2024水力发电行业发展现状前景研究

水力发电行业发展现状前景研究

水电是技术成熟、运行灵活的清洁低碳可再生能源，具有防洪、供水、航运、 灌溉等综合利用功能，经济、社会、生态效益显著，是人力最早利用的清洁能源。截至2024年6月底，我国水电发电装机容量为4.2715亿千瓦，累计增长2.20%。其中，2024年6月新增总装机3712万千瓦时，水电同比增加52.0%。

发电量方面，2024年6月水电发电量为1437.6亿千瓦时，同比增长44.51%，占比达18.7%。1~6月水电发电量为5525.80亿千瓦时，同比增长21.41%，占比12.5%。

从更长时间范围看，2022年我国水电累计装机容量达到了41350万千瓦，同比增长5.8%;水力发电量为13521.95亿千瓦时，同比增长1%，占总发电量的15.28%。

而到了2023年，我国水电累计装机容量增至42750万千瓦，水力发电量达到12520亿千瓦时。

一、市场发展现状

装机容量与发电量

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国水力发电行业深度研究及发展战略咨询报告》显示：2024年前三季度，全国水力发电装机容量为43088万千瓦，同比增长2.5%;水力发电量为5646.19亿千瓦时，同比增长11.8%;1~10月，全国水电新增发电装机容量887万千瓦，同比增长43%;规模以上企业水力发电量为11100.7亿千瓦时，同比增长12.2%。

地区分布

2024年1~10月，我国各省份水力发电量累计值排名前三的省市分别为四川省(3310.2亿千瓦时)、云南省(2695.3亿千瓦时)、湖北省(1111.7亿千瓦时)。

从装机容量分布来看，截至2021年末，水力发电规模最大的省份为四川省(8887万千瓦)，其次为云南省(7820万千瓦)。

企业财务表现

来水情况的好转直接推动了水电发电量的提升，进而带动了整个板块盈利能力的增强。2024年前三季度，水电板块归母净利润达到494.13亿元，同比增长22.3%。

以长江电力为例，其发电量同比增长显著，2024年前三季度归母净利润同比提升30.2%。此外，华能水电、国投电力等公司的业绩也呈现出不同程度的增长。

二、市场前景

政策支持

随着全球能源结构的转型和电力需求的持续增长，水力发电作为清洁、可再生的能源形式，其市场需求将持续增长。

各国政府纷纷出台了一系列支持可再生能源发展的政策，包括税收优惠、补贴、贷款优惠等，为水力发电行业的发展提供了良好的政策环境。

在我国，“十四五”规划中明确强调可再生新能源的重要性，要求加快水电站布局，推动能源清洁化。这些政策为水力发电行业提供了明确的发展方向和有力的支持。

市场需求

全球水力发电市场规模持续增长，预计到2029年将达到15989.11亿元。

中国作为全球水电大国，水力发电市场规模同样保持增长态势。2023年中国水力发电市场规模达到3390.61亿元人民币，2024年则攀升至3510.61亿元。

预计至2029年，全球水力发电市场规模将进一步跃升至1.6万亿元。

技术进步

智能化、自动化技术的应用提高了发电效率和运行安全性，降低了维护成本。

新型水力发电技术如潮汐能、波浪能等也逐渐得到研究和应用，为水力发电行业注入了新的活力。

三、市场环境

竞争格局

水力发电行业具有较高的市场集中度，主要由少数大型国有企业占据主导地位，如华能、大唐、华电、国电投和国家能源集团等五大发电集团，以及长江电力等。

这些企业拥有雄厚的资金实力、先进的技术水平和丰富的项目经验，能够承接大规模的水电工程项目，占据较大的市场份额。

除了国有企业外，外资企业如GE、西门子等也凭借先进的技术和管理经验在水力发电领域占据一席之地。

同时，一些具有实力的民营企业也在通过技术创新和市场拓展逐步提升自身竞争力，形成了多元化的竞争格局。

挑战与机遇

水力发电项目的建设和运营需要巨额的资金投入和较长的建设周期，这增加了项目的风险和不确定性。

水力发电站的建设和运营可能会对河流生态系统和周边环境造成一定的影响，需要采取有效的环保措施进行防范和治理。

但随着全球能源转型和气候变化政策的推动，水力发电行业也迎来了新的发展机遇。

四、发展趋势

装机容量与开发程度提升

根据中国水电发展远景规划，到2030年水电装机容量约为5.2亿千瓦，其中常规水电4.2亿千瓦，抽水蓄能1亿千瓦，水电开发程度约60%。

到2060年，水电装机约为7.0亿千瓦，其中常规水电5.0亿千瓦，新增扩机和抽水蓄能2.0亿千瓦，水电开发程度73%。

抽水蓄能电站建设加速

抽水蓄能作为一种能源储存方式，能够实现水能源的储存和外放，是当前保障水能源有效利用的最佳方式之一。

截至2023年底，我国抽水蓄能投产总装机容量达5094万千瓦，居世界首位。

预计2024年我国抽水蓄能装机规模将保持稳步增长，全年投产规模在600万千瓦左右。

小型化、分散式发展

随着分布式能源和微电网技术的发展，小型水电站将在偏远地区、农村以及城市微电网中发挥重要作用。

与其他可再生能源互补

水力发电将更多地与其他可再生能源进行互补和融合，形成多元化的能源供应体系。

环保要求提高

在环保政策日益严格的背景下，水力发电项目在建设和运营过程中需更加注重生态环境保护，减少对河流生态和周边环境的负面影响。

综上，水力发电行业在促进能源可持续发展、减少温室气体排放方面发挥着关键作用。未来，随着技术的不断进步和政策的持续推动，水力发电行业将迎来更加广阔的发展前景。

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