中国低压电缆行业市场竞争

2023年中国低压电缆行业市场竞争分析

一、低压电缆行业市场集中度分析

目前全球前10名线缆制造商（如通用、百通、康宁、南线等）占据了其市场份额的70%左右，日本7大线缆企业（如古河、住友、滕仓、日立、昭和等）占其市场份额的66%以上，法国五大线缆企业（耐克森、新特等）更是占据了法国市场份额90%以上。而相比之下，我国规模以上企业数量仅为4000多家，排名前十名的线缆企业占国内市场份额不足10%。

从产业集中度来看，我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，产业集中度仍然偏低，市场较为分散。中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，在下游需求不断提升的情况下，中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快，加之铜期权的推出，会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响，推动行业集中度的提升。

就目前企业的注册资金来看，电线电缆企业注册资金500万以内的占比约为44.6%，注册资金在500-5000万的约为31.2%，两者合计占比为75.8%。对应着的电线电缆制造企业大部分生产着中低端产品，这也揭示了我国电线电缆行业目前的现状，高端市场仍然在不停的追赶外资企业，中低端市场过于饱和，形成无序竞争。

二、低压电缆行业市场竞争格局展望分析

电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的企业具备产能较大、产品规格齐全、产品质量好、资金实力较强、长期平均成本较低，与供应商的议价能力较强，产品规格齐全等方面的优势。

在国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治下，促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，有利于拥有质量、品牌核心竞争力的企业实现良好的经济效益，进一步提升行业集中度。与此同时，优势企业摒弃粗放的发展模式，实践出差异化的发展路径。其中，部分企业长期专注专业领域并通过强化研发、精细管理实现做精做强；部分企业凭借产品线优势，着力从生产商向方案商转型；部分大型企业以“研发-制造关键材料-工程服务”等一体化优势为依托，向工程设计与服务领域扩展，并进行国内外EPC工程承包，延展价值链，综合优势得以逐渐体现。整个行业开始由产品以次充好、低价无序竞争转向质量、服务、品牌竞争，电缆企业开始向专业化、综合化方向发展。电线电缆产业集中度正逐步提升，未来将实现良性、可持续发展。

三、低压电缆行业市场竞争策略分析

在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争，参与到中高端市场竞争。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。“十四五”期间，低压电缆企业应充分把握国家发展大趋势，紧紧围绕新时代高质量发展要求，“一带一路”倡议、新基建等重要战略机遇。秉承“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的战略，抓好国外市场。秉承的“质量重于生命、责任重于泰山”的企业精神，始终把质量放在首要位置。

目前我国电线电缆企业主要分为三个梯队：第一梯队为外资巨头及其在国内的合资企业；第二梯队为内资龙头企业；第三梯队为众多中小企业。

从产品构成来看：中低压线缆产品技术含量较低，竞争激烈；高压及超高压线缆产品、特种线缆产品生产技术门槛较高，尤其是具备超高压电缆生产能力的企业较少，呈寡头垄断竞争格局。

结合欧美日发达国家电线电缆发展史来看，未来我国电线电缆行业并购重组步伐将加快，市场份额将逐步向具有品牌、质量、技术优势的规模化生产企业倾斜，产业集中度将逐步提升。

目前我国电线电缆行业，低压产品产能过剩、竞争激烈，中压产品竞争激烈程度中等，高压和超高压产品寡头垄断。对于低压电线电缆来讲，其技术含量较低，设备工艺简单，资本进入后可快速形成巨大的生产能力，目前其产能情况已超过市场需求。在产能过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下，低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局，利润率较低。而高压、超高压产品技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要由少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业所垄断。中压产品的进入壁垒、竞争激烈程度和利润率介于低压与高压产品之间，处于中等水平。

随着国家经济结构的调整和转型升级，新型基础设施建设将成为推动低压电缆产量增长的重要动力。例如，5G网络、大数据中心、智能交通等领域的快速发展将带动相关低压电缆需求的增加。此外，新能源汽车、可再生能源等新兴产业的崛起也将为低压电缆市场带来新的增长点。

图表：2024-2029年中国低压电缆行业产量规模预测（单位：万千米）

数据来源：中研普华产业研究院

《2024-2029年中国低压电缆行业市场深度调研与投资价值研究报告》由中研普华低压电缆行业分析专家领衔撰写，主要分析了低压电缆行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对低压电缆行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的低压电缆行业数据分析，帮助客户评估低压电缆行业投资价值。