工程勘察设计行业区域结构总体特征

工程勘察设计是整个工程建设环节的灵魂与先导。位于工程建设产业链的前端，勘察设计指导、控制着后端的施工和采购等环节。先进合理的设计，对于项目缩短工期、节约投资起着关键性作用，也是提高项目经济、社会、文化、生态效益，保障工程质量安全的重要保证。

工程勘察设计产业与上下游行业之间相互促进、相互影响。上游行业的技术进步和产品质量提升为工程勘察设计产业提供了更好的条件和保障;工程勘察设计产业的创新和发展也推动了上下游行业的转型升级和高质量发展。

工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。房地产行业的低迷对于工程承包有一定的影响，但影响不大。当前，中国工程承包企业在国际工程承包领域的影响不断增强，工程承包范围已由传统房建工程扩大到冶金、港口、电力、通信、机械、石油化工和水利等多个领域。

从承包项目类型来看，工程承包主要集中在工业工程领域，如化工、石油化工、煤化工、电力、冶金等，在项目量最大的房建、土木工程和基础设施建设领域工程总承包项目的份额较小。工程总承包项目的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上，拥有较高的技术和资金门槛。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国工程勘察设计行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：2023年，具有工程勘察设计资质的企业科技活动费用支出总额为2952.5亿元，同比增长13.8%;

图表：2021-2023年程勘察设计行业科技活动费用支出走势

数据来源：住建部

一、行业区域结构总体特征

工程勘察设计整体区域分布不均衡。主要分布在东部地区以及中部地区，部分勘察设计企业在西部地区。跨区域竞争日益激烈，向重点行业拓展趋势增强。

许多勘察设计企业跨区域竞争日益激烈，部分正在谋求转型。从工业设计向建筑设计转型，从相对市场容量小的行业向市场容量大的行业转型，如公路设计行业向地下工程设计行业转变，建筑设计向轨道交通设计转变。这种向重点行业转型的欲望随着行业的发展越来越强烈。

市场需求促进了勘察设计企业的跨区域竞争和转型。一方面过去由于部门垄断与行业垄断，在各行业设计收费与市场竞争上存在比较大的差别，而建设部对于资质的统一管理加快了勘察设计企业的转型。另一方面市场的巨大需求需要大量设计企业为之服务，如我国未来巨大的地下工程、铁路设计市场，促使公路设计、建筑设计企业向铁路设计与地下工程设计市场开拓。

二、行业区域集中度分析

行业集中度仍处于较低水平，但呈现逐年上升趋势。

从数据看，我国工程勘察设计行业的市场集中度仍然较低，且行业中排名靠前的企业所占市场份额较低，呈现出分散型行业的特征。这与我国工程勘察设计行业的一些固有特点有关，主要表现在：区域市场壁垒较高(不利于人型企业的全国性经营)和行业市场不够成熟(市场效率较低企业数量众多，具有规模经济效应的人企业和很多中小企业都能很好的生存-从而不利于市场和产能向人型企业集中)。预计未来，随着工程勘察设计行业体制改革的深入和市场化程度的逐渐加深，行业集中度也会随之不断提高，人型工程公司和工程设计咨询集团的市场份额将会持续增长。

近年来工程勘察设计行业人企业集团的实力不断发展壮大，以及行业内兼并重组、资源整合的发展工程勘察设计行业的市场集中度呈逐年上升的趋势。行业集中度的提高意味着工程勘察设计行业资源的有效整合，人中型企业实现了产业链资源共享。具有综合资质、实行跨行业经营、提供全产业链服务的人型工程设计企业的培育对于行业的规范化管理、行业科技发展进步和开拓海外市场都是有明显推动作用的。

三、行业规模指标区域分布分析

目前我国工程勘察设计行业主要集中在东部沿海地区，就地域而言，华北地区集中了最多的大型工程勘察设计企业，主要是因为北京作为我国的首都，大多数国字号的工程勘察设计企业都在北京。

四、行业效益指标区域分析

我国工程勘察设计行业会加快推进行业整合步伐，优化结构、引导资源集中，促进形成集约高效的行业格局，促进行业的快速发展、企业竞争力的提升，华东、华北为主要的营业收入区域，主要是因为大量的工程项目投资在该地区。