洗衣机的市场发展分析：需求后置升级放缓，洗衣机市场静等风来

• 方蔓桃 2024年1月8日 来源：百度 1051 67
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从上半年市场整体情况来看，洗护市场表现尽管开年不利但始终处于修复通道，整体较同期略有下滑。根据奥维云网(AVC)推总数据，上半年洗衣机(含套装)零售量规模约为1472.9万台，同比下滑4.9%，零售额规模约为312.8亿元，同比下滑1.2%。受换新需求滞后、安装属性较强

洗护赛道市场规模大、需求场景丰富、需求刚性强，整体看未来的市场发展空间广袤。回顾本年度的洗护市场表现，市场价格结构开始进入二次恢复通道，行业竞争趋于理性，市场有望进入高质量发展阶段。而展望未来洗护市场的发展，随着当前家庭对洗涤容量需求开始转型分化，持续丰富的场景将是未来市场发展的重要驱动力。

从上半年市场整体情况来看，洗护市场表现尽管开年不利但始终处于修复通道，整体较同期略有下滑。根据奥维云网(AVC)推总数据，上半年洗衣机(含套装)零售量规模约为1472.9万台，同比下滑4.9%，零售额规模约为312.8亿元，同比下滑1.2%。受换新需求滞后、安装属性较强的原因，洗衣机市场并未如期快速复苏，而是在年初负增长的情况下缓慢修复。此外，当前套装市场对洗护市场的影响因素进一步增大，购买形式的改变对用户的分流正在愈发明显，根据 奥维云网(AVC)线上监测数据，套装零售额规模约为34.3亿元，同比增长81.8%，零售量36.8万台，同比增长69.4%。

为确保洗衣机行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解洗衣机行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能洗衣机从业者抢跑转型赛道。

近年来，我国洗衣机行业发展较好，各大品牌通过创新产品功能，积极迎合消费者市场需求，健康洗、分区洗功能的洗衣机受到消费者的青睐。基于人们生活方式的升级，对于品质生活的追求，率先开启了一场从洗衣、干衣、护衣等一体化的升级之路。从而在洗衣机之外，推动了包括洗干一体机、壁挂式洗衣机、专业高温迷你洗衣机、热泵干衣机、专业护衣柜，甚至还有洗鞋机、护鞋柜等多种品类的横向发展，为不同家庭的不同需求，提供了最合适的产品或方案。

最终，从洗衣机到干衣机、护衣柜，甚至洗鞋机，丰富的品类，不只是在新兴增量市场中找到增长的空间和动力;同时还在存量市场通过打开很多中国家庭的替代、换新、新增等需求。举个简单的例子，二孩、三孩家庭的出现，带给洗衣机产业最直观的影响就是“家中有了一台洗衣机，还要专门为孩子配置一台专门洗衣机，有壁挂式也有迷你式”。

就洗衣机产品而言，经历疫情洗礼，搭载健康、除菌功能的洗衣机，有效提升生活品质的干衣衣物护理机和洗干一体机，热度逐渐升温的智慧洗产品均在AWE2021上释放出更多新可能。海尔、海信、TCL、惠而浦、松下、AEG、博世、西门子、格力、康佳、创维、小鸭等品牌同台竞艳，携旗下最具代表性的洗衣机产品，向全行业展示洗衣机领域的最新技术突破以及近期发展动态。

从产品来看，当前洗护市场的生命力依旧旺盛。目前来看，针对消费者需求分化所衍生的产品机遇开始出现。从健康需求出发，当前消费者对于迷你洗产品以及分区类产品的关注度显著提升。根据 奥维云网(AVC)线上监测数据，23年上半年迷你洗零售量规模达到74.5万台，同比增长6.3%。分区洗产品线上零售量规模达到43157台，同比增长53.3%。除此之外，滚筒的容量升级趋势仍有进一步延续趋势。根据 奥维云网(AVC)监测数据，线上12Kg滚筒产品零售量规模达到28.1万台，同比增长144.0%。长期来看依托趋势品类，洗护市场规模仍有较大增长空间。

目前，我国洗衣机市场品类有波轮、单双缸、滚筒单洗、滚筒烘干等。我国洗衣机线上、线下渠道中，波轮洗衣机销量均最高。线下渠道中，波轮洗衣机销量占比为38%，线上渠道中，波轮洗衣机销量占比为53%。除此之外，滚筒单洗品类的销量占比也较高，线下占比29%，线上占比22%。

中国洗衣机品牌关注度最高的为海尔，占比32%，关注度第二的为小天鹅，占比19.5%，关注度第三的为西门子，占比16.1%，关注度第四名为美的，占比10%，关注度第五的为三洋占比4.5%。由此可见，中国洗衣机行业集中度较高，主要集中在海尔、小天鹅、西门子和美的品牌。

我国洗衣机品牌中较为著名的有海尔、小天鹅、西门子、美的和松下。中怡康数据表明，海尔、小天鹅和西门子为最热销的三大品牌，海尔品牌零售额份额占比为41%，小天鹅品牌零售额份额占比为17%，西门子品牌零售额份额占比为10%。

2022年5月，中国洗衣机市场占有率排名第一的为海尔，市场占有率为41.6%，排名第二的为美的，市场占有率为29%，排名第三的为TCL。市场占有率为4.3%，由此可见，中国洗衣机行业销量较为集中，海尔和美的市场占有率总和达到70%以上。

“从冰箱行业整体来看，嵌入式冰箱是风冷冰箱普及后的新风口。”京东家电家居事业部冰洗产品运营专家蔡瑞琛表示，基于消费者对食物存储量需求的加大、存储食材种类日益宽泛丰富，同时受限于厨房面积大小和家电家居一体化美观等需求，嵌入式冰箱形态下大容量、分区存储和超薄嵌入等产品得以快速增长。在此趋势下，今年以来京东家电的超薄嵌入式冰箱销量保持三位数以上的高增长，而这也带动京东家电冰箱大盘增速保持在两位数以上。

“冰箱不仅要好用，还要好看，融入周边环境。”卡萨帝冰箱嵌入式产品总监王志伟表示，基于用户需求的洞察，卡萨帝冰箱坚持家居一体方向的持续创新。从自由嵌入式到零距离自由嵌入式，再到最新的原创平嵌设计，卡萨帝冰箱以厨居尺度为依据，以嵌装标准尺寸、专业踢脚、专业铰链等六大嵌装设计为支撑，努力出新出彩，引领整体厨居美学的升级。

从品类角度出发，以四大件为主体的传统大家电作为产业基石，撑起整个家电市场规模，整体发展较为稳定，规模稳步提升。而多个新兴品类凭借较高的科技属性、更细分的目标人群、以及更专业的场景解决方案，在家电市场里取得了高速增长，为家电市场注入了新的活力，给行业带来了新的增量。

根据2022年奥维云网(AVC)推总数据显示，在中国家电零售市场中，以冰洗空为主的白色家电占比最高，白色家电销售额为3709.3亿元，市场占比48.0%;其次是黑电为主体消费电子产品(不含手机数码产品，包含智能投影等IOT产品)规模为1123.0亿元，占比14.5%;此外，厨房大家电也已经成长为行业的重要品类之一，2022年零售市场规模为859.8亿元，占比11.1%;而厨房小家电规模为720.9亿元，占比9.3%;热水器规模470.2亿元，占比6.1%。

外资品牌也不甘人后。博西制冷产品事业部副总裁王宇鹏博介绍，博西家电旗下品牌博世家电推出的专业嵌入式冰箱，能够无缝嵌入橱柜，完整融于整体厨房。西门子studioLine系列嵌入式冰箱包含4种基础单品，可任意组合搭配。

从规模来看，对比其他品类洗衣机刚需性更弱，安装属性更强，消费优先级相对靠后，因此开年市场需求释放较为缓慢。同时，H1为制冷产业旺季，H2为洗护旺季，因而流通端资源也会在H2 向洗护产业倾斜，加之去年旺季下的超低基数，多重因素影响下，预计洗护产业在H2有较大反弹。奥维云网(AVC)预测，2023年洗衣机(含套装)市场全年规模将达到740亿元，同比增长5.8%，洗护产业(洗衣机+干衣机+洗烘套装)则将突破845亿元，同比增长7.1%。

2023年1—11月，全国家用电冰箱产量8815.4万台，同比增长14.5%;　房间空气调节器产量22334.1万台，同比增长12.6%;家用洗衣机产量9535.8万台，同比增长20.0%。

冰箱行业市场趋势分析

当前中国家电产业发展进入成熟阶段，产业链条中的生产环节相对稳定，流通环节仍处于动态变革之中;海外市场虽有诸多变数，但对中国家电企业和中国品牌仍充满机遇。在生产端，家电产业集群化特点显著，产业链资源整合程度较高，制造环节的数字化改造进程显著加快，而产业链上游的技术支撑对产品革新提供了有效支撑。从流通环节，渠道本质为利益关系的分配与再分配，渠道结构的变化对企业的应变能力是一种锻炼，也推动中国家电产业的销售链条更加高效、透明。从消费环节，多元化消费特点逐渐突出，在消费升级和消费分级并行下的中国消费市场，高性价比化与高品质化并驾齐驱，超前消费与勇于尝鲜相辅相成，构成家电市场新品类、新场景、新体验的消费趋势。消费理念上舒适化、品质化、健康化特征明显。从全球市场看，近年来中国家电企业频频出海并取得一定成绩，在海外市场的竞争力显著增强，放眼国内市场，有效需求不足和品牌竞争白热化的现状一直存在。综合来看，当前中国家电产业存在以下十大特点：

(一)产业发展集群化，已经形成各具有特点的区域产业集群。经过 30 多年发展，我国家电产业集群主要集中在四大区域，分别是山东青岛、广东顺德、浙江慈溪以及安徽合肥四大家电产业集群。

(二)行业垂直一体化整合趋势明显，龙头企业加速构建全产业链竞争能力。当前龙头企业利用自身规模优势进行产业链一体化垂直整合，即通过链接上下游资源实现效率最优化和边际效应最大化。例如以格力集团为代表，其充分发挥资本资源和自建能力，掌握对空调产业链上各个关键环节的层层控制，实现了对空调产业链垂直化一体整合，为品牌在行业竞争中构建了坚实的护城河。海尔在2023年初宣布将与压缩机制造企业海立成立子公司，在石家庄空调生产基地进行一体化整合。同时主流企业积极自建配套生产链，完善前序工序，从而实现产业配套的能力升级。

(三)数字化改造和全流程数智化升级如火如荼。“十三五”以来，家电企业纷纷加大信息化、自动化投入，智能制造水平显著提高。5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术和智能技术正与家电行业深度融合，数字化生产管理、质量管理、供应链管理、设备管理和远程运维服务等新模式在家电行业得到越来越广泛的应用。海尔、美的等龙头企业建立了工业互联网平台，建成多个智能工厂，正逐步实现全价值链数字化运营，形成以用户为中心的大规模定制生产模式，智能制造达到世界先进水平。

洗衣机行业市场机遇分析

近几年，中国推行节能减排，低碳环保等政策来帮助智能家电和新能源汽车的发展，中共中央办公厅和国务院等提倡绿色装修，鼓励选用绿色建材、家具、家电等，为家电更新行动实施优惠政策和补贴等一系列对智能家电利好政策。

对于未来智能家电的产品演变，数据分析，物联网在家电行业的应用有着较好的用户基础，用户认识度比较高，智能家电产品将得到厂商的大力研发。相信随着我国电子信息技术的不断发展，智能家电和智能住宅的内涵将不断发生变化，智能家电的市场前景将广泛看好。

未来家电发展将以智能化为趋势，实现“人机对话、智能控制、自动运行”，对现有家庭的日常生活带来巨大冲击，也将会全面改写家电市场现状和行业格局。信息设备的互联互通是未来家电智能化的必然趋势。

健康保鲜”一直是冰箱产品的内涵，也是行业奋勇争先的竞争焦点，一方面彰显了冰箱企业回归产品本质、做好产品的坚守和决心，另一方面也迎合了消费者对健康的追求。根据调研数据显示，有92%的消费者在购买家电产品时候会重点关注健康属性，根据奥维云网(AVC)推总数据，主打健康概念的保鲜冰箱，在国内市场的零售额渗透率已经达到37%。客观来说，健康需求崛起的背后是用户健康生活理念的深度渗透。

冰箱产业进入新周期，更加考验企业对用户需求洞察的能力，企业应当“与用户共情”、提供多场景组合方案、做好用户服务升级体验，主动求变、焕新，在变革的时代中不断强化自己的竞争力。

在焕新背景下，除了产品内在价值的持续提升，消费者对于产品外观颜值带来的情绪价值也有了新的认同和变化。据奥维云网(AVC)监测数据，2023年1-11月，线下市场白色面板冰箱零售额同比增长163%，线上玻璃面板冰箱零售额同比增长17%，彰显了高颜值、高品质化被消费者高度认同的行业趋势。

近两年随着我国消费者生活条件的进一步改善，独立式干衣机成为我国家电产品涨势最强劲的品类之一。今年1-8月，干衣机零售量60.8万台，同比增长136.4%、零售额38.7亿元，同比增长182.9%;京东家电今年1-9月干衣机成交额同比增长超300%。其中，更节能、温度控制更精准、衣物烘干效果更蓬松柔软的热泵式干衣机继续扩容，成为行业的发展方向。

除了对产品本身的颜值要求之外，年轻一代对家电家居整体美学认知的提升，也驱动了冰箱市场产品布局的新变化，据奥维云网(AVC)监测数据，2023年1-11月线上市场嵌入式冰箱零售额同比增长197%：嵌入式冰箱的兴起，说明家电能否与家装风格统一化、能不能完美融入橱柜也成为消费者选购的重要影响因素。而平嵌产品的加速普及也表明完美融入家居的家电产品能够提升空间美感、满足人们对空间品味的极致追求。

洗衣机行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析洗衣机未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘洗衣机行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

欲了解更多关于洗衣机行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国洗衣机市场深度调查研究报告》。

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