吨，价格区间预计在90-140美元/吨，焦煤预计在1800-2400元/吨，焦炭预计在1900-2700元/吨。利润方面，下行周期还没有结束，预计明年可能还会有50%的钢厂处于亏损状态。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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