汽车座椅市场空间大，国产替代趋势明确

• 薛圳扬 2024年4月1日 来源：中研网 1196 77
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汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体验。

1、市场综述

汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体验。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国汽车座椅行业深度分析与发展前景预测报告》显示：汽车座椅是汽车内饰中的重要部件。汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行座椅合装以及出厂检查和包装入库。

汽车座椅按照功能可分为驾驶员座椅和乘员座椅：

(1）驾驶员座椅，安装在驾驶员的座位处，为满足驾驶员驾驶时的舒适性和可调整性，驾驶员座椅的结构复杂，性能可靠，多为电动可调的座椅;

(2)乘员座椅，安装在乘员的座椅处，为乘员提供支撑，可适应不同体重和高矮的乘员，为乘员提供头部空间、胳膊和腿部空间。

汽车座椅的单车价值量约4000-10000元，属于价值量较大的零部件，且未来随消费升级，座椅的功能将日渐丰富，单车价值量持续提升。

根据测算，2022年，中国汽车座椅整体市场规模已达1340亿元，整体市场规模增长跟随下游汽车需求大势，2018-2020年进入销量平台期，随后显著修复。但近年来单车价值量也在整车售价上移的带动下有明显提升，从而推动整体市场增长。

图表：中国汽车座椅市场规模(亿元)

数据来源：中研普华产业研究院整理

2、市场竞争情况

全球汽车座椅市场中，第三方总成巨头市场份额遥遥领先，市占率前五分别为安道拓、李尔、佛吉亚、丰田纺织和麦格纳，CR5高达78%。中国也呈现类似的高集中度市场格局，CR5达70%。

外资长期垄断，全球前五、国内前五(除延锋安道拓以外)均为国外厂商，国产替代前景广阔。自主+新势力品牌方面，座椅供应商主要有延锋、安道拓、李尔、佛吉亚、麦格纳等;合资品牌方面，延锋绑定上汽、丰田纺织绑定丰田系合资企业(广汽丰田、一汽丰田)、TSTECH绑定本田系合资企业(广汽本田、东风本田)。

图表：全球汽车座椅总成CR5市场份额(2021)

资料来源：Marklines，中研普华产业研究院整理

汽车座椅竞争格局相对固化：

座椅配套关系稳固。海外座椅供应商与合资车企建立了长期稳定的配套关系，通过持资控股、合资建厂、就近配套等方式进行绑定，国内企业难以打破供应链，如丰田持资控股丰田纺织、本田持资控股TSTECH。

座椅体积大对运输半径提出要求。由于汽车座椅总成体积大、重量重，对运输半径提出要求，头部外资座椅厂商早在上世纪90年代就已跟随海外整车品牌进入中国市场，实施本地化部署战略，通过以合资或独资形式在广东、上海、吉林、重庆、湖北、安徽等中国主要汽车生产集群地区快速扩建座椅制造产能，以实现就近配套，提升响应效率。

座椅开发周期长，更换供应商风险较大。过去车型开发周期长达3-4年，汽车座椅是汽车开发中比较关键和重要的零件，其开发周期长，往往成为影响汽车开发过程长短的关键零件，为减少开发风险，整车企业不会轻易更换供应商。

3、行业发展趋势

智能化和个性化：随着智能化技术的不断发展，汽车座椅也将更加智能化，具备更多的个性化功能。例如，座椅可以通过传感器感知乘客的体型和坐姿，自动调整角度和支撑力，提供更加舒适的乘坐体验。同时，座椅还可以与车载娱乐系统、空调系统等连接，实现更加智能化的控制。此外，消费者对于个性化的需求也在不断增加，未来汽车座椅可能会提供更多的颜色和材质选择，甚至可以根据消费者的喜好进行定制。

安全性和舒适性并重：汽车座椅不仅要提供舒适的乘坐体验，还需要具备足够的安全性。未来，汽车座椅可能会采用更加先进的材料和结构设计，以提高其抗冲击性能和保护乘客的能力。同时，座椅的舒适性也将得到进一步提升，例如通过加入按摩、加热、通风等功能，缓解长时间驾驶带来的疲劳感。

环保和可持续性：随着环保意识的不断提高，未来汽车座椅的制造材料可能会更加环保和可持续。例如，使用可回收材料制造座椅，减少对环境的影响。同时，座椅的设计也将更加注重节能和减排，例如通过优化结构和使用轻量化材料来降低油耗和排放。

多功能性和灵活性：未来汽车座椅可能会具备更多的功能性和灵活性。例如，座椅可以具备多种模式选择，如办公模式、休息模式、娱乐模式等，以满足乘客在不同场景下的需求。同时，座椅的灵活性也将得到提升，例如可以实现多方向调节和旋转，方便乘客在车内进行交流和活动。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国汽车座椅行业深度分析与发展前景预测报告》。

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