2024健康体检行业市场如何?健康体检行业市场机遇分析

• 方蔓桃 2024年2月2日 来源：百度 1177 76
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健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材，下游为个人客户或单位团体客户。医疗器械的市场分散程度较高，如果体检中心对医疗器械的采购量大，对上游的议价能力就强;体检中心对下游的团体客户议价能力不强，因而利润不够高，而吸引个人客户的能力与流量分不开。

近年来，我国政府高度重视国民健康的发展，把人民生命安全和健康摆在第一位。“十四五”规划明确指出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，为人民提供全方位全周期健康服务。

健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材，下游为个人客户或单位团体客户。医疗器械的市场分散程度较高，如果体检中心对医疗器械的采购量大，对上游的议价能力就强;体检中心对下游的团体客户议价能力不强，因而利润不够高，而吸引个人客户的能力与流量分不开。

为确保健康体检行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解健康体检行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能健康体检从业者抢跑转型赛道。

健康体检的常规项目包括一般项目、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科(针对女性)、放射科、检验科等多个科室的检查。其中，一般项目包括身高、体重、血压、脂肪率等;内科包括体温、脉搏、呼吸、血压等;外科包括四肢、头颈、脊柱、淋巴结等项目检查;眼科包括视力、眼压、眼底等;耳鼻喉科包括耳、鼻、咽喉等检查;口腔科包括龋齿、牙齿脱落、牙周病等;放射科则需要进行胸片或胸透检查;检验科需要进行血常规、尿常规、血糖、血脂等检测。

居民消费能力已成为影响健康体检消费需求的关键因素。近年来，随着我国人均可支配收入及消费能力逐年提高，城镇居民健康意识的逐步增强，居民的健康消费需求大幅增长，我国居民的医疗保健支出占消费支出的比例整体上呈上升趋势。2020年，我国居民的医疗保健支出占比为8.7%，较2014年增长了1.5个百分点，并呈现持续上升态势，有力地推动了健康体检行业的发展。

随着我国经济高速经济高速发展，企业为员工提供体检福利以提升员工就业满意度,政府机构以及事业单位也需要为职员提供健康保障;加之消费结构的升级，城镇居民健康意识不断增强，自2000年起，中国城乡居民医疗保健支出占消费支出的比例持续增长，进一步推动体检行业发展。《公报》显示，2022年，全国居民人均消费支出中，医疗保健人均2120元，占比为8.6%，排在第五位。

随着人口老龄化加速发展，健康体检将成为政府减轻医保压力和慢病防控的有效手段。据统计，2021年我国65岁老龄人口数量达2亿人以上，占比总人口达14.2%，这意味着我国已基本进入中度老龄社会。在人口老龄化持续深化推动下，2021年医保支出2.4万亿，较2012年增长近3倍，年均增幅维持在20%以上，医保基金支出呈刚性增长态势，医保压力持续加大;与此同时，流行病学模式完成了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变，高血压、糖尿病、脑血管病、恶性肿瘤等慢性疾病发病率逐年上升。在医保压力加剧和慢病防控需求激增的推动下，健康体检的普及和筛选将成为应对上述挑战的关键抓手。

此外，根据不同性别和年龄段，健康体检的项目也有所不同。例如，女性需要进行妇科检查和宫颈涂片检查等;男性需要进行前列腺检查等;而年龄在40岁以上的人需要增加心脑血管疾病的筛查项目等。

受检者在选择体检机构时也需要注意选择具有合法资质的医疗机构，避免因不规范的检查导致误诊或漏诊。同时，受检者还需要根据自身情况和家族遗传病史等因素，有针对性地选择适合自己的体检项目。

根据最新的财报数据，美年大健康公司2021年实现营业总收入92.16亿。而在2022年，公司实现营业收入为85.33亿元，同比下降7.41%。尽管收入有所下滑，但美年大健康在市场中的领先地位仍然稳固，其在健康体检领域的实力和影响力不容小觑。

健康体检行业市场机遇分析

当前，我国体检行业主要分为公立医院和民营非公体检机构两类主体，其中公立医院体检部门市场份额占比70.8%，民营体检机构市场份额为21.5%，行业呈现“公立医疗机构为主，民营体检机构为辅”的市场格局，人们对于公立医院的认可程度仍然远远超过民营体检机构。 近年来，由于公立医院往往资源使用趋于饱和，无法进一步满足日后持续释放的体检需求，公立体检市场份额出现一定回落。在政策利好和需求溢出的驱动下，民营体检机构的体检人数与营收持续上升，尤其在中高端体检市场，民营机构发展增速远高于公立医院，未来“医检分离”仍是大势所趋。

我国民营体检机构经过多年吸收合并，目前呈现寡头格局。其中美年健康+慈铭体检市场份额约26%;爱康国宾位居第二，份额约15%;瑞慈体检以3.3%的市场份额排名第三。随着产业集中度的持续提升，民营体检市场竞争日趋激烈，呈现纵向服务升级横向并购扩张的势态，各大机构围绕市场定位、资源整合、盈利模式、平台战略和价值创造等领域加强商业模式创新。

未来，具有规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将继续蓬勃发展，进一步成为主导国内专业健康体检市场的行业主体。

未来，了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国健康体检行业发展趋势与前景展望研究报告》。

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