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餐饮连锁行业市场深度分析及行业发展驱动因素

中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元,年复合增长率达10.1%。2020年受疫情影响,餐饮市场规模下滑15.4%至4.0万亿元。随着疫情防控常态化,国民消费热情被点燃,2021年餐饮市场规模已恢复至4.7万亿元,同比增长18.6%。

随着我国国民经济稳定快速增长,城乡居民收入水平明显提高,餐饮连锁市场表现出旺盛的发展势头,餐饮消费成为拉动全年消费需求稳定增长的重要力量。几年的发展显示,排名靠前的餐饮连锁企业大多都是连锁经营。

我国餐饮连锁企业开始重视品牌优势的塑造,注重企业规模的扩大,注重利用连锁经营和特许经营的方式进行扩张,市场的需求中体现出科学饮食的时尚。中国大型餐饮连锁经营,尤其是直营连锁业务发展势头强劲,快餐、送餐外卖、火锅连锁店、团体供餐发展迅速,连锁经营已经成为许多地区餐饮业的主导经营模式。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年餐饮连锁行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:

餐饮连锁是餐饮的一种发展模式,指餐饮企业通过连锁经营和特许经营的方式进行扩张。根据商务部发布的《特许经营管理办法》:连锁企业必须具备2店1年才有出售特许经营权的权利。餐饮连锁是餐饮业发展到一定程度时的一个必然的产物,是特色餐饮的一种发展模式。

中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元,年复合增长率达10.1%。2020年受疫情影响,餐饮市场规模下滑15.4%至4.0万亿元。随着疫情防控常态化,国民消费热情被点燃,2021年餐饮市场规模已恢复至4.7万亿元,同比增长18.6%。

餐饮企业数量统计

截至2022年3月,我国现存餐饮相关企业1172.36万家。2021年,我国餐饮行业相关企业新注册量334万家,较上年增加86.2万家,同比增长34.8%,远高于2020年的增幅。

我国餐饮行业连锁发展趋势由高线城市向低线城市逐级传导,2021年,我国一线城市品牌连锁化率最高达23.9%;二线城市连锁化门店占比19.5%,刚达到一线城市2019年的水平;三线城市连锁化门店占比17.7%,接近新一线城市2020年的水平。

餐饮连锁行业市场深度分析及行业发展驱动因素

2021 年中小规模(门店数量在 100 家店以内)连锁品牌增长迅速。从 2021 年不同规模区间的品牌门店数年同比涨幅情况来看,门店数涨幅最大的是规模在3-10 家店的连锁品牌,门店数年同比增长了 23.0%;其次是规模在 11-100 家店和 5001-10000 家店的品牌,门店数年同比增长分别达到了16.8%和 16.0%。而规模在1001-5000 家店的品牌门店数量则出现了负增长。

开放加盟的品牌的扩张速度、门店数量与坚持直营的品牌不是一个量级,当规模达到一定量级之后,规模本身就是壁垒,并倒逼完成用户认知。以蜜雪冰城为代表,2020年6月,蜜雪冰城在全球的门店数达1万家,而到了2021年10月,这个数字已经迅速飙升至2万家。而成立于2008年的茶百道,全国门店目前已超5000家。截至2021年末,一点点在全国的门店也已达到2911家。而坚持直营的喜茶和奈雪,这2个品牌在全国的门店数均未超过1000家。连锁化率持续提高,竞争规模就越来越大。

不管是直营连锁,还是加盟连锁,只是不同的连锁方式。选择哪种方式,首先要立足于品牌的品类赛道,像海底捞、西贝这类讲究服务体验的,需要直营来保证品质。而奶茶品类服务体验非常弱的品类,更适合加盟连锁。除了品类赛道,还要看企业的运营能力。

2019至2021 年绝大部分餐饮品类连锁化率持续提升,饮品、烧烤及快餐增速位居前三。根据美团的数据,饮品、面包甜点以及国际美食三个品类的连锁化率位居前三,2021 年连锁化率分别为 41.8%、25.8%和 23.8%,特别值得注意的是饮品的连锁化率已经突破 40%。

从连锁化率增速情况来看,饮品店的连锁化率提升最快,从2019 年的 31.5%提升至 2021 年的 41.8%,一方面是因为餐饮行业回暖,饮品品类获得投资机构青睐,另一方面由于饮品 独特的零售产业特性,能够迅速实现标准化复制,开店门槛低,拓店成本低。此外,伴随着 餐饮数字化工具的加持,一些地方性的烧烤和小吃快餐品类更容易为消费者提供独特的用餐 体验,获取大众认知,也得到了迅速发展。2021 年饮品店、烧烤及小吃快餐连锁化率分别 增长 4.6 个百分点、3.9 个百分点以及 3.7 个百分点。

目前我国餐饮连锁市场依旧呈现着中小餐饮为主体,行业分散度高的现状。新开中小餐饮关店率达到90%,而餐饮连锁品牌霸蛮、西少爷等则实现了快速扩张和资本的青睐。在餐饮连锁市场的转型过程中,产品同质化,服务不完善的中小餐饮面临行业的洗牌,行业集中度或将在未来提升。

洗牌过后,我国不同层次、不同业态的餐饮连锁将呈现不同的特点:正餐餐饮客单价将进一步提高,优质的服务,惊艳的口味与线下良好的体验成为其主要竞争力。连锁快餐餐饮依托中央厨房和升级的供应链系统将进一步提高效率,标准化预制菜品成为标配,人力需求与人力成本将大大降低。小吃饮品轻食作为休闲餐饮成为重要补充,特色化,品牌效应强的特色小吃饮品将代替同品类的其他店铺,完成行业整合。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年餐饮连锁行业市场深度分析及发展策略研究报告》


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