寿险行业市场发展分析：科技赋能日益成为寿险业经营的核心要素

• 吴澳燕 2023年12月26日 来源：互联网 922 57
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数字化转型不仅是全球寿险业发展的战略选择，也是中国寿险业迈向高质量发展的必然路径。各大险企纷纷提升数字化转型的战略定位，加码科技领域的布局和投入，科技驱动已经成为寿险业转型的主战场之一。

人寿保险是人身保险的一种，以被保险人的寿命为保险标的，且以被保险人的生存或死亡为给付条件的人身保险 。和所有保险业务一样，被保险人将风险转嫁给保险人，接受保险人的条款并支付保险费。与其他保险不同的是，人寿保险转嫁的是被保险人的生存或者死亡的风险。

保险行业本起源于欧洲，中国最早的保险业起源于1929年太保的建立，不足百年的发展，可以说中国是保险业的新兴市场。由于没有根深蒂固的买险观念和意识，中国寿险覆盖的深度和广度远远不足欧美市场，低家庭普及率给了寿险市场很大的发掘空间。

今年前9个月，六大上市险企旗下寿险公司实现总保费1.54万亿元，同比增长6.54%。

从前9个月整体表现来看，太平人寿保费增速最快，同比增长10.8%;人保寿险同比增长10.7%，紧随其后;太保寿险和平安人寿分别同比增长7.9%和7.7%;中国人寿同比增长4.5%;新华保险同比增长3.7%，排名最后。

从保费规模看，今年前9个月，中国人寿累计实现原保险保费收入约为5788 亿元，仍然稳坐寿险老大交椅，平安人寿和太保寿险分别实现保费收入3826.51亿元和2047.47亿元，分列第二、三位;新华保险、太平人寿、人保寿险分别实现保费收入1429.11亿元、1375.63和912.81亿元。

今年寿险保费增长的重要驱动因素与3.5%预定利率保险产品切换至3%利率有关，催化保险产品需求在4-7月阶段性爆发。例如，今年一季度，六家寿险公司保费平均增速仅1.16%，其中三家保费同比下滑;到了三季度末，各公司保费均实现正增长，平均增幅7.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年寿险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

近年来，寿险行业在经历高速发展后，进入历史性的调整期。资料显示，2022年寿险行业利润再度缩水，74家寿险公司共实现利润1613亿元，其中仅40家盈利。受人口红利消失和新经济(外卖、快递、直播等)竞争等多重因素影响，增员难和留存难成为行业经营痛点。

目前我国人均GDP已突破1万美元大关，国际保险业发展历程表明，迈上这个台阶后，居民对保险业的潜在需求将会全面迸发。中共中央、国务院印发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》，进一步明确了商业保险在建设医疗保障制度体系中的作用，要求丰富健康保险产品供给，用足用好商业健康保险个人所得税优惠政策，研究扩大产品范围，成为国家医保改革的重要抓手。

寿险行业发展现状分析

相比于股票、债券、期货等标的物，购买保险可视为一种更长远的投资。在步入小康社会之前，人们更关注当下而不会选择将流动资金投入和生命周期一般长的不确定性中，只有当手头的钱宽裕起来后，人民才开始考虑为自身加上保险。过去三年，对寿险的影响好坏参半，它用现实给人类上了一门“保险入门课”，与此同时它也给经济带来了延续性的伤害。寿险业和中国经济的复苏息息相关，一旦人们手头宽裕起来，势必会增加对自身生命的投资，寿险业复苏计日程功。

我国寿险业经过二十多年的高速发展，通过机构扩张和人海战术的流量驱动模式已经一去不复返，寿险行业进入存量时代，客户的财富结构、年龄结构、知识结构、消费习惯、保险需求(更加多元化、个性化)、购买保险的渠道等都发生了根本性变化，需求快速升级。

2022年，我国人身险行业原保费收入3.42万亿元，规模前十的公司市场份额占比65%左右，其余60多家公司占有剩余的35%市场而其中市场份额不足1%的公司超过了50家，且单家公司的保费规模较小，很难形成经营的规模效应。

在中小寿险公司的成本结构中，固定成本占比普遍较高。固定成本包括管理人员固定工资、办公场所租金、办公设备等，具有刚性特征。相比而言，大型保险公司具有规模效应，更易于摊薄成本，在经营上有更大韧性。而中小寿险公司由于保费收入少，尚未形成规模效应，无法有效摊薄费用，导致固定成本率居高不下，使得盈利难度增大。

科技赋能日益成为寿险业经营的核心要素

当前，我国保险行业存在的问题本质上是由于在高速增长时代保险公司对核心竞争能力的积累不足，包括客户经营能力、投资管理能力、产品服务创新能力、风控定价能力、运营服务能力和数字化能力等。研究认为，保险公司高质量发展的核心驱动力来自于内在能力的提升。

近年来行业监管政策进一步完善、市场更加有序，这将为注重价值发展、重视控制风险和合规经营的行业主体营造更加有利的发展机遇。

科技赋能日益成为寿险业经营的核心要素，以移动互联网为媒介实现产品、客户、队伍的线上链接，以大数据为载体实现客户需求的精准洞见，以人工智能为替代实现运营服务的效率提升。

现阶段寿险业科技赋能主要有三大场景：帮助代理人更智能地销售和服务;以简单和便捷的触达提升客户体验;升级核心系统，让数据成为寿险公司的核心资产。丰富的场景形成线上经营的闭环——全流程的销售辅助、一键触达的客户平台、花样繁多的社群经营、双向互动的平台直播、轻松娱乐的短视频等，场景塑造、触点闭环正在成为寿险业数字化转型的新攻略。

数字化转型不仅是全球寿险业发展的战略选择，也是中国寿险业迈向高质量发展的必然路径。各大险企纷纷提升数字化转型的战略定位，加码科技领域的布局和投入，科技驱动已经成为寿险业转型的主战场之一。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年寿险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。

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