光模块行业市场深度调研及投资：光模块产业景气度高

• 吴亚楠 2024年2月20日 来源：互联网 1215 79
• 繁体

在高速率激光器和调制器芯片上，目前我国仅光迅科技、海信宽带等少数厂商能量产25G及以下速率光芯片，高端产品基本依赖进口。在云厂商需求的带动下，全球光模块出货金额从2010年的7亿美元增长至2022年的51亿美元，对应期间的CAGR达18%。

光模块行业是光通信领域的重要组成部分，主要用于实现光信号的长距离传输。随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，光模块行业正迎来前所未有的发展机遇。

光模块行业的技术创新不断加速，新型的光模块架构、材料和工艺不断涌现。这些技术创新有助于提高光模块的传输速度、降低功耗和成本，推动其在更多领域的应用。

光模块行业的发展需要整个产业链的协同发展。上游的材料和设备供应商、中游的光模块制造商以及下游的设备集成商和应用开发商需要紧密合作，共同推动行业的健康发展。随着数据中心的规模不断扩大和云计算、大数据等应用的普及，对高速、高带宽的光模块需求持续增长。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国光模块行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

光模块行业市场深度调研及投资

光模块行业作为光通信领域的重要组成部分，其发展前景广阔。随着技术创新、市场需求的增长和产业链协同发展的推动，光模块行业有望在未来实现更加快速和可持续的发展。

数据显示，我国10Gb/s以下的低端光模块国产化率已达90%，10Gb/s光模块的国产化率为60%。虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位，但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口，25Gb/s及以上高端光模块及组件国产化率极低，仅为10%，光模块国产化进程任重而道远。

近年来随着云计算服务、视频、远程控制和移动互联网等领域的快速发展，数据流量和用户带宽需求的飞速增长，推动了全球光通信设备市场的发展。国家颁布了一系列通信产业政策与振兴规划，将光通信作为我国国民经济和信息化建设的重要基础战略产业。

目前，我国高端光通信芯片市场基本被国外厂商垄断，占据了高端光芯片、电芯片领域市场的90%以上的份额，光迅科技是国内少数具备光芯片设计及量产能力的稀缺标的。在高速率激光器和调制器芯片上，目前我国仅光迅科技、海信宽带等少数厂商能量产25G及以下速率光芯片，高端产品基本依赖进口。

在云厂商需求的带动下，全球光模块出货金额从2010年的7亿美元增长至2022年的51亿美元，对应期间的CAGR达18%。另一方面，相比于电信、企业客户，云厂商对于光模块的需求以更高的速率、更短的迭代周期为特征，2022年全球200G及以上速率光模块的需求中，谷歌、亚马逊、Meta三家厂商的份额合计占比超85%。其中谷歌在过去十余年中保持着3~4年一代的升级周期，引领着高速光模块的迭代。

展望AI时代光模块产业的发展，我们认为与云计算时代的相似点为：更大的东西向流量有望带来高速率光模块需求的释放。

受Sora利好刺激，多个AI相关板块集体大涨。Sora生成式AI的发布直接利好多模态、广告、游戏等传媒板块，而细分领域光模块板块，更为市场资金所关注。

光模块产业景气度高

业内人士表示，AI技术推动算力中心扩展业务，带动光模块需求激增。企业大通量产品出货量节节攀升，同时竞相布局硅基光电子、CPO、LPO等先进技术路线。不过，当前硅光路线发展进度仍较慢，需在设计、封测等薄弱环节加速突破。

光模块是实现光电转换及电光转换功能的光电子器件，主要应用于数通、电信等领域。随着与AI算力相配套的交换机网络需求激增，数通市场需求增长较快，并超越电信应用成为光模块第一大市场。

在市场需求大增的背景下，中际旭创等光模块厂商交出亮眼成绩单。中际旭创预计2023年实现归母净利润20亿元至23亿元，同比增长63.4%至87.91%。业绩增长主要受益于800G等高端产品出货占比显著提升，同时产品不断优化。

天孚通信预计归母净利润为6.77亿元至7.58亿元，同比增长68%至88%。公司表示，在全球数据中心建设带动下，高速光器件产品、尤其是高速率产品需求增长较快。公司部分产品线持续扩产提量，产能利用率大幅提升。

展望未来，不少公司持乐观态度。新易盛预计，2024年800G光模块需求量将继续增长。

400G、800G、1.6T，光模块在通量不断扩大的同时，对其在能耗、延迟性能等方面的要求进一步提高，并推动新技术发展。其中，硅光路线最受关注。

光模块行业面临挑战

随着光通信技术的快速发展，对光模块的性能要求也在不断提高。高速率、低功耗、小型化、高可靠性等成为光模块技术发展的重要方向。然而，这些技术要求的实现需要突破一系列技术难题，如新型材料、先进工艺、高精度制造等。

虽然光模块市场需求持续增长，但市场波动和不确定性也给行业带来了挑战。例如，数据中心建设周期的不稳定性、云计算和大数据应用需求的变化等，都可能对光模块市场产生影响。此外，新兴市场的开拓也需要投入大量的人力、物力和财力。

光模块行业的供应链涉及多个环节，包括原材料采购、设备供应、生产制造、物流配送等。供应链的稳定性对光模块企业的生产和交货能力具有重要影响。然而，全球贸易环境的不确定性、原材料价格波动、供应链中断等因素都可能给光模块企业带来供应链风险。

随着光模块市场的不断扩大，竞争也日益激烈。国内外企业纷纷加大研发投入，提高产品性能和质量，以在市场中占据更有利的位置。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的光模块行业报告对中国光模块行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

想了解关于更多光模块行业专业分析，可点击查看中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国光模块行业市场深度调研及投资策略预测报告》。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2024-2029年中国光模块行业市场深度调研及投资策略预测报告

  光模块行业研究报告中的光模块行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对光模块行业进行细化分析，重点企业...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢