太阳能硅片供需格局调查 硅片报价则仍呈下跌状态

• 黄江 2023年1月14日 来源：新浪 1354 89
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需求方面，硅片下游电池片报价在0.82-0.85元/W之间，环比上涨2.5%，电池企业开工率本周也有比较明显的提升，需求有所好转;下游组件前期订单的执行价仍在1.6元/W以上，部分散单跌破至1.5元/W。

光伏产业链其他环节已经出现企稳迹象，本周初，头部硅片厂商试探性上调硅片报价，同时，由于电池厂商话语权提升，本周电池报价也与上周持平。从长远看，由于光伏各环节产量大幅增加，竞争日趋激烈，也给产业带来一些新变化。

太阳能硅片供需格局调查

1月12日，中国有色金属工业协会硅业分会公布本周硅片价格，M10单晶硅片(182mm/150μm)价格区间在3.6元-3.9元/片，成交均价提升至3.77元/片，周环比涨幅为0.8%;G12单晶硅片(210mm/150μm)价格区间在4.8元-5.1元/片，成交均价提升至4.94元/片，周环比涨幅为0.82%。

上周，在中国有色金属工业协会硅业分会今年发布的首个单晶硅片周评数据中，M10和G12价格分别大跌17.4%和25.3%。

硅业分会表示，本周硅片价格止跌回升，主要原因是一线企业率先上调报价，目前已有三家企业调整报价。

供给方面，硅片企业开工率有计划回升。硅业分会称，本周一家一线企业小幅上调开工率，专业化企业也计划不同程度地上调开工率。主要因产业链价格止跌趋势明显，企业累计库存消化殆尽。

该协会认为，按生产周期推移前的原材料成本计算，拉晶环节仍维持小幅利润，企业承受跌价损失的能力取决于对非硅成本的控制。短期内上下游博弈情况比较明显，部分企业仍选择观望。

需求方面，硅片下游电池片报价在0.82-0.85元/W之间，环比上涨2.5%，电池企业开工率本周也有比较明显的提升，需求有所好转;下游组件前期订单的执行价仍在1.6元/W以上，部分散单跌破至1.5元/W。

根据中研普华研究院《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

硅业分会表示，组件单瓦净利润仍丰厚，全产业链价格止跌企稳，有望推动终端需求的爆发。

硅片报价则仍呈下跌状态

同日，另一行业机构PV InfoLink发布的硅片报价则仍呈下跌状态。150μm厚度中，182尺寸硅片价格区间为3.6-3.9元/片，均价3.7元/片，周环比跌幅5.1%;210尺寸硅片价格区间为4.5元-4.7元/片，均价4.6元/片，周环比跌幅8%。但跌幅均小于上周。

与硅业分会相比，PV InfoLink两种硅片的报价略低。其中，182mm每片均价低0.07元，210mm每片均价低0.34元。

作为硅片的上游，硅料环节最新报价仍在下跌，但跌幅也有所收窄。硅业分会数据显示，本周国内单晶复投料成交均价为16.16万元/吨，周环比跌幅为9.32%;单晶致密料成交均价为15.92万元/吨，周环比跌幅为9.65%。

PV InfoLink在价格评析中指出，硅片价格无序下跌的混乱过程已渐止，价格范围暂时趋稳。春节假期即将来临，生产制造环节面临最后一周的备货窗口期，在电池环节整体稼动平稳的背景下，硅片的刚性需求仍具有相当规模。

2022年新增风电光伏发电量

2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦，风电光伏产业已经成为最具竞争力的产业之一。

随着风电光伏发电装机规模不断扩大，在能源保供中发挥的作用也越来越明显。一是风电光伏已成为我国新增装机的主体。据统计，2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%;二是风电光伏发电已成为我国新增发电量的主体。2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。三是风电光伏发电保供作用越来越明显。根据电网公司调度数据，2022年全国大部分地区风电光伏发电平均出力约占平均用电负荷的15%左右，最高可达40%。2022年迎峰度夏期间，江苏、山东、浙江等光伏发电装机大省午间用电高峰期间，光伏平均出力系数达到0.5，有力支撑了能源安全供应。

在经历连续多轮大跌后，硅料报价降幅开始收窄，多家机构数据显示，本周硅料均价在16万元/吨上下，周环比降幅在10%左右。此外，光伏产业链其他环节已经出现企稳迹象，本周初，头部硅片厂商试探性上调硅片报价，同时，由于电池厂商话语权提升，本周电池报价也与上周持平。

从长远看，由于光伏各环节产量大幅增加，竞争日趋激烈，也给产业带来一些新变化。机构预计，2023年硅料供应分层、价格分化的趋势演变速度提前加速，对于N型硅片的供应能力和产品质量水平差异也会成为考验硅片厂商竞争力的重要观察点。

中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，本周，国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨，成交均价为16.16万元/吨，周环比跌幅9.32%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨，成交均价为15.92万元/吨，周环比跌幅9.65%。

InfoLink Consulting的报价与此相当，本周多晶硅致密料价格区间为13万元/吨-16.8万元/吨，均价16.8万元/吨，周环比跌幅11.6%。值得注意的是，集邦新能源网给出的另一项报价显示，本周单晶复投料、致密料均价分别为14万元/吨、13万元/吨，明显低于其他机构，降幅也超过20%。

针对硅料价格变化情况，硅业分会指出，11月下旬以来，基本每周硅料签单企业数量仅有2-4家，本周实际成交情况开始好转，各企业陆续启动签单程序，本周有新订单成交的企业数量增加至7家以上。

硅业分会认为，硅料成交逐步活跃且价格跌幅明显收窄，原因之一是，在硅片价格止跌之前，因顾虑跌价损失，硅片企业的采购意愿和硅料企业的洽谈意愿都极低，但本周硅片价格开始企稳，部分采购需求量则可落实，上下游都建立了洽谈协商的基础。

另一方面，前期硅片企业大幅下调开工率，是由于保价协议下并无可观利润，当开工率和库存都降至非正常水平后，价格触底企稳，利润小幅恢复，部分硅片企业则开始上调开工率，硅料需求则随之恢复性增长，但因市场供需关系并未扭转，因此本周硅料价格仍处于下行阶段，而跌幅呈现收窄趋势。

根据硅业分会的判断，硅料企业基本维持满产运行，且仍有部分新建企业小幅释放增量，而硅片企业开工率尚未恢复至正常运行状态，硅料供需关系暂未见扭转;但随着硅片价格逐步企稳，同期硅料价格小幅下探，利润空间继续支撑硅片企业开工率提升，并开始建立安全库存，硅料需求增加将支撑硅料库存将逐步消化，市场价格跌幅日渐放缓后，走势也将逐步触底企稳。

InfoLink Consulting聚焦于硅料库存变化情况，并指出，硅料环节库存规模因从12月中旬已开始快速累积，故2023年硅料期初库存规模已经相当可观，春节假期后的硅料库存规模恐将继续堆高。主流硅料厂家的生产稼动水平仍然保持高位，一季度陆续会有个别二三线厂家减产，但是面临仍然在陆续释放的新产能，硅料有效供应量增长趋势不变。

该机构还关注到硅料环节商务合作模式的变化，包括但不限于供应和定价次序调整等灵活模式，这种变化有助于硅料厂商寻求出货保障和战略客户的稳固合作。该机构判断，硅料环节已经开启激烈竞争模式，2023年硅料供应分层、价格分化的趋势演变速度提前加速。

《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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