2024中国油气装备产业机遇深度调研

• 方蔓桃 2024年1月5日 来源：百度 996 63
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从融合能力看，产业融合发展水平显著提升，目前产业绿色化指数增幅达295.4%，油气装备产业在智能化和服务化发展方面也取得了显著成效，智能化指数增幅为153.1%，服务化指数增幅为139.4%。

赛迪顾问智能装备产业研究中心高级分析师高超介绍，从指数报告的整体评估结果来看，近年来中国油气装备产业保持持续稳定增长态势，2023年二季度中国油气装备发展指数达到176.7，较2018年四季度增长近2倍。

从规模实力看，2018年四季度以来油气装备产业规模实力处于波动上升态势，其中产业资产总额和营收规模均基本保持稳定增长，增幅分别为22.0%和63.1%。

从创新动力看，自2018年四季度以来油气装备产业创新动力总体保持稳定增长，总增幅达到71.3%，产业创新投入力度和创新平台实力基本保持稳定，在此基础上产业创新成果的产出和转化不断加速，创新成果转化指数增长150.2%。

从融合能力看，产业融合发展水平显著提升，目前产业绿色化指数增幅达295.4%，油气装备产业在智能化和服务化发展方面也取得了显著成效，智能化指数增幅为153.1%，服务化指数增幅为139.4%。

为确保油气装备行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解油气装备行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能油气装备从业者抢跑转型赛道。

新形势下，海洋能源将成为社会发展的重要原动力，海上油气生产已成为不可或缺的能源增长极。《报告》预计，2022年，全球海洋油气勘探开发投资大幅增长，中国海洋油气产量再创新高，海洋石油将贡献全国石油增产量的一半以上。

国家能源局副局长任京东表示，海洋能源将在新型能源体系构建中扮演更加重要的角色。中长期内，海洋油气资源、特别是深水油气资源将成为重要资源接替区，有力保障我国油气安全。

从规模实力看，2018年四季度以来油气装备产业规模实力处于波动上升态势，其中产业资产总额和营收规模均基本保持稳定增长，增幅分别为22.0%和63.1%。

从创新动力看，自2018年四季度以来油气装备产业创新动力总体保持稳定增长，总增幅达到71.3%，产业创新投入力度和创新平台实力基本保持稳定，在此基础上产业创新成果的产出和转化不断加速，创新成果转化指数增长150.2%。

从融合能力看，产业融合发展水平显著提升，目前产业绿色化指数增幅达295.4%，油气装备产业在智能化和服务化发展方面也取得了显著成效，智能化指数增幅为153.1%，服务化指数增幅为139.4%。

此外，从企业活力看，中小企业或成未来增长主动力，自2018年四季度以来产业龙头企业活力稳中有升，总增幅为15.3%，产业中小企业活力取得亮眼增长，总增幅高达221.3%。从市场潜力看，海外市场成为油气装备产业发展的关键增量。

结合对指数的研究，赛迪顾问提出油气装备产业的四大发展趋势：一是应用场景驱动油气装备向深海特井化演进，二是经济效益驱动常规油气装备标准化领航，三是生态理念推动油气装备向绿色化转型，四是数字技术助力油气装备向智能化升级。

赛迪顾问智能装备产业研究中心副总经理杨岭表示，在推进新型工业化背景下，开展油气装备等重大技术装备产业监测，对把握当前及未来一个阶段重大技术装备发展规律与特征的重大意义。

针对下一步发展，赛迪顾问对油气装备产业发展提出建议，包括加快油气装备技术创新、推进油气装备智能化升级、推进油气装备绿色化转型、加强油气装备企业培优、加强油气装备产业聚集区建设、加快油气装备品牌建设等。

近年来，我国持续加大海洋油气勘探开发力度，勘探投入比例不断提升，以寻找中大型油气田为主线，聚焦风险勘探和领域勘探，推进油气新发现和储量增长。2022年，全球海上钻井工作量中，近40%来自中国海域。同时，先后获得7个油气新发现，评价了20个含油气构造，实现了海上页岩油勘探重大突破。

在勘探开发成绩亮眼的同时，我国海洋油气产量再创新高，海洋石油贡献全国石油增产量的一半以上。“预计海洋石油产量5862万吨，同比增长6.9%;海洋天然气产量216亿立方米，同比增长8.6%。勘探技术进步与创新促进海洋油气不断获得新发现，开发技术进步、智能化生产提升了海洋油气开发效率。”王震说。

“值得一提的是，国内油气生产保持良好势头，我国原油、天然气对外依存度有望下降。报告预计2022年国内原油产量达到2.05亿吨左右，是2016年以来首次超过2亿吨;预计全年我国天然气产量达2211亿立方米，同比增长6.5%。”王震说。

根据《报告》，明年中国海洋石油产量有望突破6000万吨大关，继续保持全国石油生产增量的领军地位;海洋天然气产量则有望突破230亿立方米。

在新一轮工业革命中，大数据、人工智能、物联网等技术也将与海洋能源发展深度融合，推进海洋能源产业向数字化、智能化发展。

油气装备行业市场机遇分析

特别值得关注的是，我国能源企业积极增储上产、保供稳价，能源保供“顶梁柱”作用充分发挥，在经营业绩大幅提升的同时，加快谋划推进绿色低碳转型升级和高质量发展。2022年非化石能源消费占比约17.4%，同比提高0.8个百分点，可再生能源发电装机容量突破12亿千瓦，其中新增装机占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。风电光伏新增装机连续3年突破1亿千瓦，再创历史新高;风电光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，同比增长21%。

随着我国乙烯和丙烯产能扩张加速，乙烯和丙烯两大基础化工原料均在2022年进入批复加速期，并有望于2023年迎来集中落地，据测算，我国未来3年乙烯和丙烯扩建产能对应的设备需求约为2121亿元，产业发展空间广阔。此外，能源危机削弱了欧洲产品竞争力，以巴斯夫等为代表的欧美化工巨头开始在国内投建产能，此举有望实现欧美化工产能逐步向国内转移。而石油化工上下游业务的持续繁荣，也将为石化装备行业提供旺盛的市场需求。

外资企业占据全球主要市场，我国石油钻采装备主要集中在低端市场。斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等国际油气勘探钻采装备企业生产技术水平高，产品质量好，综合实力强劲，占据了全球市场的主要份额。我国油气勘探钻采装备企业在高端产品生产上技术实力不足，总体竞争力较弱，主要集中于低端市场。但近年来随着我国在钻采设备领域的技术不断突破，以及显著的性价比优势，我国油气勘探钻采设备企业在国际市场上地位有所提升。

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