跨境物流产业链及前景机遇分析

• 方蔓桃 2024年3月11日 来源：百度 696 41
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海外直邮模式是指电商收到国内消费者订单后，在海外进行采购打包直接从海外通过国际快递、邮政或转运公司发货、清关、配送。直采集货模式是指电商将货物存放在海外第三方仓库，在收到国内消费者订单后由第三方仓库进行批量发货、清关、配送。

扫码、分拣、装车、送货，一件件货物从中国抵达全球各个角落，也让外界看到物流出海的惊人增长势头和巨大市场潜力。

2023跨境电商平台迅猛发展，快递出海需求呈现爆发式增长。进入2024年，出海需求开启关键之年。京东物流、菜鸟、顺丰等物流巨头纷纷将更多资源和精力投入到海外市场，以抓住这一重要的增长机遇。

物流出海仍是一片蓝海。最新出炉的2023年全国快递“成绩单”显示，国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52%，增幅最高。出海的快递包裹，正成为中国经济活力的注脚。

海外直邮模式是指电商收到国内消费者订单后，在海外进行采购打包直接从海外通过国际快递、邮政或转运公司发货、清关、配送。直采集货模式是指电商将货物存放在海外第三方仓库，在收到国内消费者订单后由第三方仓库进行批量发货、清关、配送。

为确保跨境物流行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解跨境物流行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能跨境物流业者抢跑转型赛道。

2021年全球电商销售额达到4.9万亿美元，渗透率19%，预计2022年将达到20.3%。全球电商渗透率加速提升，推动我国出口跨境电商快速发展，2021年我国跨境电商交易规模达到14.2万亿。按照跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%来计算，目前我国跨境物流市场规模已近2万亿元。

截至目前，我国已与16个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与24个国家建立“丝路电商”双边合作机制，中国—中东欧国家、中国—中亚五国电子商务合作对话机制建设取得积极进展，中国—东盟信息港、中阿网上丝绸之路建设成效日益显著。中国电商平台助力全球中小企业开拓中国市场，在非洲20多个国家实施“万村通”项目，共享数字经济发展红利。

根据商务部数据，跨境电商占我国货物贸易进出口比重从2015年的1%增长到2022年的5%。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。

跨境电商带动了跨境物流的发展。最新出炉的2023年全国快递“成绩单”显示，2023年全年我国快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。其中，2023年同城快递业务量累计完成136.4亿件，同比增长6.6%;异地快递业务量累计完成1153.6亿件，同比增长20.5%;国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52%。

近期，A股4家快递公司相继披露1月经营数据。圆通速递、申通快递、顺丰控股、韵达股份业绩均实现同比增长。其中，顺丰控股速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为243.57亿元，整体规模最高;圆通速递、申通快递、韵达股份1月快递服务业务收入同比增长均超六成。

国内物流巨头大多诞生于电商红利时代，但当前国内市场增速已大幅放缓，快递行业以“以价换量”为主导。四家快递公司的单票收入均有5%至20%不同程度下降。

中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、 海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，而且直接受到海外关务、税务等政策的影响。大部分的跨境电商物流企业没有办法能够完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。

跨境物流行业是重要的中游产业，上游承接发货商等重要节点资源与主要运输线等国际干线运力资源，下游衔接各类平台、电商平台与个体客户等。由于生产优势、运输成本等因素，上游重要节点资源与国际干线运力资源高度集中;下游以电商平台为代表的各类平台快速发展，同时随着互联网与跨境电商的发展，个体客户数量快速增长，下游行业整体需求量大且扩张迅速。

跨境物流行业的商业模式较为单一，主要是完成商品货物跨境运输部分，并以此为基础进行相关代理服务，同时顺应互联网经济发展趋势进行电子商务等相关领域。基于跨境商务中直邮和海外仓两种模式的流程图所示，跨境物流仅仅完成跨境货物的运输，上游由于节点和国际运输干线的优势及垄断地位，下游由于分散化和迅速扩张的需求，跨境物流行业议价能力较低，主要收入来源即为物流及其相关业务的服务、代理费用。

在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.2%、14.2%和11.9%，总计超过56.3%。广 东、浙江、江苏三地有跨境物流需求的企业数量占比前三，与提供跨境物流服务的企业地域分布有一定差异。福建、浙江、江苏等沿海城市跨境电商物流企业依然能挖掘较多市场商机，是物流服务企业创业首选地。

跨境物流行业市场机遇分析

随着数字经济相关技术的快速发展，以大数据、云计算、人工智能等技术为代表的数字经济相关技术，当前成为推动跨境物流企业多元化发展的重要因素。依托相关技术，积极发展跨境电商SaaS等相关服务领域，有效促进业务多元化发展水平。

2024年，快递行业迎来新的竞争机会。跨境电商作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，正在为我国传统产业转型升级增添新活力。新春伊始，越来越多快递企业开足马力，依托跨境电商，出海挖掘新商机。

目前，国内物流巨头不仅自建物流和海外仓，还会通过战略合作将当地物流配送公司的落地配送能力转换为全网揽收能力。

针对美国市场，京东方面称将进一步升级美国大件卡派服务。贝壳财经记者从京东内部获悉，2024年京东物流继续加速全球供应链布局，试图实现3年内(2023年起)供应链网络覆盖全球主要国家的目标。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境物流行业市场前瞻分析与未来投资战略规划报告》。

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