焦炭行业现状及市场趋势分析

• 方蔓桃 2024年3月19日 来源：百度 906 56
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为确保焦炭行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解焦炭行业的发展态势，以及创新前

焦炭是最传统的煤化工产品，可以作为还原剂、能源和供炭剂用于高炉炼铁、冲天炉铸造、铁 合金冶炼和有色金属冶炼，也可以应用于电石生产、气化和合成化学等领域。我国拥有 完整的焦化工业体系，在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平，为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等领域的国民经济发展做出了巨大贡献。

焦炭是固体燃料的一种，由煤在约 1000℃的高温条件下经干馏获得，是煤炭 在无氧环境下进行热解的产物，其制备过程称为焦化。焦炭具有多孔结构，其主 要成分为固定碳(通常含量在 90%以上)。从产业链上看，焦炭处于产业链中游， 上游为焦煤供应及生产商，下游应用领域主要包括钢铁、有色及化工等领域。 下游应用领域集中，主要以钢铁行业为主。焦炭按用途可分为冶金焦、气化 焦和电石用焦等。冶金焦是高炉用焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的 统称，主要起到还原剂及高炉的骨架作用。在下游领域中，国内钢铁行业消耗焦炭(高炉冶金焦)量占焦炭产量的 85%左右，需求较为集中。钢铁产量变化将直 接影响焦炭需求，对行业景气度起到至关重要的影响。

为确保焦炭行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解焦炭行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能焦炭从业者抢跑转型赛道。

3月18日国内焦炭主流市场偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂，较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂，较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳。

焦炭行业是支撑钢铁、有色金属等国民经济重要行业的重要原材料之一，也是影响国家经济发展的重要行业之一。中国是世界上最大的焦炭生产国，多年来我国焦炭产量一直占世界焦炭总产量的三分之二以上，炼焦技术装备出口到 10 多个国家，是具有较强竞争力的煤化工产业。 目前，我国焦化行业已形成集“研发设计、装备制造、建设施工、生产管理、检化验手段”等功能于一体，拥有先进工艺技术和现代装备的炼焦工业体系。

中国焦炭主要应用于钢铁、化工、机械、有色等行业，其中用于钢铁行业的焦炭占全部焦炭(不含半焦)消费量的80%左右，随着中国钢铁行业的高速发展，对焦炭的需求也不断增加，使中国焦炭需求量快速增长。

行业呈现区域集中，晋冀蒙为主产区。我国焦化企业具有区域集中的特性， 主产地位于山西、河北、内蒙、山东等地，临近煤炭及钢铁生产地。截至 2023 年 上半年，我国拥有焦化企业 326 家，其中山西拥有 80 家，河北拥有 36 家，内蒙 拥有 32 家，山东拥有 26 家，4 地焦企数量占全国的 53.4%。从产能上看，山西 省焦炭产能达 1.4 亿吨，占全国焦化产能的 23.69%，位居全国第一;山西、河北、 内蒙合计产能 2.7 亿吨，占全国总产能的 46%。山西、内蒙等区域为国内煤炭主 要生产区，山东地区则为钢铁主产区，因此我国焦化行业具备更靠近资源地和更 靠近消费地的特征。

国家积极引导“钢-焦”耦合，钢焦联合企业数量占比逐步提升。钢铁企业由 于自供焦炭较少，大部分依赖外采，焦炭价格高低将直接影响到钢企盈亏，钢焦 融合有利于钢铁企业降低生产成本。另一方面，钢焦融合有利于提高能源利用效 率，在焦化工序中通过对余热及废弃物的再利用，实现发电及化工品生产，有效 减少碳排放。2018 年 7 月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确 提出加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，倒逼钢焦 企业联合。在焦化产能陆续置换下，以“钢-焦”为一体的钢焦联合厂占比提升， 由 2018 年的 71%提升至 2023 年上半年的 78%。

焦炭行业市场机遇分析

环保政策趋严，低效产能产量大幅压缩。2016 年后，在供给侧改革下，煤、 钢产能扩张速度放缓，处于产业链中游的焦炭产能出现收缩但较为缓慢，国内焦 炭供给整体呈现出过剩的局面。2018 年 6 月起，国务院发布《打赢蓝天保卫战三 年行动计划》，明确未来三年大气污染防治工作总体思路及目标。《行动计划》以 京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点，将重点区域通过严禁 新增产能、产能置换改造及淘汰产能退出的方式对钢铁、焦化产能进行进一步压 减。2021 年，国务院发布《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，深化供给侧结构 性改革，进一步加强行业关键技术、工艺、装备研发和推广应用。2022 年，《“十 四五”节能减排综合工作方案》发布，提出“十四五”节能减排主要目标为“到 2025 年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消费总量 得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020 年 分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上。”

产能置换或将带来供需缺口，短期焦炭供给有限。焦炭属于高耗能产业， 落后产能的淘汰通常是集中式的，而焦炭项目从立项焦炉，需要经历备案、环 境评估等工作。由于新增产能建设速度较为缓慢，新产能的释放滞后将带来焦 炭短期供需缺口，供给端收缩将增加焦炭价格弹性。 2023 年是主要产焦省 4.3 米焦炉淘汰和焦炭产能整合的收官之年，大量 焦炭产能有望关停和置换。内蒙、山西及乌海等地政府分别出台政策，对淘汰 焦炭产能量做出指引。根据 Mysteel 调研统计，预计 2023 年将淘汰焦化产能 5228 万吨，新增 5020 万吨，净淘汰 208 万吨，其中山西、内蒙古地区落后产 能淘汰力度较大。各地产能置换预计带来短期供给收缩，资源错配下的结构性 投资机会有望显现。

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