中国天然气行业市场调研与发展前景分析2022

• 陈观秋 2022年12月26日 来源：中国能源报 百度 1012 64
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目前，我国多数LNG企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天然气开采业务实现天然气液化、加工生产。

天然气是埋藏在沉积岩内的有机物，在长期的地质条件作用下，经过复杂的有机化学反应而形成，是蕴藏在地层内的优质可燃气体，通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。是一种清洁、低碳、高效的化石能源。

天然气产业链分析

天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国新能源、蓝焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口LNG部分;中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等;管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道;液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，燃气分销公司主要有百川能源、深圳燃气、大众公用、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。

据中研产业研究院《2022-2027年中国天然气行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：

目前，我国多数LNG企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天然气开采业务实现天然气液化、加工生产。

近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进天然气产业的发展。2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，《方案》提出，要合理调控油气消费，加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭等。

“十三五”规划期间中国天然气消费量大幅增长

“十三五”规划指出，中国天然气消费水平明显偏低与供应能力阶段性富余问题并存，需要尽快拓展新的消费市场并推进各行业“ 煤改气” 工程。在政府政策和天然气基础设施快速开发的支持下，中国天然气需求从2015年的1930亿立方米增至2020年的3260亿立方米，年均增长11%。天然气在一次能源消费结构中的比重从2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，达到了预先设定的8.3%-10%的目标范围。

中国的LNG接收站接卸能力从2015年的4200万吨/年提高到了2020年的7900万吨/年,2020年中国沿海地区有13座LNG接收站/扩建项目投运,包括年接卸能力600万吨的中国石化天津LNG接收站、400万吨/年的深圳迭福LNG接收站、300万吨/年的上海洋山LNG接收站二期。这使“十三五”期间中国LNG进口量从1900万吨/年增至6900万吨/年。我们也注意到，LNG接收站平均利用率从2015年的46%大幅提高到了2020年的87%，这反映了中国为提高国内天然气需求和充分利用供应能力所做的努力。

2015年-2020年，中国地下储气库工作气量从55亿立方米增至210亿立方米，比既定目标148亿立方米提高40%以上。地下储气能力占全国天然气消费量的比重从不足3%升至2020年的6.4%，尽管与其他国家相比仍然较低。

天然气管道总里程从6.4万公里增加到近11万公里(预定目标为10.4万公里)，加强了国内区域管网互联互通。跨境天然气管道也取得了重大突破，带来了更多进口天然气，2014年，年输气能力250亿立方米的中国-中亚天然气管道C线在投产;2019年，年输气能力380亿立方米的“西伯利亚力量1号”管道(中俄东线天然气管道)开通。

然而，与其他天然气需求行业相比，气电发展仍滞后，因为LNG成本高企抑制了燃气发电企业的盈利能力，并限制了产能扩张的激励措施。“十三五”期间，中国气电装机规模从2015年的7000万千瓦增至1.0亿千瓦，低于1.1 亿千瓦的目标。

“十四五”能源规划致力于保障国家能源安全

与上一个五年规划不同，“十四五”能源规划的重点是提升天然气储备和供应能力，着眼于能源安全。对于增加天然气消费或提高天然气在一次能源消费结构中的占比并没有明确的目标。在电力方面，没有针对气电的单独目标，规划中只提到要“推动气电、太阳能热发电与风电、光伏发电融合发展、联合运行”。LNG成本高企可能会继续限制气电实现规模化发展。但随着可再生能源发电(具有季节性和发电不稳定等特点)比重不断增加，天然气可能是用于调峰和稳定电力供应的一个很好选择。

“十四五”能源规划中天然气行业的主要目标包括：

提高国内天然气产量，到2025年天然气年产量达到2300亿立方米以上，积极扩大非常规资源勘探开发。

统筹推进地下储气库、液化天然气(LNG)接收站等储气设施建设。到2025 年，全国集约布局的储气能力达到 550亿-600亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%。LNG接收站接卸能力没有明确的目标，如果所有计划中的建设顺利进行，预计到2025年将达到2.4亿吨/年，年均增长可能高达25%，这可能高于实际需求的增长。

新增天然气量优先保障居民生活需要和北方地区冬季清洁取暖，这与能源安全一致。

加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通。到2025 年，全国油气管网规模从2020年的17.5万公里增至21 万公里左右。天然气管道没有单独的目标。

在进口方面，增强进口多元化和安全保障能力。巩固和拓展与出口大国互利共赢合作。增强油气国际贸易运营能力。加强跨国油气通道运营与设施联通。到2025年，另外两条跨境管道中国-中亚天然气管道D线和起自俄罗斯的远东管道可能会投运，这可能会使中国的管道气进口量提高到近1450亿立方米/年，并在选择管道气和海运LNG方面具有灵活性。

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