炼油行业市场分析：“十四五”期间我国炼油结构将迎来深度调整

• 吴澳燕 2024年1月9日 来源：中国能源报 上海证券报 1463 97
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炼油行业作为我国交通能源和基础化工原材料的重要保障行业，在国民经济发展中发挥着不可替代的作用。随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内炼化产能迅速扩张，供应能力持续提升，市场竞争主体更加多元化，炼化企业面临多重挑战。

炼油行业作为我国交通能源和基础化工原材料的重要保障行业，在国民经济发展中发挥着不可替代的作用。随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内炼化产能迅速扩张，供应能力持续提升，市场竞争主体更加多元化，炼化企业面临多重挑战。

一方面是炼油能力不断提升，另一方面是成品油需求增速已逐渐放缓，而替代燃料的发展更加剧了国内成品油市场竞争。在这样的新形势下，作为国民经济主要支柱产业之一的炼化行业，迫切需要加快结构调整，推动提质增效，实现转型发展。

随着我国“双碳”目标的提出，炼油企业迫切需要厘清炼油厂碳排放来源和排放强度，并在生产方案调整时及时对碳排放趋势做出判断，以有效监控或预测炼油厂碳排放情况，从而有针对性地制定碳减排路线图。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国炼油行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏改变分子结构的一种工艺，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料。石油与天然气在未来至少30年甚至更长一段时间内，仍是全球一次能源供应的主要来源之一，全球油气行业将会加速在能源转型领域的投资，增加CCUS技术等众多低碳减排技术在油气领域的应用。

数据显示，我国2022年石油和天然气开采业完成投资同比增长15.5%，增速同比提高11.3个百分点;原油产量2.05亿吨，同比增长2.9%，天然气产量2177.9亿立方米，同比增长6.4%。

据中国石油和化学工业联合会统计，2022年我国石油和化工行业运行总体平稳有序，全行业营业收入比上年增长14.4%，再创新的历史纪录。炼油和化工两大板块营业额明显增长，但受油气价格高企影响，利润呈现负增长，其中炼油板块营业收入比增长18.6%，利润额同比下降87.6%;化工板块营业收入同比增长10.1%，利润额同比下降8.1%。

炼油行业发展现状分析

我国炼油总产能已达9.2亿吨/年，位居全球第一，但开工率较发达国家仍有一定差距。而我国主要石化产品的增量成为亚太和世界石化产业的主要贡献者，占世界化工市场份额稳定在40%以上。

“双碳”目标既是炼油行业面临的时代挑战，又是行业实现高质量发展的重要机遇，行业的低碳发展需统筹整体与局部、发展与减排、短期与中长期的关系，根据具体减排场景选择不同的减排路径。能量高效利用、资源高效利用、资源循环利用、可再生资源利用、低碳炼化工艺、绿氢炼化、二氧化碳化学利用、智能化技术均可在行业发展不同阶段提供低碳发展支撑，助力炼油行业“双碳”目标早日实现。

我国实现碳达峰碳中和的过程必将推动能源结构演变，交通运输用能将逐渐被新能源替代，成品油需求近期达峰后将不可避免地呈现降低趋势，炼油行业的供需结构性矛盾促使炼油向化工转型。

据国际能源署(IEA)预测，到2030年世界化工原料占石油需求增长的比例将超过1/3，并且这一比例将持续增长至1/2。石油加工过程中，由于目的产品不同、转化深度差异，能源消耗也有较大的差别，这就导致炼油过程的碳排放存在较大变化。

炼油行业未来市场展望

随着绿色转型持续推进，全球炼化行业将面临调整，相较于应用广泛的石化产品，成品油可能成为“弃子”。不过，全球范围内，“后疫情时代”燃油需求一直呈上扬态势，尤其是亚洲和欧洲地区，加上地缘政治危机进一步提升能源安全的重要性，炼油商们短期内还无需担心成品油需求。

亚太地区已经并将继续成为石化产能增加的“领头羊”，截至2023年底，该地区至少有220个活跃的石化项目。中东地区则有超过1000亿美元的石化项目，其中大多数投资由沙特和伊朗主导。非洲有价值超过700亿美元的活跃石化项目，大部分投资集中在阿尔及利亚、埃及和尼日利亚。

尽管大量炼油和石化产能正在布局，但随着能源转型推进，炼油业将面临日益激烈的适者生存之战，未来炼油和石化生产的灵活性和一体化对下游行业至关重要。

炼油行业作为我国重要的能源化工生产领域，近年来一直面临着低端产能过剩、高端产能不足的发展困境，“大而不强”问题突出。

《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，技术装备实力进一步增强，能源资源利用效率进一步提升等。随着相关引导及监管政策的持续发力，叠加碳达峰、碳中和目标的推进，炼油行业正向着良好的局面发展，预计“十四五”期间我国炼油结构将迎来深度调整。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国炼油行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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