纯碱行业市场多大?纯碱行业市场前景调研分析2023

• 方蔓桃 2023年2月6日 来源：百度 418 20
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2022年纯碱供应下降，需求不断增长，纯碱市场格局持续好转，行业库存不断下降。纯碱价格处于高位，纯碱均价创十年历史新高，纯碱厂家盈利情况显著好转。

纯碱行业市场多大?1月份国内纯碱装置运行稳定，个别企业负荷波动，但行业整体生产水平维持较高水平。1月国内纯碱行业开工率91.20%，产量269.94万吨，二者分别环比提升0.53个百分点和0.57个百分点。2月国内纯碱装置目前暂未有明确检修计划，预计供应将继续保持高位运行。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国纯碱行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

纯碱行业市场分析

2022年纯碱供应下降，需求不断增长，纯碱市场格局持续好转，行业库存不断下降。纯碱价格处于高位，纯碱均价创十年历史新高，纯碱厂家盈利情况显著好转。

纯碱均价创十年历史新高。

2022年虽然纯碱价格高点不及2021年，价格波动幅度不及2021年，但纯碱价格长期维持在高位，均价处于十年历史新高。2022年国内重碱终端均价在2859元/吨，同比上涨16.6%，轻碱出厂均价在2183元/吨，同比上涨17.7%。

纯碱厂家库存明显下降，去年下半年货源供应偏紧。

在纯碱行业供需格局不断好转的情况下，纯碱厂家库存全年延续下降态势。截止12月22日国内纯碱厂家库存在30.7万吨，较年初库存下降146万吨。进入下半年，纯碱厂家库存长期维持在26-50万吨之间，处于历史同期低位。

纯碱行业产能集中度比较高，纯碱厂家的话语权比较强，目前国内产能最大的三家纯碱厂家为河南金山、山东海化、三友集团，三大集团产能共计占全国产能的28.2%。中国盐业是国内最大的纯碱集团，旗下纯碱生产企业共有5家，产能共计420万吨;值得注意的是，中国盐业对占比第六的山东海天持股30%，在2021年，中国盐业的子公司中盐化工收购青海发投碱业的100%股权，进一步扩大中国盐业纯碱产业版图。

库存：1月纯碱企业虽呈现春节前季节性累库，但整体库存水平仍处于低位。春节后中下游复工复产，企业库存继续去化，全月库存未出现明显增量。截至2月2日国内纯碱企业库存31.67万吨，较1月初小幅提升2.08万吨，增幅7.03%。

此外春节前轻碱下游停车放假，纯碱刚需有所减弱，重碱下游需求稳定，且在中下游节前备货的带动下，现货市场整体偏强运行。春节过后轻碱下游停工企业逐步复产，纯碱刚需持续恢复。1月份浮法玻璃(1563, -11.00, -0.70%)和光伏玻璃日熔量博弈之后净增1240吨/天，重碱需求也持续向好。2月份浮法玻璃行业计划新增3~4条产线，光伏玻璃计划新增1条产线，重碱需求存在持续增量预期。需要注意的是，当前对纯碱牵制最大的是玻璃，而对玻璃影响最大的依旧是需求的持续萎靡。正月十五之后关注终端地产、深加工行业复工复产情况及其对纯碱的影响。

随着下游产业的发展，纯碱市场需求不断扩大，2019年中国纯碱需求量达2762.9万吨，2020年中国纯碱需求量为2721.1万吨，较2019年减少了41.8万吨，同比减少1.5%，2021年上半年中国纯碱需求量为1444.6完成，中国纯碱产量大于需求量，部分产品主要用于出口。

当前，纯碱装置开工相对稳定，供应充足;节后下游厂家恢复仍需一段时间，对纯碱需求表现平平，纯碱厂家多以执行前期订单为主。短期来看，在纯碱期货盘面价格强势上涨的支撑下，带动现货看涨情绪，国内纯碱市场价格将稳中抬升。

截至1月31日华北地区重碱3000元/吨，较1月初+100元/吨;华中地区重碱价格3000元/吨，较1月初+240元/吨;华东地区重碱价格3000元/吨，较1月初+150元/吨; 西北地区重碱出厂价2680元/吨，较1月初+200元/吨。5、观点：当前纯碱行业高开工、低库存、强需求格局不变。元宵节之后产业链中下游或迎来全面复工复产，后期纯碱需求仍有恢复空间，局部货源偏紧现象也依然存在。目前纯碱现货市场未看到明显拐点，但期货盘面多头利润兑现、持仓及资金变化、玻璃等品种弱势拖累等因素都对盘面产生一定压制，趋势上仍以高位宽幅震荡思路对待。

纯碱行业前景分析

目前，中国已经成为全球最大的光伏装机国及光伏组件出口国家，也是全球最大的新能源汽车产销国及出口国。伴随着新能源行业的快速发展，光伏玻璃及碳酸锂产能、产量持续扩张，拉动对于纯碱需求，并且成为纯碱下游需求最大的增长点。国家能源局分布2022年1-11月份，全国光伏新增装机容量65.71GW(注：去年同期为34.83GW)，同比增长88.66%1-11月,我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%，新能源汽车在海外市场认可度也持续提升。11月新能源汽车出口量为9.5万辆，同比增长1.5倍。1-11月，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍。

海外纯碱需求量增长，但海外无新增产能释放，同时受能源价格高位影响，欧洲地区纯碱装置开工负荷不足，中国纯碱成为海外市场货源的有效补充。美国和土耳其是全球纯碱最主要的纯碱出口国家，但是今年都出现了纯碱货源供应紧张的问题，国外纯碱下游用户对中国纯碱需求量增加;再加上海内外纯碱价格具有一定套利空间，纯碱厂家出口积极性较高，根据中华人民共和国海关总署数据统计，1-11月我国纯碱出口总量在186.49万吨，较去年同比提升164.9%。1-11月份我国进口纯碱11.25万吨，累计同比减少48.1%。

在供给端，国内连云港碱业于2021年四季度停产实施搬迁改造，影响了2022年上半年国内纯碱的供给;在需求端，纯碱的下游用于玻璃生产占比较大，因此与房地产和汽车行业联系密切。一方面，当前国内房地产市场弱势影响玻璃和纯碱需求，但另一方面光伏玻璃、碳酸锂的增长拉动纯碱需求。另外，原材料价格高位也对纯碱产品的销价提供了支撑。

纯碱行业经过前面的产能大投放、淘汰产能以及产业整合，目前国内纯碱市场集中度有提高。国内纯碱前4名企业的市场占有率为0.35，前8名为0.54。未来受制于准入条件限制和继续整合，国内纯碱行业集中度有望继续提高。《纯碱行业准入条件》同时要求新建产能应积极采用先进的工艺技术，选用节能、环保的设备，主要工段、设备参数应实现在线检测并采用DCS控制系统。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国纯碱行业协会、中研普华产业研究院、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国国家 “十三五”经济和社会运行和成果进行分析、产业链上下游行业发展状况、行业供需形势、进出口等进行了深入研究，并重点分析了中国纯碱行业发展状况和特点，以及“十四五”中国纯碱行业将面临的挑战、行业的区域发展状况与竞争格局。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2025年中国纯碱行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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