下游需求旺盛 硅料供不应求 硅片单周涨价三成 有机硅材料行业供需趋势及投资风险研究报告

• 李波 2023年2月10日 来源：中研普华集团、硅业分会、中研网 1062 68
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据硅业分会消息，本周硅片价格扩大涨幅，M10单晶硅片价格周环比涨幅为26.4%，G12单晶硅片周环比涨幅为34.4%。据了解，本次涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价，其中硅片供给端处于阶段性短缺。

据硅业分会消息，本周硅片价格扩大涨幅，M10单晶硅片价格周环比涨幅为26.4%，G12单晶硅片周环比涨幅为34.4%。

据了解，本次涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价，其中硅片供给端处于阶段性短缺。

中信建投也指出，经历春节假期，硅片供应紧缺的局面未有改善，而且发生愈演愈烈态势。因为市场普遍预期硅片价格在2月上旬因供应不足、故仍有回调动能，目前存在厂家惜售、贸易商捂盘待售的市场境况。

此外，组件价格方面，中邮证券表示整体报价仍较为混乱，市场预期不一致，目前主流成交价格在1.75元/w，1月加权中标价格也落在此区间，硅片涨价传导至组件环节后，不排除价格进一步上涨。

相关公司方面：大全能源：公司硅料品质优势明显，2022年累计签订长单128.58万吨。特变电工：公司准东一期10万吨/年的多晶硅项目已开工建设，计划于2023年上半年建设完成并投产。

有机硅材料行业市场有多大?预计2022年有机硅材料价格将经历“先降后稳年底再降”的过程，全年价格中枢在18-20万元/吨，Q1-Q4季度含税均价分别为21.8、19.3、19、17万元/吨。业界一般根据国家能源局的补贴来预测装机量。

进入2022年，在硅料产能放量、组件价格无法承受2.2元/瓦高成本的情况下，硅料价格不可能再回到270元/公斤的高位，二者的博弈最终带来硅料价格下降、装机量上升。分析师认为，2022年的装机量，由有机硅材料价格和组件成本博弈确定。

根据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国有机硅材料行业供需趋势及投资风险研究报告》分析显示

有机硅材料行业供需分析

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。

其中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。

有机硅行业在我国的发展经历了从无到有，从有到大，目前正处于从大到强的阶段。建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与军工产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。1997年，我国甲基单体总产量首次突破1万吨大关，2003年首次突破10万吨。

进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，但目前我国的许多高端有机硅产品还大量依赖进口，有待于国内有机硅企业不断创新，开发更多高性能产品。

超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一;此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未有机硅材料行业来发展前景乐观。

有机硅材料是国民经济的重要基础原料，其结构是主链由Si-O 构成，侧链通过Si 与其他各种有机基团相连，因此其兼备了有机材料和无机材料的双重特性。

具有耐高低温、耐老化、电气绝缘、耐自氧、憎水、难燃、无毒无腐蚀和生理惰性等许多优异性能。

随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国有机硅行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长13.6%。

在国内“6·30”抢装潮的刺激下，光伏产业上演了一出“大反攻”，硅料、硅片、电池片、组件、辅料(以光伏玻璃为代表)开启“涨价模式”，相关厂商随之开启“扩产模式”，这一现象延续至2021年三季度，其中有机硅材料价格一度超过270元/公斤。随后，新增产能释放，硅料价格短时间内跌到230元。

目前，中国有机硅材料行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商，四家产业占产能占整体市场超过50%。有机硅材料行业产能市场份额中合盛硅业占比最多，达16.1%。其次为新安股份、兴发集团及东岳硅材，占比分别为14.8%、10.9%和9.1%。

数据显示，我国有机硅材料行业产量由2016年90万吨增至2019年118万吨，年均复合增长率为9.4%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。预计2022年有机硅材料行业产量将达148万吨。

有机硅材料行业在产量方面，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%;其次为东岳硅材，市场份额为15.5%;再者是新安股份，市场份额为6%;兴发集团产量市场份额达到了5.6%。

有机硅作为化工新材料的一种，性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。

随着我国经济的发展和有机硅产业技术的不断成熟，我国有机硅行业也随之迅速发展。在近年来半导体、新能源、5G等产业迅速发展的带动下，有机硅的产量及需求量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国有机硅产量为139万吨，同比增长6.9%。

有分析指出，2022年虽然预计硅片、硅料产能都会逐步投放，但相较于2021年，硅料相对于硅片产能的缺口继续放大(尤其是上半年)。预计2022年Q1-Q4各季度硅料相对硅片产能的缺口分别为7.3-7.8、7.4-8.1、4.2-5.7、-0.1-2.9万吨/季，Q3-Q4缺口预测区间较大，主要和颗粒硅产能投放有关系。

金属硅为有机硅的主要原材料，随着我国硅行业的不断发展，金属硅行业也随着不断发展，在近年来行业产业结构调整，产能区域转移等环境下，我国金属硅产量基本维持在220万吨左右。据资料显示，2021年我国金属硅产量达261万吨，同比增长24.3%。

有机硅指数再次强势回归，概念板块指数领涨，其中宏柏新材、三孚股份、合盛硅业等多股涨停。消息面上，近日工业硅最新报价1.82万元/吨，周环比+0.55%，是近两月以来首次涨价。另外不管是当下的芯片还是光伏方面都需要用到有机硅密封胶，高景气下，行业或将有望爆发。

有机硅行业前景分析

有机硅产品众多，所以需要根据消费者的用途进行研发及加工。而在下游加工产品中普遍的有橡胶、硅油、硅树脂等常用产品。

在国家工程方面，有机硅材料因其可靠性，稳定性及高性能成为了不可或缺的一部分，虽然在使用量上不高，但种类多，技术科技要求高且未来发展前景依旧光明。

在国家碳达峰、碳中和目标驱动下，中国新能源行业大力发展，助推光伏行业迈向新的发展高峰。据中国光伏行业协会(CPIA)统计，2021年我国光伏组件产量达182GW，同比增长46.1%，预测2022-2025年我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

光伏行业的高速发展将显著增加有机硅密封胶的市场需求，未来有望成为用胶量最多的行业之一。

未来，加大有机硅材料行业技术水平的提升，研发资金的投入和增强国际竞争力成为了我国有机硅产业未来发展的重要步骤。

有机硅材料行业报告根据行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、有机硅材料行业发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国有机硅材料行业将面临的机遇与挑战，对行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会!

更多有机硅材料市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年中国有机硅材料行业供需趋势及投资风险研究报告》。

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