中国工业气体行业市场发展如何?工业气体行业调查分析2023

• 方蔓桃 2023年2月2日 来源：百度 473 24
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我国工业气体行业市场化程度较高，全球主要的综合气体供应商早已参与到国内市场尤其是现场供气市场的争夺中，现场供气市场份额超过70%，处于行业领先地位。预计未来5年期间，中国工业气体市场将保持至少11%的增长率，工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁

工业气体行业前景如何?我国工业气体市场近2000亿元，2017-2021年国内气体市场复合增速约为11%。工业气体长期复合增速快于GDP增速：2011-2021年我国工业气体年复合增速约为GDP的1.2倍，工业增加值的1.7倍; 海外经验：工业气体行业年复合增速约为GDP的1.5倍。我国工业气体市场增速快于全球，人均气体消费量已经超过全球平均水平。 但相比欧美发达国家仍有较大差距：2021年人均气体消费量为美国的36%，西欧的42%，澳大利亚的42%。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》显示：

工业其他行业市场分析

我国工业气体行业市场化程度较高，全球主要的综合气体供应商早已参与到国内市场尤其是现场供气市场的争夺中，现场供气市场份额超过70%，处于行业领先地位。预计未来5年期间，中国工业气体市场将保持至少11%的增长率，工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工，新兴的应用领域包括金属加工、煤化工、玻璃、电力、电子、医疗、公路养护、食品饮料等各行各业。

2022年我国特种气体市场有望超400亿元，过去4年复合增速19%，预计2022-2025年将保持15%以上增长。 2017年全球市场规模高达241亿美元(约合人民币1500亿元)，市场空间广阔。

进入 21 世纪后，在经济高速发展的带动下，钢铁工业的蓬 勃发展为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的市场。同一时期，中国在空气分离设备 领域也实现了重大突破，直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。空气分离设备 行业的技术突破进一步促进了工业气体行业的发展，中国工业气体行业进入高速发展阶段。

中国工业气体市场集中度高，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高;据亿渡数据，2021 年，国外企业(林德集团、液化空气、空气 化工、日本酵素)市场份额为 55.7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股 份分别占比 10.1%和 6.3%，距离第一梯队还有一定差距。

工业气体是一种瓶装的压缩气体，在常温常压下呈气态存在。随着中国经济的快速发展， 工业气体作为现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于 钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等领域。由于工业气 体对国民经济的发展有着战略性的先导作用，因此被喻为“工业的血液”。

根据应用领域的不同，工业气体可以分为大宗气体和特种气体。大宗气体指纯度要求低于 5N，产销量大的工业气体，根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。特种气体指 被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体，根据应用领域的不同可 分为标准气体、医疗气体、激光气体、食品气体、电光源气体以及电子气体。

电子特气是主要用于电子信息领域的一类特种气体，下游行业包括集成电路(占比70%以上)、液晶面板、LED、光纤 通信、晶硅太阳能电池等。根据中国半导体协会，2020年我国电子特气市场174亿元，同比增速31%。预计2022年市场规模有望增至200亿元。根据北美半导体产业协会(SIA)，电子特气是仅次于硅片材料的第二大半导体材料，金额占比14%。

半导体是稀有气体目前最主要的产业化应用场景，未来医疗、航空航天的占比有望大幅提升 。2019年第四季度、2021年第一季度开始，全球半导体销售额增速中枢相继实现两轮上移 。马斯克Starlink星链计划：最终目标是在近地轨道布局4.2万颗卫星，每颗均安装氪离子推进器。

2021年7月合资组建宝锐特气体，计划在3年内实现稀有气体产值翻倍，市场占有率达到全国第一。盈德气体：宣布“领氙”计划，将分期建设两套氪氙精制装置。首套装置建成后或将成为亚太地区单体最大的氪氙精 制装置。盈德气体目前掌握350万方的空分装置产能，具备原料优势。

从我国工业气体进口来源地来看，卡塔尔是我国工业气体主要进口地区，2021年工业气体进口总额为2.2亿美元，占比进口总额的28.55%，其次是印度尼西亚、沙特阿拉伯、马来西亚等地区，进口分别为1.87亿美元、0.61亿美元与0.55亿美元，四个地区进口额合计占比68.05%。

工业气体行业前景分析

2021 年是“十四五”的开端之年，国家在工业气体行业也有长远的布局。2021 年 11 月中 国工业气体工业协会发布《中国气体行业“十四五”发展指南》，提出了“十四五”期间 气体行业发展的五项重点任务：一是立足国内大循环，推动国内国际双循环发展;二是实 施创新驱动战略，大幅提升创新能力;三是推进数字化、智能化转型发展战略，搭建行业 数字化、智能化平台;四是推进人才强企战略，提升企业管理水平;五是优化产业结构， 提升产业链供应链现代化水平。近年来，国家层面在工业气体行业的政策不断利好工业气 体行业的发展，工业气体行业有着广阔光明的发展前景。

目前，我国大宗气体的主要需求仍来源于冶金和化工等传统产业，这两大行 业需求占比超过一半。从大宗气体需求的增量市场来看，未来中国气体市场来自于电子、食品、医药、新能源、煤化工等新兴产业的气体需求将显著快于冶金、 化工两大行业。大宗气体需求领域的日益扩大为气体市场的发展提供了保证。

除煤化工外，电子、食品、医药、新能源等行业的企业单体用气规模普遍较 小，通常通过零售市场采购气体满足自身需求，这些行业的气体用户分散，但企 业众多，用气总量可观，因此未来市场的新增气体需求将主要通过气体零售供应 商来满足，这为国内气体零售市场的发展打开了空间。

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