汽车零部件行业市场调研：汽车零部件巨头们的压力与自救

• 方蔓桃 2024年3月27日 来源：百度 362 16
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为确保汽车零部件行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解汽车零部件行业的发展态

随着汽车电动化、智能化的快速发展，传统汽车零部件企业面临着巨大的转型压力。这种压力不仅体现在技术层面的创新，也反映在企业的运营效率和成本控制上。

“博世目前在德国的一些裁员计划，主要是受到汽车产业变革转型的影响。特别是从传统内燃机向电气化出行转型的过程中，所需的岗位数量在减少。

为确保汽车零部件行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解汽车零部件行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能汽车零部件从业者抢跑转型赛道。

Tier 1是燃油车时代的产物，作为一级供应商，不仅直接为主机厂提供提供诸如传输、转向、底盘系统等汽车零配件，还与主机厂相互参与对方的研发和设计。

不过，当汽车运行原理发生质变，汽车零部件供应商需要提供的产品，也从过去的传输、转向、底盘系统逐渐向具有电动化、智能化特征的产品方向转移。

观察本轮数家汽车零部件巨头的裁员，官方给出的原因，基本上都是一方面为了加速电动化转型，另一方面在于目前电动化转型收益不及预期。

在燃油车时代，传统汽车零部件巨头在汽车产业链中拥有非常强势的话语权。但随着车企愈发重视“软件定义汽车”，传统汽车零部件巨头的优势正在逐渐被削弱。

天风证券的数据显示，在ADAS(高级驾驶辅助系统)领域，2020年博世、采埃孚、大陆、电装、安波福等零部件巨头的市场份额约为91%，2021年下降到80%，到了2022年，这个数字变成了73.2%。

与2022年相比，汽车子集团的调整后的息税前利润率有所增加，达到1.9%(2022年为-0.3%)。不过，相比于康迪泰克子集团的6.7%，轮胎子集团的13.5%，汽车子集团业务的利润率依然偏低。

另一家零部件巨头法雷奥，其2023年营收为220.44亿欧元，同比增长10%，但净利润为2.21亿欧元，同比下滑4%。

汽车零部件行业市场机遇分析

“电气化转型过程中，传统零部件企业需要调整产品结构和研发投入，以适应新的市场需求。在此过程中，部分企业可能会面临产能过剩、员工技能不匹配等问题。除此之外，欧美用工成本较高，传统汽车零部件企业就会通过裁员降低企业成本。

其中，佛瑞亚中国区在2023年的销售额达到58.5亿欧元，增速为17.7%，快于几个主要区域。其中，中国区的营收里45%来自比亚迪、理想汽车等国内厂商，另外55%来自于在中国设厂的外资车厂。

法雷奥中国2023年的整体销售额同比增长10.4%，占集团总销售额的比例达到了17%。其中，舒适与驾驶辅助系统事业部实现了超过全球汽车产量增速4个百分点的业绩，主要得益于北美和亚洲(尤其是中国)的ADAS业务的强劲增长。

3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。

“政策端、供给端发力，板块超跌行情或显现。”对此，天风证券分析师邵将认为，“在汽车以旧换新政策催化下，需求悲观预期纠偏。同时，伴随着理想纯电平台首款新车Mega和小米SU7即将上市，以及北京车展预热，供给端强势发力。电动化后半场，客户维度自主全面崛起，有望带动结构性增长机会。”

全球对环境保护的呼声日益高涨，汽车行业也面临越来越高的环保要求。作为汽车制造的重要组成部分，汽车零部件行业需要加大投入，推动技术进步,产更加环保的零部件产品。这将为企业带来环保领域的新机会和竞争优势。

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